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报告目录 2
图表目录 13
第一章 中国风电装机容量统计和市场深度解析 14
1.1 全国整体及各区域风电装机情况 14
1.1.1 总体装机情况 14
1.1.2 区域装机情况 15
1.2 海上风电装机情况 19
1.2.1 全国海上风电新增装机台数及容量 19
1.2.2 全国潮间带累计风电装机容量及占比 20
1.2.3 全国风电机组制造商海上风电装机情况 21
1.3 风电机组机型统计 22
1.3.11.5MW~2MW(不包含2MW)机组的市场份额 22
1.3.22 MW~3MW机组的市场份额 24
1.3.33 MW及以上机组的市场份额 25
1.4 相关企业风电机组装机情况 25
1.4.1 风电机组制造商装机情况 25
1.4.2 风电开发商装机情况 28
1.5 中国风电机组出口情况 30
1.5.1 制造商已出口的风电机组台数及容量 30
1.5.2 制造商风电机组出口的市场份额情况 30
1.5.3 中国风电机组出口主要国家及地区 31
第二章 中国风力发电建设项目EPC总承包项目管理 33
2.1 EPC总承包管理的显著优势 33
2.1.1 可以充分控制工程造价 33
2.1.2 大大降低业主的项目运作费用 33
2.1.3 有效解决涉及与施工的脱节问题 33
2.1.4 业主所承担的风险大大降低 34
2.1.5 为工程管理的优化和创新提供了条件 34
2.2 风力发电EPC总承包项目管理重点环节 34
2.2.1 勘察设计管理 34
2.2.2 合同管理 36
2.2.3 采购管理 36
2.2.4 施工管理 37
2.2.5 费用管理 38
2.2.6 风险管理 39
2.3 中国承包商承揽海外风电EPC项目的优势 39
2.3.1 中国承包商拥有成熟的风电场设计、施工经验 39
2.3.2 中国风电设备整机制造水平不断提高 39
2.3.3 “中国资金”的有利支持 40
2.4 中国承包商面临的风险与挑战 40
2.4.1 整体规划问题 40
2.4.2 设计标准问题 41
2.4.3 项目融资风险 41
2.5 投标报价阶段应注意的问题 42
2.5.1 项目所在国风电扶持政策调查 42
2.5.2 项目所在地市场运营状况分析 42
2.5.3 项目背景调查 43
2.5.4 风电接入电网调研 43
第三章 EPC模式下风电场建设项目风险管理 45
3.1 EPC模式下风电场建设项目风险因素识别 45
3.1.1 风电场建设项目的特点 45
3.1.2 风电场建设项目的风险识别 46
3.1.3 项目业主风险因素识别 47
3.2 EPC风电场建设项目风险评估与评价分析 56
3.2.1 项目风险评估步骤 56
3.2.2 项目风险评估过程 56
3.2.3 风险评价方法概述 58
3.2.4 项目风险评价方法选择 61
3.3 EPC模式风电场建设项目风险监控及应对 62
3.3.1 项目风险计划管理 62
3.3.2 项目风险监控 63
3.3.3 风险应对措施 68
第四章 中国风电EPC市场需求与竞争格局深度分析 77
4.1 中国风力发电EPC市场需求分析 77
4.1.1 海外风电EPC市场需求分析 77
4.1.2 国内风电行业EPC市场需求分析 78
4.1.3 国内风电EPC市场装机容量分析 78
4.2 中国风电EPC市场竞争格局分析 79
4.2.1 风电EPC市场参与主体分析 79
4.2.2 风电EPC行业竞争模型分析 80
4.2.3 跨国公司在华风电EPC业务布局 83
4.2.4中国风电EPC市场份额分析 85
第五章 中国风电EPC成本结构与商业模式创新分析 86
5.1 风电EPC工程成本结构分析 86
5.1.1 前期准备的成本分析 86
5.1.2 工程建设的成本分析 86
5.1.3 后期运营维护的成本 86
5.2 风电EPC项目各阶段的成本控制 86
5.2.1 设计管控——经济技术最优化 86
5.2.2 采购管控——流程渠道程序化 87
5.2.3 施工管控——过程管理精益化 89
5.3 风电行业商业模式创新分析 91
5.3.1 全价值链模式 91
5.3.2 整机+服务平台模式 92
5.3.3 资源换市场模式 92
5.3.4 产融结合的模式 93
5.3.5重资产模式 93
5.4 风电EPC工程商业模式创新策略 94
5.4.1 通过重新定义客户实现商业模式创新 94
5.4.2 通过价值定位改变实现商业模式创新 94
5.4.3 通过价值链延伸实现商业模式创新 94
5.4.4 通过精细化运营改变商业模式支持系统 95
5.5 风电EPC工程商业模式创新案例分析 95
5.5.1 金风科技风电EPC商业模式创新分析 95
5.5.2 华锐风电风电EPC商业模式创新分析 96
5.5.3 明阳风电风电EPC商业模式创新分析 96
第六章 中国风电EPC市场重点企业经营分析 98
6.1 东方电气股份有限公司 98
6.1.1 公司基本情况 98
6.1.2 公司经营状况分析 98
6.1.3 主要客户群体及分布 99
6.1.4 业务涉及的地区和领域 99
6.1.5 EPC业务布局及装机总量 99
6.1.6 EPC重点项目及案例解析 100
6.2 三一重型能源装备有限公司 100
6.2.1 公司基本情况 100
6.2.2 公司经营状况分析 100
6.2.3 主要客户群体及分布 101
6.2.4 业务涉及的地区和领域 101
6.2.5 EPC业务布局及装机总量 101
6.2.6 EPC重点项目及案例解析 102
6.3 上海电气集团股份有限公司 102
6.3.1 公司基本情况 102
6.3.2 公司经营状况分析 102
6.3.3 主要客户群体及分布 103
6.3.4 业务涉及的地区和领域 103
6.3.5 EPC业务布局及装机总量 104
6.3.6 EPC重点项目及案例解析 104
6.4 太原重工股份有限公司 104
6.4.1 公司基本情况 104
6.4.2 公司经营状况分析 105
6.4.3 主要客户群体及分布 106
6.4.4 业务涉及的地区和领域 106
6.4.5 EPC业务布局及装机总量 107
6.4.6 EPC重点项目及案例解析 107
6.5 金风科技股份有限公司 108
6.5.1 公司基本情况 108
6.5.2 公司经营状况分析 108
6.5.3 主要客户群体及分布 110
6.5.4 业务涉及的地区和领域 110
6.5.5 EPC业务布局及装机总量 111
6.5.6 EPC重点项目及案例解析 111
6.6 通用电气风电设备制造(沈阳)有限公司 111
6.6.1 公司基本情况 111
6.6.2 公司经营状况分析 112
6.6.3 主要客户群体及分布 112
6.6.4 业务涉及的地区和领域 112
6.6.5 EPC业务布局及装机总量 112
6.6.6 EPC重点项目及案例解析 113
6.7 中国明阳风电集团有限公司 113
6.7.1 公司基本情况 113
6.7.2 公司经营状况分析 113
6.7.3 主要客户群体及分布 114
6.7.4 业务涉及的地区和领域 114
6.7.5 EPC业务布局及装机总量 114
6.7.6 EPC重点项目及案例解析 115
6.8 浙江运达风电股份有限公司 115
6.8.1 公司基本情况 115
6.8.2 公司经营状况分析 115
6.8.3 主要客户群体及分布 116
6.8.4 业务涉及的地区和领域 116
6.8.5 EPC业务布局及装机总量 116
6.8.6 EPC重点项目及案例解析 116
6.9 华仪电气股份有限公司 117
6.9.1 公司基本情况 117
6.9.2 公司经营状况分析 118
6.9.3 主要客户群体及分布 118
6.9.4 业务涉及的地区和领域 119
6.9.5 EPC业务布局及装机总量 119
6.9.6 EPC重点项目及案例解析 119
6.10 华锐风电科技(集团)股份有限公司 120
6.10.1 公司基本情况 120
6.10.2 公司经营状况分析 121
6.10.3 主要客户群体及分布 121
6.10.4 业务涉及的地区和领域 122
6.10.5 EPC业务布局及装机总量 122
6.10.6 EPC重点项目及案例解析 122
6.11 华电重工股份有限公司 125
6.11.1 公司基本情况 125
6.11.2 产品及服务分析 125
6.11.3 公司经营状况分析 125
6.11.4 风电EPC业务分析 127
6.11.5 风电EPC重点项目 128
6.12 中国水电顾问集团国际工程有限公司 129
6.12.1 公司基本情况 129
6.12.2 产品及服务分析 129
6.12.3 公司经营状况分析 130
6.12.4 风电EPC业务分析 130
6.12.5 风电EPC重点项目 131
6.13 特变电工新疆新能源股份有限公司 132
6.13.1 公司基本情况 132
6.13.2 产品及服务分析 132
6.13.3 公司经营状况分析 133
6.13.4 风电EPC业务分析 133
6.13.5 风电EPC重点项目 134
6.14 华电新能源发展有限公司 134
6.14.1 公司基本情况 134
6.14.2 产品及服务分析 134
6.14.3 公司经营状况分析 134
6.14.4 风电EPC业务分析 135
6.14.5 风电EPC重点项目 135
6.15 龙源电力集团股份有限公司 135
6.15.1 公司基本情况 135
6.15.2 产品及服务分析 135
6.15.3 公司经营状况分析 136
6.15.4 风电EPC业务分析 137
6.15.5 风电EPC重点项目 137
第七章 风电行业工程EPC业务趋势预测与投资规划 138
7.1 风电行业工程EPC业务趋势预测展望 138
7.1.1 政策设计 138
7.1.2 市场前景 139
7.1.3 前沿技术 140
7.2 风电行业未来重点投资机会分析 141
7.2.1 风电场运营 141
7.2.2 风电运维市场 142
7.2.3 风电市场的细分领域 142
7.3 海外风电EPC总承包投资规划分析 142
7.3.1 非洲风电EPC项目管理与投资规划 142
7.3.2 亚洲风电EPC项目管理与投资规划 143
图表目录 13
第一章 中国风电装机容量统计和市场深度解析 14
1.1 全国整体及各区域风电装机情况 14
1.1.1 总体装机情况 14
1.1.2 区域装机情况 15
1.2 海上风电装机情况 19
1.2.1 全国海上风电新增装机台数及容量 19
1.2.2 全国潮间带累计风电装机容量及占比 20
1.2.3 全国风电机组制造商海上风电装机情况 21
1.3 风电机组机型统计 22
1.3.11.5MW~2MW(不包含2MW)机组的市场份额 22
1.3.22 MW~3MW机组的市场份额 24
1.3.33 MW及以上机组的市场份额 25
1.4 相关企业风电机组装机情况 25
1.4.1 风电机组制造商装机情况 25
1.4.2 风电开发商装机情况 28
1.5 中国风电机组出口情况 30
1.5.1 制造商已出口的风电机组台数及容量 30
1.5.2 制造商风电机组出口的市场份额情况 30
1.5.3 中国风电机组出口主要国家及地区 31
第二章 中国风力发电建设项目EPC总承包项目管理 33
2.1 EPC总承包管理的显著优势 33
2.1.1 可以充分控制工程造价 33
2.1.2 大大降低业主的项目运作费用 33
2.1.3 有效解决涉及与施工的脱节问题 33
2.1.4 业主所承担的风险大大降低 34
2.1.5 为工程管理的优化和创新提供了条件 34
2.2 风力发电EPC总承包项目管理重点环节 34
2.2.1 勘察设计管理 34
2.2.2 合同管理 36
2.2.3 采购管理 36
2.2.4 施工管理 37
2.2.5 费用管理 38
2.2.6 风险管理 39
2.3 中国承包商承揽海外风电EPC项目的优势 39
2.3.1 中国承包商拥有成熟的风电场设计、施工经验 39
2.3.2 中国风电设备整机制造水平不断提高 39
2.3.3 “中国资金”的有利支持 40
2.4 中国承包商面临的风险与挑战 40
2.4.1 整体规划问题 40
2.4.2 设计标准问题 41
2.4.3 项目融资风险 41
2.5 投标报价阶段应注意的问题 42
2.5.1 项目所在国风电扶持政策调查 42
2.5.2 项目所在地市场运营状况分析 42
2.5.3 项目背景调查 43
2.5.4 风电接入电网调研 43
第三章 EPC模式下风电场建设项目风险管理 45
3.1 EPC模式下风电场建设项目风险因素识别 45
3.1.1 风电场建设项目的特点 45
3.1.2 风电场建设项目的风险识别 46
3.1.3 项目业主风险因素识别 47
3.2 EPC风电场建设项目风险评估与评价分析 56
3.2.1 项目风险评估步骤 56
3.2.2 项目风险评估过程 56
3.2.3 风险评价方法概述 58
3.2.4 项目风险评价方法选择 61
3.3 EPC模式风电场建设项目风险监控及应对 62
3.3.1 项目风险计划管理 62
3.3.2 项目风险监控 63
3.3.3 风险应对措施 68
第四章 中国风电EPC市场需求与竞争格局深度分析 77
4.1 中国风力发电EPC市场需求分析 77
4.1.1 海外风电EPC市场需求分析 77
4.1.2 国内风电行业EPC市场需求分析 78
4.1.3 国内风电EPC市场装机容量分析 78
4.2 中国风电EPC市场竞争格局分析 79
4.2.1 风电EPC市场参与主体分析 79
4.2.2 风电EPC行业竞争模型分析 80
4.2.3 跨国公司在华风电EPC业务布局 83
4.2.4中国风电EPC市场份额分析 85
第五章 中国风电EPC成本结构与商业模式创新分析 86
5.1 风电EPC工程成本结构分析 86
5.1.1 前期准备的成本分析 86
5.1.2 工程建设的成本分析 86
5.1.3 后期运营维护的成本 86
5.2 风电EPC项目各阶段的成本控制 86
5.2.1 设计管控——经济技术最优化 86
5.2.2 采购管控——流程渠道程序化 87
5.2.3 施工管控——过程管理精益化 89
5.3 风电行业商业模式创新分析 91
5.3.1 全价值链模式 91
5.3.2 整机+服务平台模式 92
5.3.3 资源换市场模式 92
5.3.4 产融结合的模式 93
5.3.5重资产模式 93
5.4 风电EPC工程商业模式创新策略 94
5.4.1 通过重新定义客户实现商业模式创新 94
5.4.2 通过价值定位改变实现商业模式创新 94
5.4.3 通过价值链延伸实现商业模式创新 94
5.4.4 通过精细化运营改变商业模式支持系统 95
5.5 风电EPC工程商业模式创新案例分析 95
5.5.1 金风科技风电EPC商业模式创新分析 95
5.5.2 华锐风电风电EPC商业模式创新分析 96
5.5.3 明阳风电风电EPC商业模式创新分析 96
第六章 中国风电EPC市场重点企业经营分析 98
6.1 东方电气股份有限公司 98
6.1.1 公司基本情况 98
6.1.2 公司经营状况分析 98
6.1.3 主要客户群体及分布 99
6.1.4 业务涉及的地区和领域 99
6.1.5 EPC业务布局及装机总量 99
6.1.6 EPC重点项目及案例解析 100
6.2 三一重型能源装备有限公司 100
6.2.1 公司基本情况 100
6.2.2 公司经营状况分析 100
6.2.3 主要客户群体及分布 101
6.2.4 业务涉及的地区和领域 101
6.2.5 EPC业务布局及装机总量 101
6.2.6 EPC重点项目及案例解析 102
6.3 上海电气集团股份有限公司 102
6.3.1 公司基本情况 102
6.3.2 公司经营状况分析 102
6.3.3 主要客户群体及分布 103
6.3.4 业务涉及的地区和领域 103
6.3.5 EPC业务布局及装机总量 104
6.3.6 EPC重点项目及案例解析 104
6.4 太原重工股份有限公司 104
6.4.1 公司基本情况 104
6.4.2 公司经营状况分析 105
6.4.3 主要客户群体及分布 106
6.4.4 业务涉及的地区和领域 106
6.4.5 EPC业务布局及装机总量 107
6.4.6 EPC重点项目及案例解析 107
6.5 金风科技股份有限公司 108
6.5.1 公司基本情况 108
6.5.2 公司经营状况分析 108
6.5.3 主要客户群体及分布 110
6.5.4 业务涉及的地区和领域 110
6.5.5 EPC业务布局及装机总量 111
6.5.6 EPC重点项目及案例解析 111
6.6 通用电气风电设备制造(沈阳)有限公司 111
6.6.1 公司基本情况 111
6.6.2 公司经营状况分析 112
6.6.3 主要客户群体及分布 112
6.6.4 业务涉及的地区和领域 112
6.6.5 EPC业务布局及装机总量 112
6.6.6 EPC重点项目及案例解析 113
6.7 中国明阳风电集团有限公司 113
6.7.1 公司基本情况 113
6.7.2 公司经营状况分析 113
6.7.3 主要客户群体及分布 114
6.7.4 业务涉及的地区和领域 114
6.7.5 EPC业务布局及装机总量 114
6.7.6 EPC重点项目及案例解析 115
6.8 浙江运达风电股份有限公司 115
6.8.1 公司基本情况 115
6.8.2 公司经营状况分析 115
6.8.3 主要客户群体及分布 116
6.8.4 业务涉及的地区和领域 116
6.8.5 EPC业务布局及装机总量 116
6.8.6 EPC重点项目及案例解析 116
6.9 华仪电气股份有限公司 117
6.9.1 公司基本情况 117
6.9.2 公司经营状况分析 118
6.9.3 主要客户群体及分布 118
6.9.4 业务涉及的地区和领域 119
6.9.5 EPC业务布局及装机总量 119
6.9.6 EPC重点项目及案例解析 119
6.10 华锐风电科技(集团)股份有限公司 120
6.10.1 公司基本情况 120
6.10.2 公司经营状况分析 121
6.10.3 主要客户群体及分布 121
6.10.4 业务涉及的地区和领域 122
6.10.5 EPC业务布局及装机总量 122
6.10.6 EPC重点项目及案例解析 122
6.11 华电重工股份有限公司 125
6.11.1 公司基本情况 125
6.11.2 产品及服务分析 125
6.11.3 公司经营状况分析 125
6.11.4 风电EPC业务分析 127
6.11.5 风电EPC重点项目 128
6.12 中国水电顾问集团国际工程有限公司 129
6.12.1 公司基本情况 129
6.12.2 产品及服务分析 129
6.12.3 公司经营状况分析 130
6.12.4 风电EPC业务分析 130
6.12.5 风电EPC重点项目 131
6.13 特变电工新疆新能源股份有限公司 132
6.13.1 公司基本情况 132
6.13.2 产品及服务分析 132
6.13.3 公司经营状况分析 133
6.13.4 风电EPC业务分析 133
6.13.5 风电EPC重点项目 134
6.14 华电新能源发展有限公司 134
6.14.1 公司基本情况 134
6.14.2 产品及服务分析 134
6.14.3 公司经营状况分析 134
6.14.4 风电EPC业务分析 135
6.14.5 风电EPC重点项目 135
6.15 龙源电力集团股份有限公司 135
6.15.1 公司基本情况 135
6.15.2 产品及服务分析 135
6.15.3 公司经营状况分析 136
6.15.4 风电EPC业务分析 137
6.15.5 风电EPC重点项目 137
第七章 风电行业工程EPC业务趋势预测与投资规划 138
7.1 风电行业工程EPC业务趋势预测展望 138
7.1.1 政策设计 138
7.1.2 市场前景 139
7.1.3 前沿技术 140
7.2 风电行业未来重点投资机会分析 141
7.2.1 风电场运营 141
7.2.2 风电运维市场 142
7.2.3 风电市场的细分领域 142
7.3 海外风电EPC总承包投资规划分析 142
7.3.1 非洲风电EPC项目管理与投资规划 142
7.3.2 亚洲风电EPC项目管理与投资规划 143
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报告主要内容
中国承包商拥有成熟的风电场设计、施工经验
与其他发展中国家相比,中国风电起步较早且发展快,风电扶持政策体系已基本建立,全国各地正掀起一股风电大开发的热潮。
国内激烈的竞争也促使承包商不断提高风电场设计、施工技术水平,为中国企业 “走出去”奠定了良好基础。同时,经过30年的发展,中国对外承包工程企业的规模和实力已经得到大幅提升。
中国风电设备整机制造水平不断提高
近年来,在国家政策的大力支持下,我国风电设备产业取得了长足进步。华锐风电为例,2003年我国还不能制造兆瓦级 的风电机组,现在华锐风电已能够批量生产具有完全自主知识产权的1.5兆瓦的风电机组和3兆瓦机组,同时大力拓展海外市场。
国产风机厂在扩大市场份额的同时,风机质量及稳定性也在不断提高。机组从设计之初就考虑了低温、高温、风沙等特殊气候及环境影响因素,并按20年以上的运行寿命进行了设计。
除此之外,gnVestas、GE等国外知名风机相比,国产风机价格具有一定优势,这也是近几年来国外风电业主对中国产品感兴趣的最主要原因。正如水电机组出口带动中国公司总承包海外水电站一样,国产风机设备的出口也加快快了中国公司总承包海外风电的步伐。
“中国资金”的有利支持
国外风电业主多为私人投资公司,在金融危机影响下,项目融资面临较大困难。
中国政府为鼓励企业“走出去”,加大了政策性资金的投放,扩大双优贷款和援外工程资金规模,实施专门的工作方案为对外承包工程和大型设备出口类项目提供信贷支持。同时,中国政府也鼓励一些有实力的企业投资境外能源、矿产项目,尝试以BOT、PPP等方式承揽海外项目。
由于能较好解决国外业主融资问题,“中国资金”已成为当前国内承包商承接海外风电项目的强劲推手。
图表目录
图表 1:历年我国风电装机量增长统计 16
图表 2:历年我国风电装机容量增长统计 17
图表 3:各大区域新增装机容量占比 18
图表 4:中国各区域新增风电装机容量对比 19
图表 5:各省区市风电新增装机容量 20
图表 6:各省市风电累计装机容量 21
图表 7:历年全国海上风电新增装机容量及累计容量 22
图表 8:不同类型资源条件的海上风电项目累计装机容量 22
图表 9:全国风电机组制造商海上风电累计装机容量 23
图表 10:中国开发商海上风电累计装机容量 24
图表 11:历年全国风电机组新增平均功率及累计平均功率 25
图表 12:历年全国1.5MW及2MW机组新增装机容量 26
图表 13:全国不同功率风电机组新增装机容量比例 26
图表 14:全国不同功率风电机组累计装机容量比例 27
图表 15: 全国风电整机制造企业新增装机容量 28
图表 16:全国风电整机制造企业新增装机容量份额 28
图表 17:全国风电制造企业累计装机容量 29
图表 18:全国风电制造企业累计装机容量份额 30
图表 19:风电开发商新增装机容量份额 30
图表 20:风电开发商累计装机容量 31
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图表 2:历年我国风电装机容量增长统计 17
图表 3:各大区域新增装机容量占比 18
图表 4:中国各区域新增风电装机容量对比 19
图表 5:各省区市风电新增装机容量 20
图表 6:各省市风电累计装机容量 21
图表 7:历年全国海上风电新增装机容量及累计容量 22
图表 8:不同类型资源条件的海上风电项目累计装机容量 22
图表 9:全国风电机组制造商海上风电累计装机容量 23
图表 10:中国开发商海上风电累计装机容量 24
图表 11:历年全国风电机组新增平均功率及累计平均功率 25
图表 12:历年全国1.5MW及2MW机组新增装机容量 26
图表 13:全国不同功率风电机组新增装机容量比例 26
图表 14:全国不同功率风电机组累计装机容量比例 27
图表 15: 全国风电整机制造企业新增装机容量 28
图表 16:全国风电整机制造企业新增装机容量份额 28
图表 17:全国风电制造企业累计装机容量 29
图表 18:全国风电制造企业累计装机容量份额 30
图表 19:风电开发商新增装机容量份额 30
图表 20:风电开发商累计装机容量 31
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标签:风电EPC