2020年我国包装机械（设备）行业市场格局：高端产品国外为主，国内厂商快速成长

高端包装设备市场被国外企业占据，国内企业技术水平不断提升，同等条件下价格是国外一半。

包装设备行业兴起于欧洲，目前德国、美国、意大利等制造业发达国家生产现代化水平处于全球领先地位，其包装设备以产品序列全、更新速度快、领先的研发设计能力、先进的加工制造能力获得了国际范围的品牌影响力。以德国克朗斯、德国博世、德国KHS 等为代表的国际知名包装设备企业，通过提供大型、成套、高精度的单机设备和智能包装生产线，占据了世界包装机械市场的主导地位，也占据了我国高端包装设备市场的主要份额。

少数国内领先企业凭借多年积累，目前已具备包装设备自主研发、独立设计、生产制造和安装调试能力，利用本土化优势为客户提供连续、快捷的售后服务，企业品牌效应逐步体现，具备了较强的市场竞争力，与国际知名企业之间的差距逐渐缩小，主要服务于中高端包装设备市场。

达意隆主要产品是饮料灌装生产线，新美星下游主要是是饮料和乳品行业，中亚股份下游主要是乳品和医疗健康，乐惠国际主营业务包括啤酒酿造设备和无菌灌装设备，永创智能收入体量国内最大，产品系列丰富，下游主要涵盖啤酒、乳品、白酒、医药零食等领域，是国内啤酒前后道包装的龙头企业。

——国际竞争对手情况

（1）德国克朗斯集团克朗斯集团是全球领先的设备及整体方案供应商，其服务范围包括酒精饮料、食品、化工、制药和化妆品工业，主要产品涵盖生产线，加工技术，灌装技术，包装机，以及IT解决方案，2019年克朗斯收入为44.32亿美元，由于折旧摊销较多，净利润仅为0.11亿美元，其经营活动现金流量保持在1.18亿美元，2019年克朗斯仍然保持较高研发投入，达到2.18亿美元，研发费用占营业收入比重为4.9%。

（2）德国博世集团包装业务是德国博世集团在工业技术中的一部分，其提供包装单机设备与整线设备的规划、设计、制造与安装，是全球最大的包装技术供应商之一，产品主要服务于医药、食品、化妆品等行业，其核心竞争力在于液体医用药品的包装。

（3）德国KHS公司德国 KHS 公司是饮料、食品及非食品行业灌装、包装系统的国际制造商。德国KHS公司现有拥有创新的模块化设计能力、先进的灌装系统、高性能贴标技术、尖端的通信和诊断技术，其主要技术分类为一体机、灌装、容器的热处理、贴标、包装系统、码垛、传送技术、灌装管理系统、灌装液位检测设备、密封检查、托盘检测设备、剔瓶系统、摄像系统、标签检测器、瓶盖检查、打码检查。

——国内竞争对手情况

（1）达意隆

达意隆致力于发展成为全球客户认可的液体包装机械全面解决方案的最佳提供商，目前是全球范围内少数几家能够提供饮料及其他液体包装机械整线解决方案及工业自动化解决方案综合提供商之一，产品主要包括饮料灌装生产线、全自动 PET 吹瓶机、二次包装设备等。 2019年公司实现收入71,214万元，毛利率28%，净利润为-3,604万元，经营活动现金流量为-4,339万元。整体研发投入偏低，投入为2,621万元，研发费用占营业收入比重为4%。

（2）新美星

作为中国高端液体（饮料）包装机械研发与制造基地，新美星致力于为液态产品工厂提供产存一体化整体解决方案的总集成总承包服务，主要生产流体系列设备、灌装系列设备、二次包装系列设备以及全自动高速 PET 瓶吹瓶设备等，下游涵盖饮料、乳品、酒类、调味品和日化品五大领域。

2019年公司实现收入69,194万元，毛利率33%，净利润为4,187万元，经营活动现金流量为1,039万元，研发投入为3,923万元，研发费用占营业收入比重为6%。

（3）中亚股份

中亚股份主营产品包括各类灌装封口设备、后道智能包装设备、中空容器吹塑设备，主要用于乳品、医疗健康、食用油脂、日化、调味品、饮料等生产的核心环节，包括吹瓶/成型、灌装封口、后道包装等。2019年公司实现收入85,814万元，毛利率37%，净利润为10,866万元，经营活动现金流量为-6,170万元，研发投入为4,894万元，研发费用占营业收入比重为6%。

（4）乐惠国际

乐惠国际是啤酒酿造设备制造商和整厂交钥匙服务商，主营业务包括啤酒酿造设备和无菌灌装设备。2019年公司实现收入75,377万元，毛利率29%，净利润为-2,481万元，经营活动现金流量为17,159万元，研发投入为3,430万元，研发费用占营业收入比重为5%。

（5）南京轻工机械集团

南京轻工业机械集团是以啤酒、饮料灌装设备龙头产品为依托，集产品研发、生产制造、经营销售、技术服务等多种功能为一体的大型轻工业机械企业。其主要产品为易拉罐生产线、啤酒瓶装生产线、清洗机、杀菌机、灌装机、装箱机、卸箱机、膜包机、码垛机等。

国内外竞争对手

来源：各公司官网