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图表目录 XI
第一章 内衣相关介绍 1
1.1 内衣的定义和分类 1
1.1.1 内衣的定义 1
1.1.2 内衣的种类 1
1.1.3 文胸的分类 2
1.1.4 内裤的分类 3
1.1.5 睡衣的分类 5
1.2 内衣行业特征及投资特性 5
1.2.1 内衣行业的基本特点 5
1.2.2 国际内衣行业发展特征 6
1.2.3 中国内衣行业的投资壁垒 7
第二章 内衣行业分析 10
2.1 国外内衣行业发展概况 10
2.1.1 美国内衣销售市场发展状况 10
2.1.2 德国运动内衣市场发展现状 14
2.1.3 日本内衣市场依旧艰难 15
2.1.4 法国塑身内衣市场发展 17
2.2 中国内衣行业发展环境分析 18
2.2.1 政治环境 18
2.2.2 经济环境 23
2.2.3 社会环境 25
2.2.4 技术环境 27
2.3 中国内衣行业发展综述 28
2.3.1 中国内衣行业规模迅速壮大 28
2.3.2 中国内衣行业产量增长下滑 28
2.3.3 中国内衣行业发展特征 28
2.3.4 我国内衣行业发展区域特征 29
2.3.5 我国内衣行业上下游特征 30
2.3.6 我国内衣行业主要经营模式 31
2.4 中国内衣市场发展分析 32
2.4.1 中国内衣市场发展的主要特点 32
2.4.2 中国内衣市场规模分析 32
2.4.3 我国内衣网购市场呈现良好态势 33
2.4.4 我国内衣市场细分进程加快 37
2.5 中国内衣市场的品牌分析 38
2.5.1 中国内衣市场国内品牌发展态势 38
2.5.2 国际高端品牌争相发力中国内衣市场 39
2.5.3 内衣品牌不断增加 39
2.5.4 中高档内衣品牌发展趋势 40
2.6 内衣市场分析 41
2.6.1 拉拢年轻消费者,寻求新变化 41
2.6.2 运动型内衣流行 42
2.6.3 内衣跨界和被跨界 42
2.6.4 “微商+实体”融合 43
2.7 中国内衣行业存在的问题及对策 44
2.7.1 阻碍我国内衣行业发展的因素 44
2.7.2 我国内衣市场发展面临的挑战 45
2.7.3 我国内衣行业发展面临的形势 45
2.7.4 我国内衣行业发展面临的技术趋势 47
2.7.5内衣企业应对市场变化的措施建议 49
第三章 内衣细分行业分析 52
3.1 女性内衣 52
3.1.1 中国女性内衣消费意识日渐觉醒 52
3.1.2 中国女性内衣市场品牌格局分析 52
3.1.3 女性内衣市场规模增长分析 53
3.1.4少女内衣市场发展迅速 53
3.1.5 女性内衣市场发展趋向 54
3.2 男士内衣 55
3.2.1 我国男性内衣市场综述 55
3.2.2 中国男士内衣市场规模 57
3.2.3 男士内衣品牌发展分析 57
3.2.4 男士内衣市场趋势分析 58
3.3 保暖内衣 58
3.3.1 我国保暖内衣市场发展阶段分析 58
3.3.2 中国保暖内衣市场品牌格局分析 59
3.3.3保暖内衣市场消费特点分析 59
3.3.4 保暖内衣市场的发展措施 59
3.4 家居服 60
3.4.1 中国家居服产业发展概况 60
3.4.2 我国家居服市场品牌格局分析 61
3.4.3 中国家居服市场存在的问题 61
3.5 睡衣 62
3.5.1中国睡衣市场组合店销量占比较大 62
3.5.2 中国睡衣行业迎来电子商务时代 63
3.5.3 中国睡衣市场呈现出微利化 63
第四章 内衣市场消费分析 64
4.1 内衣市场消费概况 64
4.1.1 消费者内衣消费差别性分析 64
4.1.2 内衣行业逐渐步入网络消费时代 64
4.1.3 新型材料内衣成消费市场新宠 65
4.2 女性内衣消费趋势分析 65
4.2.1 消费者需求更加精细 65
4.2.2围绕塑形产品出现新的变化趋势 66
4.2.3女性内衣人群消费偏好 66
4.2.4消费者购买行为分析 68
4.2.5 内衣的消费心理及营销措施 69
4.3 中国女性体型及内衣消费特点研析 70
4.3.1中国女性形体特征变化规律及其差异概述 70
4.3.2 不同年龄段的女性体型变化 70
4.3.3不同地区女性的体型特征差异 71
4.3.4 女性内衣消费特点调查分析 71
4.4 内衣消费的潜力与趋势 75
4.4.1 内衣消费的发展潜力分析 75
4.4.2 时尚化推动行业消费升级 75
4.4.3 女性内衣市场消费趋势 75
第五章 内衣进出口贸易分析 77
5.1 中国内衣进口状况 77
5.1.1 内衣进口量 77
5.1.2 内衣进口金额 78
5.1.3 内衣进口均价 78
5.2 中国内衣出口状况分析 79
5.2.1 内衣出口量 79
5.2.2 内衣出口金额 79
5.2.3 内衣出口均价 80
5.3 中国内衣行业出口的SWOT分析 80
5.3.1 内衣出口优势分析 80
5.3.2 内衣出口劣势分析 80
5.3.3 内衣出口机会分析 81
5.3.4 内衣出口威胁分析 81
5.4 中国内衣出口的问题及对策探讨 81
5.4.1 中国内衣出口存在的主要质量问题 81
5.4.2 中国内衣出口需注意的问题分析 81
5.4.3 中国企业出口内衣的对策建议 83
第六章 内衣区域产业发展概况 84
6.1 浙江 84
6.1.1 浙江义乌无缝内衣产量占据了全球30%份额 84
6.1.2 浙江苍南县宜山镇打造内衣名镇 84
6.1.3 浙江义乌无缝内衣生产企业超过600家 86
6.2 广东汕头 86
6.2.1 广东汕头内衣业转型升级 86
6.2.2 广东潮阳开展精准招商推动产业转型升级 88
6.2.3 广东汕头谷饶拥有完整的针织内衣产业链 88
6.2.4 广东汕头首家内衣生产企业落户巴中 89
6.2.5 广东汕头陈店镇内衣发展 89
6.3 江阴顾山镇 90
6.3.1 顾山镇内衣产业发展现况 90
6.3.2 顾山镇内衣产业科技创新 90
6.3.3 顾山镇推进内衣产业拥抱互联网+ 91
6.4 南海盐步 91
6.4.1 盐步成立国内首个内衣行业联盟 91
6.4.2 盐步内衣行业发展状况 92
6.4.3盐步内衣获评全国品牌示范区 93
6.4.4“中国•盐步内衣指数”正式发布 93
6.5 深圳 94
6.5.1 深圳市市场监管局发布内衣产品质量比对研究报告 94
6.5.2 深圳内衣品牌创新求变 95
6.5.3 深圳内衣成国家级产业名片 96
6.6 其他 96
6.6.1晋江泳装产业集群发展现状 96
6.6.2中山小榄镇内衣行业发展现状 97
6.6.3 长乐花边产业集群发展 98
6.6.4 山东针织产业集群发展 99
第七章 内衣行业生产及营销分析 100
7.1 内衣行业生产分析 100
7.1.1 内衣行业产品研发、设计模式分析 100
7.1.2 中国内衣行业采购模式 100
7.1.3 中国内衣行业生产模式 101
7.2 内衣行业销售模式分析 101
7.2.1 我国内衣销售模式分析 101
7.2.2 内衣营销渠道逐渐呈现扁平化趋势 103
7.2.3 内衣渠道发展趋势 103
7.3 内衣市场营销策略探讨 103
7.3.1 内衣终端营销的方向分析 103
7.3.2 内衣终端经营水平提升的策略 103
7.3.3内衣营销的策略分析 104
7.3.4 内衣品牌规划及营销战略 104
7.3.5 内衣品牌广告营销策略 107
7.4 知名内衣品牌营销战略概述 108
7.4.1 婷美:以“概念”求立足 108
7.4.2 黛安芬:在变化中把控 110
7.4.3 美思:“多样化”博销量 111
7.4.4 爱慕:“文化”价值链 113
7.5 品牌内衣营销案例分析 114
7.5.1 AB内衣产品营销变迁 114
7.5.2 猫人内衣的性感营销案例 115
第八章 国内外重点内衣品牌发展分析 116
8.1 国际内衣品牌发展分析 116
8.1.1 LA PERLA 116
8.1.2 Chantelle 116
8.1.3 黛安芬 116
8.1.4 华歌尔 117
8.1.5 安莉芳 117
8.2 国内胸衣品牌发展分析 118
8.2.1 爱慕 118
8.2.2 曼妮芬 118
8.2.3 都市丽人 122
8.2.4 桑扶兰 124
8.2.5 古今 125
8.3 针织、保暖品牌发展分析 125
8.3.1 AB公司 125
8.3.2 南极人 125
8.3.3 三枪 128
8.3.4 北极绒 129
8.3.5 婷美 129
8.3.6 猫人 130
第九章 内衣行业趋势预测及趋势分析 132
9.1 内衣业趋势预测展望 132
9.1.3 中国内衣整体发展趋势 132
9.1.2中国内衣行业预测分析 132
9.1.3内衣市场的竞争趋势分析 133
9.2 中国内衣行业发展趋势预测 133
9.2.1 内衣企业看重品牌和渠道优势 133
9.2.2多品牌、多品类战略是行业未来发展方向 135
9.2.3 渠道扁平化趋势明显 136
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报告主要内容
——内衣行业的基本特点
内衣制造行业属于劳动密集型行业,在加工制造环节需要较大量的劳动力投入,所涉及的工艺和技术根据产品的设计、款式和功能等不同有较大差异。
对内衣行业来说,产业链的两端“研发与渠道”产生的附加值较高。研发、设计是内衣行业产业价值链的驱动力所在,也是体现品牌价值的根本所在,研发能力决定了内衣企业创造价值的大小。销售渠道一方面由于其创造的附加价值较高,另一方面也是由内衣本身的属性决定,通过销售渠道将产品的理念和功能有效的传达给最终的消费者是内衣产品价值实现关键的一环。
内衣产业链
资料来源:立鼎产业研究中心
——国际内衣行业发展特征
(1)欧美等发达国家市场品牌消费日趋成熟
内衣除了满足遮体御寒、矫正体形的基本功能外,还具有美学和象征意义的文化价值。欧美内衣市场品牌消费已相当成熟,市场细分清晰、各品牌定位明确、个性风格差异明显,品牌的知名度和忠诚度较高。知名品牌与普通品牌价格差异非常大,品牌价值和影响力差别明显。这跟欧美市场消费者具有成熟的内衣消费意识、经营者长期注重品牌建设、管理和推广传播有关。
(2)国际知名品牌专注设计与营销,将生产外包
在成本压力的驱动下,国际内衣企业在积极的寻找有效控制成本的方法,其中之一是将生产转移到具有成本优势的区域,如中国、东南亚地区,而将价值量较高的设计和营销等环节放在总部。这对全球内衣产业的影响一方面加剧了国际竞争,另一方面带动了全球内衣产业的发展。对于中国内衣企业而言,这是一种机遇,同时也将面临一定全球化进程带来的竞争压力。
(3)发达国家内衣市场趋于成熟,新兴市场增长迅速
欧美内衣市场趋于成熟,市场需求稳定,预计未来这种格局仍然维持,欧美市场规模虽大,但增长空间有限,而未来新兴市场的发展潜力较大,欧美各品牌越来越注重包括中国在内的新兴市场的开拓力度。
(4)中高端内衣成为内衣市场新的增长点
发展中国家高收入女性消费群体自身收入和消费意识的快速提高,使得对国际中高端品牌内衣的需求越来越旺盛。正因如此,Chantelle、CD、TOMMY、BABARA、CK、Victoria'sSecret等全球除专业生产内衣的知名品牌外,一些高档的服装奢侈品牌也拓展了内衣产品线,进行品牌延伸,不断加强本地和在发展中国家的市场拓展和品牌推广。国内的一线内衣品牌也非常重视该领域的市场,在技术开发、产品设计、品牌推广等方面积极准备,适应较高收入群体的消费需求。
——中国内衣行业的投资壁垒
进入我国内衣行业的主要壁垒
1、品牌壁垒
女士内衣消费逐渐进入个性化、多样化和时尚化阶段,内衣行业已经从单纯产品功能的竞争逐渐转变为包括品牌形象、产品美誉度等因素的综合性竞争,品牌对产品销售的影响力不断提高。消费者对知名品牌具有较高的认知度与忠诚度。而知名品牌的形成是建立在对行业的深刻理解之上的,同时还要投入大量人力和物力在产品设计、产品质量和营销网络建设等环节,以及需要长期对消费群体的了解和关怀。品牌知名度、产品市场美誉度是行业新进入者面临的重要壁垒。
2、技术壁垒
内衣贴肤穿着,不仅需要美观时尚,更注重穿着的舒适性,同时必需具备一定的保健和矫正功能,需要设计的环节多,材料、版型结构、工艺设计、穿着舒适性评价、耐久性测试等每个环节均很重要。这就要求内衣研发技术需要从人体工程及内衣舒适性研究出发,追踪分析消费者的生理、心理需求,了解其生活方式,结合设备创新,紧跟国际潮流趋势,实现内衣的适体性、穿着的方便性、安全的稳定性等需求。因此,知名品牌企业普遍是通过对基础研发及创新技术平台的搭建、专利申请、专用设备、特殊工艺处理等方法确保公司产品在市场竞争中难以被模仿,以保持持续的竞争优势。
3、渠道壁垒
消费者选择内衣主要是通过体验式购买的方式,因此,内衣产品的销售主要是通过渠道终端来实现。建立覆盖面广,效益较高的营销网络,除了需要大量的资金投入以及与客户建立良好合作关系之外,更重要的是要建立一套科学与完整的渠道管理制度,包括商品管理、人员管理和终端形象管理等。尤其是当店铺数量达到较大规模时,对上述管理制度的执行就提出了更高的要求。
4、资金壁垒
内衣行业竞争日趋激烈,内衣企业对成本控制的关注越来越高,而控制成本的最佳途径之一是扩大生产规模,实现规模效应。行业新加入者如达不到一定的规模将面临被淘汰的风险,而较大的生产规模也需要较大的资金作支撑。此外,新进入企业要取得一定的市场地位也必须在技术研发、营销网络、品牌推广上投入大量的资金。因此,内衣企业的品牌化运营对资金的需求越来越高。
图表目录
图表 1:内衣的不同类别 1
图表 2:内衣产业链 6
图表 3:我国国内生产总值情况 23
图表 4:我国全社会固定资产投资情况 24
图表 5:我国进出口贸易情况 24
图表 6:我国全社会固定资产投资情况 25
图表 7:中国人口情况 单位:万人 26
图表 8:中国城镇化率情况 单位:万人 26
图表 9:全国居民人均可支配收入及其增速 27
图表 10:我国内衣行业产量增长统计 28
图表 11:我国内衣市场规模增长统计 33
图表 12:线上内衣销售年龄分布 34
图表 13:线上内衣销售额分布一 35
图表 14:线上内衣畅销款式 36
图表 15:线上内衣销售额分布二 37
图表 16:线上内衣销售额前十地区 37
图表 17:我国内衣市场主要品牌及其风格 38
图表 18:我国女性消费者对内衣品牌意识逐渐觉醒 52
图表 19:我国女性内衣市场规模增长 53
图表 20:消费升级驱动品牌内衣受益 55
图表 21:男士内衣品牌市场份额(%) 56
图表 22:我国男士内衣市场规模 57
图表 23:不同年龄段的女性对内衣产品的要求有显著区别 64
图表 24:女性消费者内衣产品需求 65
图表 25:围绕塑形产品出现新的变化趋势 66
图表 26:按尺码年龄分布 67
图表 27:三种主要功能女性内衣年龄分布 67
图表 28:三种主要面料女性内衣年龄分布 68
图表 29:我国内衣进口量增长统计 77
图表 30:我国内衣进口额增长统计 78
图表 31:我国内衣进口均价增长统计 78
图表 32:我国内衣出口量增长统计 79
图表 33:我国内衣出口金额增长统计 79
图表 34:我国内衣出口均价增长统计 80
图表 35:汇洁股份主要品牌收入 120
图表 36:汇洁股份收入渠道结构 120
图表 37:汇洁股份分产品/地区经营业绩 121
图表 38:南极电商品牌授权及供应链服务模式 127
图表 39:内衣企业借助品牌和渠道优势扩张 134
图表 40:内衣企业自营和加盟渠道的优劣势不同 135
图表 41:主流女性内衣企业采用多品牌战略满足不同年龄女性需求 136
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