2021年英国化工制造行业发展情况、进出口及能源成本分析

英国所有地区都拥有化学品生产基地，工业区的选址通常取决于生产原料的可获得性（如北海碳氢化合物、盐和石灰石、以及初级煤炭等）。其中，英格兰西北部是主要的化学品生产地，其次是苏格兰、英格兰东北部和约克郡/亨地区，初级化学品主要在苏格兰和英格兰北部生产。

2021年，化学和制药行业对英国的经济增加值（GVA）为304亿英镑，同比增加24亿英镑，占当年制造业GVA的15.03%（制造业GVA约为2022亿英镑，占生产部门的9.7%）；其中，化工行业的GVA为147亿英镑，制药行业为157亿英镑。

在化工行业中，英国最大的子行业为“肥皂和洗涤剂、清洁和抛光、香水和盥洗室预处”理”，该子行业占化工行业生产的30%以上（2020），这主要由于新冠疫情的流行以及该部门是唯一直接面向家庭部门销售的化学子行业。

2021年的英国经济结构

资料来源：CIA

备注：经济增加值（GVA）是一个国家生产的商品和服务的货币价值，减去直接归属于该生产的所有投入的成本。

除2020年新冠疫情大流行时期，英国化工行业生产指数走势整体上与GDP一致。2020年英国经济出现年度最大幅度萎缩（同比下滑9.4%），后在2021年反弹了7.5%，同期化工行业生产指数下滑明显，降幅显著大于GDP指数。根据CIA和IHSMarkit的预测，2022年第一季度GDP指数与化工行业生产指数恢复至疫情前水平，并逐步增长。

从产量上看，国化学和制药行业是英国M5行业中唯二两个过去两年均保持正增长的子行业。根据CIA分类，制造业中的M5行业包括化工、制药、汽车、航空航天以及食品饮料和烟草五个行业，M5的合计占制造业增加值的40.4%，是制造业的最主要组成部分。化工和制药行业受益于疫情的流行对相关消毒和药品的需求表现强劲，在2020-2021年产量实现正增长，分别同比yoy+6.9%/2.1%、yoy+13.9%/3.7%。据CIA和IHSMarkit预测，2022-2024年化工和制药行业的增长率将有所回落，平均增长率分别yoy+1.83%、yoy+2%。

2019-2024年英国季度GDP与化工行业生产指数

资料来源：CIA

2020-2024年英国M5行业产量年均增长率

资料来源：CIA

2021年，英国化工业对外贸易赤字为66亿英镑，而2019和2020年分别为30亿英镑和3亿英镑，2021年化学品进口价值增幅明显是造成贸易逆差扩大的主要原因。2019-2021年，英国化学品的出口总额基本保持稳定，分别317/325/330亿英镑；同期，进口化学品价值涨幅明显，依次为347/329/396亿英镑。

从贸易国分布看，欧盟为最大的贸易市场，分别占据英国出口和进口份额的57%和61%；其次，美国是最大的单一出口国（占出口份额16%），中国为最大的单一进口国（占进口份额15%）。

2021年1-11月英国化工业出口国分布

资料来源：CIA

2021年1-11月英国化工业进口国分布

资料来源：CIA

2021年第三季度以来，英国的能源成本迅速上升，天然气价格上涨对化工等能源密集型行业影响较大，其中在去年12月22日，英国天然气日均价格达到450.1便士/色姆，同比上涨853.6%。而电价主要受到天然气价格的影响，这主要由于根据天气情况，英国大约40%的能源供应是通过燃烧天然气获得的，因此，电价在去年上升至了历史高位。由此带来化工业的生产投入成本较去年整体上涨了20.7%。

2021年英国天然气和电力成本

资料来源：CIA