2018年新版中国智慧银行市场现状研究分析与发展前景预测报告-立鼎产业研究网

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第一章中国银行业转型与创新
第一节中国银行业挑战与机遇
一、银行业面临的挑战
二、银行业面临的机遇
三、银行业变革必要性
第二节中国银行业智慧化变革 14
一、智慧银行概述 14
二、智慧银行转型变革 14
（一）提供优质服务 14
（二）提高工作效率 15
（三）提升管理能力 15
三、智慧银行发展愿景 16
（一）更透彻的感应和度量 16
（二）更全面的互联互通 16
（三）更深入的智能洞察 17
第三节银行智慧化核心能力分析 18
一、智能分析客户需求能力 18
二、整合多种服务渠道能力 18
三、银行前台业务开拓能力 18
四、中后台整合和优化能力 18
五、大数据的分析处理能力 19
六、集成风险管理体系能力 19

第二章智慧银行构建分析 20
第一节智慧银行构建总体思路 20
第二节智慧银行变革构建方向 20
一、打造新锐洞察 20
（一）打造新锐洞察概述 20
（二）新锐洞察能力建设 20
（三）智慧银行案例分析 21
二、整合优化与创新 22
（一）整合优化与创新概述 22
（二）核心系统革新与转型 23
（三）多种服务渠道整合 23
（四）网点规划与转型 24
（五）私人银行/财富管理 25
（六）智慧银行案例分析 26
三、集成式风险管理 27
（一）集成式风险管理概述 27
（二）集成式风险管理建设 27
（三）智慧银行案例分析 28
四、动态的业务支持基础设施建设 28

第三章国外标杆银行智慧化建设情况 30
第一节富国银行 30
一、富国银行总体情况 30
二、智能银行业务分析 30
三、智能银行运作模式 30
第二节汇丰银行 31
一、汇丰银行总体情况 31
二、智能化服务系统建设 31
三、智能银行服务渠道 31
第三节花旗银行 37
一、花旗银行总体情况 37
二、智能银行网点建设 37
三、智慧银行服务特色 37

第四章中国智慧银行发展环境分析 39
第一节中国宏观经济环境分析 39
第二节中国智慧银行政策环境分析 42
一、央行发布银行业远程开户的指导意见 42
二、《网上银行系统信息安全通用规范》 42

第五章中国银行业智慧化建设现状 44
第一节银行业金融机构发展分析 44
一、银行业金融机构资产规模 44
二、银行业金融机构负债规模 44
三、银行业金融机构存款情况 45
四、银行业金融机构贷款情况 46
五、银行业金融机构盈利分析 46
六、银行业金融机构集中度分析 46
第二节中国银行业信息化建设分析 47
一、银行业信息化建设阶段分析 47
二、银行业信息化建设现状分析 48
（一）银行业IT投资规模分析 48
（二）银行业IT投入结构情况 49
（三）银行业IT建设新趋势分析 50
三、银行业信息化建设问题分析 51
四、银行业信息化建设对策分析 53
第三节中国网上银行发展分析 55
一、网上银行发展概述 55
（一）网上银行概述 55
（二）网上银行分类 55
（三）网上银行业务 56
二、网上银行发展现状分析 57
（一）网上银行交易规模分析 57
（二）网上银行交易结构分析 58
（三）网上银行用户规模分析 58
（四）电子银行替代率分析 59
（五）网上银行竞争格局分析 59
三、网上银行发展趋势分析 61
第四节中国移动银行发展分析 61
一、移动银行发展概述 61
（一）移动银行定义分析 61
（二）移动银行优点分析 62
（三）移动银行发展特征 62
二、移动银行发展现状分析 62
（一）移动银行交易规模分析 62
（二）移动银行用户规模分析 63
（三）移动银行竞争格局分析 64
三、移动银行发展趋势分析 65
第五节中国智能银行终端发展分析 65
一、银行自助服务终端发展分析 65
（一）自助服务终端概述 65
（二）POS机规模分析 66
（三）ATM机规模分析 67
截至2016年第四季度末，atm机具92.42万台，较上季度末增加1.67万台。每台atm对应的银行卡数量为6627张，同比增长5.54%。
截至2017年第一季度末，ATM机具94.06万台，较上季度末增加1.64万台，每万人对应的ATM数量6.80台，同比增长4.16%。
二、银行业自助服务终端发展分析 68
三、智能银行机（VTM）发展分析 69
（一）VTM基本概述 69
（二）VTM工作模式 69
（三）VTM成本构成 70
（四）VTM优势分析 71
（五）VTM价值分析 71
（六）VTM竞争格局 71
（七）VTM市场容量测算 71
第六节互联网银行发展分析 72
一、互联网银行主要业务 72
二、互联网银行逻辑链 72
三、银行内部变革加速，互联网银行成为重要的新势力 73
（一）传统银行渠道全面互联网化 73
（二）利率市场化深入推进，全面风险管理体系加速 74
（三）新势力崛起：互联网银行风起云涌 75
四、互联网银行对三大领域的影响 76
（一）资产端：消费金融和资产证券化有望成为下一个大风口 76
（二）负债/渠道端：自助设备进一步渗透，人脸识别广泛应用 76
（三）金融基础设施：征信和支付工具重要性进一步提升 77
第七节金融行业大数据应用分析 77
一、行业的发展现状分析 77
二、行业大数据应用情况 78
（一）大数据应用价值分析 78
（二）大数据应用现状分析 82
（三）大数据技术在银行业务运营中的具体应用 83
第八节智慧银行建设最新动态 85
一、北京银行打造智慧银行探索数字化转型 85
二、长沙银行将打造首个家庭智慧银行 89
三、民生银行打造创新型智慧银行 90
四、兴业智慧银行网点升级 91

第六章中国主要银行智慧化建设分析 94
第一节中国大型商业银行智慧化建设分析 94
一、农业银行 94
（一）网上银行发展情况 94
（二）移动银行发展情况 95
（三）银行智慧物理渠道建设 95
（四）银行大数据项目建设 96
二、中国银行 97
（一）网上银行发展情况 97
（二）移动银行发展情况 99
（三）银行智慧物理渠道建设 99
（四）银行大数据项目建设 100
三、交通银行 101
（一）网上银行发展情况 101
（二）移动银行发展情况 101
（三）银行智慧物理渠道建设 102
（四）银行大数据项目建设 103
四、建设银行 108
（一）网上银行发展情况 108
（二）移动银行发展情况 108
（三）银行智慧物理渠道建设 109
（四）银行大数据项目建设 110
第二节中国股份制商业银行智慧化建设分析 112
一、广发银行 112
二、民生银行 113
三、招商银行 115
第三节中国城商行、农商行银行智慧化建设分析 117
一、江阴银行 117
二、长沙农商银行 118
三、北京银行 119
四、南京银行 123

第七章智慧银行解决方案与设备供应商分析 125
第一节 IBM 125
一、企业基本情况介绍 125
二、企业主要经济指标分析 126
三、企业智慧银行业务分析 126
四、企业智慧银行解决方案 127
五、企业核心竞争能力分析 128
六、企业智慧银行案例分析 128
第二节神州信息 128
一、企业基本情况介绍 128
二、企业主要经济指标分析 129
三、企业智慧银行业务分析 129
四、企业智慧银行解决方案 131
五、企业核心竞争能力分析 132
六、企业智慧银行案例分析 133
第三节广电运通 134
一、企业基本情况介绍 134
二、企业主要经济指标分析 137
三、企业智慧银行业务分析 137
四、企业智慧银行解决方案 138
五、企业核心竞争能力分析 139
六、企业智慧银行案例分析 141

第八章中国智慧银行发展前景及趋势分析 144
第一节中国智慧银行发展趋势分析 144
一、全方位银行服务提升客户体验 144
二、通过新科技手段提高可获得性 144
三、降低客户成本且提升安全便捷 144
四、建立的“去边界化”服务渠道 145
五、建设协同互动高效的服务流程 145
第二节中国智慧银行发展前景展望 146
一、智慧银行的建设重点是大数据平台 146
二、智慧银行的核心在于智能分析能力 146
三、智慧银行的基础是云计算 146
四、技术驱动全新交互感知客户需求 147
五、技术促进商业生态开放 149

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报告主要内容

一、智慧银行的建设重点是大数据平台

数据的真实性和含金量均较高是银行建设大数据平台的最大优势，但同时不可否认的是，大部分银行的数据还太“窄”，不够全面，普遍只有金融层面的数据(静态信息数据及动态交易流水数据)，用户其他层面的信息，如生活化数据(衣食住行、水电费、出行、地理位置、消费类别等)，涉及较少。银行应重视大数据基础平台建设，建立外部数据收集机制，完善用户画像维度。随着数据越来越成为银行的战略性关键资产，数据收集能力、处理能力和应用能力也成为银行业核心竞争力的重要体现，其对客户营销、产品创新、绩效考核和风险管理等方面的支撑和保障作用日益突出。

二、智慧银行的核心在于智能分析能力

基于大数据平台，通过人工智能、机器学习等数据挖掘技术，将复杂的客户数据转化为具有影响力的业务洞察，更高效准确地识别客户，在节省人力成本的同时更可以弥补人为经验判断的不足，让银行的服务和运营更具智能性。民生银行在金融智能分析领域，基于分布式大数据Hadoop技术平台构建了多个智能分析应用系统。“千人千面”客户营销、用户行为分析、手机银行资产展示、用户个性化菜单和手机银行理财产品推荐等系统，让银行客服和运营人员更加深入地了解用户特点，真正做到洞察用户。

三、智慧银行的基础是云计算

智慧金融离不开强大稳定的IT基础平台，大数据意味着更大的存储空间、更快速的处理速度、更高效的运维支持、更合理的数据治理模式，这些都离不开新的信息技术平台的建设。云平台具有按需投入、弹性分配、快速部署、计量跟踪等特点，可以有效提升大型数据中心的资源集约化管理和高效快速上线能力。金融行业的特点要求金融云具有更高的可靠性、安全性和时效性以及自主可控能力，银行自主研发金融云成为必然选择。

四、技术驱动全新交互感知客户需求

以客户为中心是金融服务的起点，智慧银行首先要主动满足客户办理业务的需求，其次要增强网点服务客户的精准性，最后还要在高效服务的同时注重安全性，而解决这些问题可以应用智能机具、定位技术、AR/VR技术、生物特征等技术。

更智慧地办理业务。目前，银行网点已广泛应用了排队叫号机、银行自助填表机等自助设备来简化流程，节约客户等待时间。同时，布放VTM、智能互动触控桌等设备来提高客户办理业务的效率。

更智慧地了解客户需求。一是通过网点WIFI采集客户信息。智能WIFI系统可以根据客户手机连接WIFI来识别客户的手机号码，并在数据库中快速匹配，精准定位客户类型。然后，通过大数据平台对客户需求进行进一步挖掘，将客户的身份信息和商机信息实时推送到网点经理的PAD端，便于有针对性地进行产品营销。二是通过iBeacon微定位技术采集客户信息。iBeacon是一项低耗能蓝牙技术，工作原理和蓝牙技术类似。在银行网点里设置iBeacon通信模块，可让客户iPhone和iPad上运行的资讯传导到后台服务器。在识别客户特征和需求的基础上，由服务器向客户发送针对性的产品服务的介绍，iBeacon技术还能有效地将银行营销服务扩展到网点外部各类公共场所。三是通过大堂机器人引导识别客户需求。部分国内外银行已经在尝试使用智能机器人来代替大堂经理引导和服务客户。交通银行上海分行引入了智能机器人“娇娇”作为大堂经理，整合了语音识别、语音合成、自然语言理解、图像、人脸和声纹识别等多项技术，在与客户交流的同时，还能够为客户提供专业金融服务。未来，机器人甚至可以根据顾客面部表情判断其情绪，提供更为专业的智能投顾服务。

更智慧地进行精准营销。一是智能可穿戴设备的应用使得“把银行带在身上”变为现实。比如阿里巴巴公布的移动支付智能手表PAY WATCH、交通银行携手瑞士知名手表生产商Swatch共同打造的一款搭载银联支付服务功能的智能手表等。客户依靠设备就可以完成余额查询、转账、网点导航、信息搜索等金融服务需求，银行还可以发布最新业务介绍及营销活动信息。二是AR/VR/MR技术成为场景化营销的利器。在智能银行解决方案中，增强现实（AR）技术被用于通过人脸识别和动态捕捉系统，可以与客户交互，提高趣味性和体验感。比如智慧网点的玻璃幕墙应用AR增强现实技术，通过人脸识别和动态捕捉系统，可以与客户实时互动。虚拟现实技术（VR）使客户在仿佛身临其境的情况下，了解银行的金融服务，比如通过3D虚拟显示模拟贷款或者理财服务的场景。混合现实技术（MR）指的是合并现实和虚拟世界而产生新的可视化环境，可实现客户与银行的虚拟面对面交流。

更智慧地识别客户身份。在客户身份识别的同时需要兼顾效率，这就需要各类生物特征识别，生物特征识别包括触摸式和非触摸式两种。一是指纹识别：手指接触式验证。目前，指纹识别技术已经发展到运用射频技术、温差感应式技术和超声波技术识别活体指纹。2016年应用指纹识别验证的ApplePay携银联强势登陆中国支付市场，推出几日绑定量便达到300万张以上。二是人脸识别：刷脸的非接触式验证。目前，人脸识别还只能作为粗略的生物特征，至今尚无法解决双胞胎和人脸易变性的问题。三是虹膜识别：目前应用最安全的生物特征技术。两个不同的虹膜信息有75%匹配信息的可能性是百万分之一，两个不同的虹膜产生相同代码的可能性是1:1052，比其他任何生物认证技术的精确度高几个到几十个数量级。目前阻碍虹膜识别技术的原因是摄像头分辨率较低。2015年，日本NTTDoCoMo协同富士通推出全球首款量产的具备虹膜识别技术的智能手机Arrows NX F-04G，Google也已经申请了多项利用隐形眼镜进行虹膜识别的专利，英特尔主导成立了全球首个虹膜支付联盟。

五、技术促进商业生态开放

在数字化时代，社会活动从线下移到了线上，银行的媒介作用变弱，客户对金融服务的要求不断提高。以客户为中心就是要给客户提供更智能的服务，让客户更直观地感受金融产品的价值，从而让客户产生信任感和安全感。客户在线上的一切活动和关联关系构成了银行大数据的基础，为金融人工智能分析提供最真实准确的依据。借助新兴的区块链技术让用户使用更安全的数字货币，借助虚拟现实和增强现实提升客户体验，借助物联网技术让万物联网、万物可见，借助机器人等技术提高工作效率，智慧银行将为客户提供更高效的服务方式。

1.人工智能

人工智能技术已经进入人们的生活，苹果Siri、特斯拉和谷歌的无人驾驶汽车、京东商城的商品推送……20年前IBM深蓝机器人击败国际象棋冠军卡斯帕罗夫，20年后的今天AlphaGo以4∶1战胜了韩国棋王李世石，这些都是人工智能的应用成果。

目前一些银行在网点推出了智能机器人服务，提供业务指导和人机交互。现阶段，智能机器人虽然在单一技能上表现较为出色，但尚属于弱人工智能阶段，在更复杂、多技能场景中智能水平还有待提高。未来，当深度学习算法、大数据运算、诊断系统等前沿科技发展到更高水平时，更高级别的强人工智能才会出现，当人工智能机器能进行思考、计划、解决问题、抽象思维、理解复杂概念时，机器将替代专业的投资顾问，提供更专业、更精确的财务服务，届时智能也将变得无处不在。

2.区块链

区块链本质上是一个去中心化的数据库，是一串密码学算法下关联产生的数据块。区块链技术对信息安全、数字货币意义重大，意味着在没有政府或企业信用背书的情况下，用数字(算法)实现任意节点之间的相互信任，人类所有的规则都将建立在一个公开透明的数学算法(程序)之上，其中的所有数据都能够互相“信任”，任何人都没有能力、更没有必要去质疑。这意味着人类可以无空间限制地、完全信任地进行空前的大规模合作，所有不同政治文化背景的人群可以达成共识，这将是一个巨大的科技进步。

区块链在交易结算、跨行支付、征信、保险等领域具有广泛的应用前景。民生银行于2016年10月推出一个基于区块链技术的营销活动，用户被邀请参加一个线上挖矿游戏，系统通过共享账本方式确保游戏奖励分配的公平性，并根据用户的贡献度进行奖励分配。通过这个尝试验证了区块链平台在容量、交易性能等方面的技术承载能力。

4.虚拟现实和增强现实

虚拟现实(VR)和增强现实(AR)为用户提供视觉、听觉、触觉等感官的全新体验，让用户如同身临其境一般。用户借助特殊的输入/输出设备，与虚拟世界进行自然交互。VR和AR的功能将与大数据相结合，整合来自用户的信息流，为用户提供超个性化的应用程序和服务。它将跨越多个移动平台、可穿戴设备、物联网以及传感器丰富的环境，大幅度扩展沉浸式的应用范畴，建立超越个人的沉浸式体验。

物联网

万物互联下，物联网将采集数据并反馈数据处理结果扩展到每一个角落。物联网发展的核心在于数据的分析和利用。企业通过物联网感知设备和智能终端采集数据,运用云计算对数据进行分析应用，可以改进产品、完善服务，提高企业竞争力。

物联网技术的应用，可以帮助银行实现对抵押物进行实行全面的监控，及时了解供应链上下游企业的经营状况，降低产业链融资中的风险。物联网技术可以帮助智慧银行实时动态掌控贷款企业的全部运营过程，包括采购渠道、生产过程、成品积压、销售情况以及用户使用情况，及时调整贷款进度和额度，开展贷前调查、贷中管理、贷后预警，降低违约风险，提高风控水平。

在个人金融服务领域，随着移动通信、互联网和近场通信技术的发展，基于物联网技术(如生物识别技术、NFC技术)的移动支付业务快速发展，包括个人移动手机支付工具(如ApplePay、华为Pay、小米Pay等)、可穿戴式设备支付工具(如AppleWatch支付、Ticpay等)、面向商户的移动收单综合解决方案(二维码正反扫码、商户固码收单、CPOS等)。物联网的发展将为银行建立起更为客观的信用体系，打造全新的商业模式。