2020年全球生物柴油行业区域市场特征：生物柴油来源呈现显著的区域性差异

——生物柴油原料主要分为三大类，呈现明显的区域性差异。生物柴油来源多样，从原料主要分为三大类：①豆油、菜籽油等传统油料；②棕榈树结的棕榈果生产的棕榈油；③废弃油脂。

由于不同国家具有明显的资源文化差异和作物差异，因而全球生物柴油相对集中，且生产原料差异明显。2019年，全球前五大生物柴油生产国分别为印尼（以棕榈油为主）、美国（以大豆为主）、巴西（以大豆为主）、德国（以菜籽为主）和法国（以菜籽为主），合计占比达到57%。

——全球棕榈油生产高度集中，印尼、马来主要以棕榈油为原料生产生物柴油。由于油棕榈生长及产油量对温度、降雨量等要求较高，在全球分布较为集中，作为三大植物油的源头，棕榈油的生产高度集中，其中印度尼西亚和马来西亚合计产量占比高达 84%，因而印尼和马来成为全球主要的棕榈油生产及出口基地，由于棕榈油资源丰富，印尼、马来以棕榈油为原料大量生产生物柴油，成为全球主要供给生物柴油的地区。

2019年全球棕榈油产量分布

来源：美国农业部

印尼、马来生物柴油产量（亿升）

来源：美国农业部

印尼及马来成为全球主要的生物柴油机原料供应基地。印尼、马来棕榈树种植面积不断扩展，棕榈油产量持续提升，除个别年份气候等因素外，以棕榈油生产生物柴油产量有了大幅增长，在满足自身生物柴油需求的基础上，印尼、马来大量出口棕榈油及棕榈油生产的生物柴油，是全球主要的生物柴油及原料出口国。2019年欧盟使用约450万吨棕榈油生产生物柴油，其中约四分之三的原料来源于印尼及马来。

印尼、马来生物柴油出口量（亿升）

来源：美国农业部

全球大豆生产高度集中，巴西、美国、阿根廷是全球主要的大豆生产国。美国、巴西及阿根廷经过多年的发展农业机械化程度较高，多年培育推广转基因大豆种植，是主要的大豆种植国家，2019年全球约有8成以上大大豆产量集中于这个三个国家。

2019 年全球大豆产量分布

来源：美国农业部

美国、巴西大豆原料充裕，主要以大豆为原料生产生物柴油。美国、巴西大豆作为油料供应充足，因而主要以大豆作为原料生产生物柴油。大豆提炼油脂后会有大量的豆粕等副产品，含有高蛋白，是良好的饲料来源，因而美国、巴西在满足自身需求后，主要以大豆产品出口为主。而美国和巴西以大豆为原料生产的生物柴油多数以自用为主，较少部分用于出口，形成了自给自足的原料、产品供应体系。

美国大豆产量及出口情况（百万吨）

来源：美国农业部

巴西大豆产量及出口情况（百万吨）

来源：美国农业部

美国及巴西生物柴油产量（亿升）

来源：美国农业部

德国、法国主要以菜籽油为原料生产生物柴油。随着欧洲大力推行可再生能源，德国、法国积极推广使用以菜籽油为原料的生物柴油，并对农民种植油菜籽给予补贴，随着油菜籽的种植提升，以菜籽油为原料的生物柴油已经占据了主要的可再生能源市场。而德国、法国也逐步成为欧洲生物柴油主要的生产国。

德国生物柴油生产原料来源

来源：OilWorld

法国生物柴油生产原料来源

来源：OilWorld

——“不与人争粮”的政策要求使得国内难以形成以植物油作为直接原料的生物柴油产业链。不同于全球主要的生物柴油生产国，我国人口基数大，对于粮食及油品的需求量巨大，2018/19 年，我国食用油产量2545 万吨，仍有近800 万吨的食用油缺口尚未自给，而在我国生产的食用油中，作为主要的油料的大豆仍长期依赖进口，2019 年我国进口大豆8851 万吨，产品自给率不足2 成。国内油品尚未自给状态下，我国难以形成以传统油料为原料生产生物柴油产业链。