2022年版中国音乐教育行业市场需求前景调查分析及发展趋势研究报告

报告编号：3769

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——资本的涌入和新商业模式的诞生焕发了行业生机，但同时给小作坊式音乐培训机构带来挑战，行业格局或将迎来巨变。近年来，在一级市场投融资持续升温的背景下，音乐教育赛道的新产品、新模式、新打法层出不穷，在线1 对1、AI 陪练、智慧钢琴等新事物的诞生为行业带来了生机与活力。在资本和技术的助力下，行业进入新一轮洗牌期，传统线下琴行或小作坊式的培训模式或将面临淘汰，音乐教育的模式和行业格局或将迎来巨大变革。

从产业链上来看，音乐教育行业主要包括上游的硬件制造商和中游的教育培训机构和平台。硬件制造商在C 端通过乐器行或线上直销的方式向下游消费者销售乐器和相关配套设备，在B 端向合作的培训机构或学校提供乐器设备。传统的中游企业主要是线下教育培训机构和提供教学服务的琴行，但近年来线上教学陪练平台以及线上线下结合的培训机构迅速崛起，成为产业链中游的重要组成部分。（www.leadingir.com）另一方面，部分企业开始了全产业链布局，如珠江钢琴和海伦钢琴分别通过艺术教育实体店和智能钢琴教室的方式提供音乐教育服务。近年来新出现的智能钢琴企业既负责硬件产品的研发，又提供教学、陪练服务，同样覆盖了产业链的中上游。
——传统线下琴行竞争高度分散，音乐培训机构具有区域性特点，全国性品牌多为加盟形式。调查显示，我国琴行数量已经逼近30 万家，而目前规模最为庞大的音乐培训机构网点数量不过数百个，行业竞争分散程度可见一斑。高度分散的竞争格局使得业内机构普遍具有区域性的特点，如知音文化专注于长三角地区，旗下20 所学校全部开设在上海、江苏，此外还有深圳的爱乐琴行、香港的通利琴行等。目前，覆盖全国的音乐培训机构多为加盟品牌，如罗兰数字音乐教育和吉他中国蘑菇教育联盟。此外，柏斯琴行是以直营方式在全国布局的企业，其在香港和大陆拥有100 家门店并通过90 多所音乐艺术培训学校覆盖了国内26 个城市。

高度分散的竞争格局源于线下乐培模式以老师为核心的特性，老师对机构依赖度低、名师又难以复制。一方面，音乐教育的过程更注重技能传授而不是知识学习，而技能的学习必须要在老师的指导下不断练习、不断纠错。老师在一对一课程中，容易形成学生只认老师不认机构的局面。另一方面，优秀的音乐老师是难以复制的，其他教培领域利用标准化师资培训体系快速打造老师的方式在音乐领域是行不通的，（立鼎产业研究中心）因为音乐素养的培养是需要长时间的练习、打磨和积淀的。老师在音乐教育中的核心地位导致乐培机构对师资的议价能力低、师资流失率高，师资难以复制的特性又使得机构在扩张过程中面临师资供应不稳定的风险，两相结合，最终导致音乐教育难以走向规模化。
在线教育、智能化教学有望解决规模化难题，通过转化存量市场以提升行业集中度。在技术手段的帮助下，音乐教育模式可以用教学软件、智能硬件、AI 等方式来辅助教学，取代部分老师的功能，降低乐培机构对老师的依赖程度。另一方面，在线陪练模式的诞生将音乐教育的师资区分为主教老师和陪练老师，而陪练对老师的要求相对较低且流程较为标准化，使得规模化较为容易，在线陪练企业经营业绩的快速增长验证了这一点，如VIP 陪练单日营收破500 万元，付费用户数年复合增长率达340%。规模化带来的低成本和品牌力将成为吸引线下琴行学生的核心优势，通过存量市场的转化，经营不善的小规模机构将被市场出清，行业集中度有望提升。