日本RTD（预调酒）销量增长分析：占啤酒比例不断上升，市场集中度高

——日本RTD（预调酒）呈现替代啤酒消费的趋势。日本啤酒产量从1996年开始见顶，每年的下滑幅度约4-5%。2019年日本啤酒销量约为4.34亿箱(1箱=633ml*20瓶，不包括无酒精啤酒)，2005年RTD消费量占啤酒消费量的9%左右，2019年则上升到26%左右（金额占比20%）。

日本RTD 销量同比增速

资料来源：三得利

日本RTD 销量占啤酒比例不断上升

资料来源：三得利

——RTD 由于度数比较低，口味丰富多样，更容易入口且价格较低，因此RTD 先在年轻群体，尤其是年轻女性市场受到欢迎。根据三得利的市场调研报告，在20+岁的消费者中，第一次喝酒时大多选用了预调酒、啤酒以及梅酒，占比分别为64.8%、33.9%、11.4%，其中预调酒的选择占比远高于啤酒。年轻人选择饮用RTD的原因主要是好入口（67.5%）、酒精度数低（35.9%）、味道种类丰富（30.4%）、方便携带（25.6%）。

RTD 是年轻人第一次喝酒的首选

资料来源：三得利

年轻人选择饮用RTD 的理由

资料来源：三得利

近年来，日本的RTD 消费人群从年轻人逐渐往40 岁以上群体延伸。根据三得利的问卷调查：一个月内在选择购买并且在家饮用的酒，2009 年和2018 年的消费者相比，选择RTD 的消费者在不同年龄层次都有提升，30 岁以上人群的提升幅度尤为明显。

——日本两大主要预调酒生产企业为三得利和麒麟控股，2019 年市占率分别为40%及27%。从产品品牌上，三得利的-196℃ Strong Zero 系列以及麒麟的冰结系列占比最高，分别达到18%和 16%，其次为三得利的和乐怡（2020 年进入中国市场）以及宝酒造的烧酎Highball。

11-19 年日本RTDs 行业市占率变化

资料来源：Euromonitor

12-19 年日本预调酒大单品市占率变化

资料来源：Euromonitor