技术进步推动扫地机器人行业发展，激光和视觉导航为目前主流配置

扫地机器人是智慧家电的典型代表产品。扫地机器人产品兴起较早，海外市场：2001年伊莱克斯推出第一台机器人吸尘器Trilobite；2002年IROBOT推出Roomba扫地机器人，凭借智能和便捷属性受到消费者青睐，至2005年IROBOT销售出 150 多万台家用扫地机器人，目前 IROBOT 已成长为全球领先的扫地机器人龙头；国内市场：我国扫地机器人市场兴起相对较晚，2009 年科沃斯推出第一款扫地机器人地宝，随着海内外布局品牌的逐渐增多，扫地机器人市场消费教育获得成效，扫地机器人行业开始快速发展。根据中怡康数据显示，2013 年我国机器人吸尘器小具规模，零售量和零售规模分别达 57 万台和 8 亿元，截至 2018 年机器人吸尘器零售量和零售额的年复合增速分别达 59%和61%。

2013-2018我国扫地机器人零售量及同比

资料来源：中怡康

2013-2018我国扫地机器人零售额及同比

资料来源：中怡康

扫地机器人产品升级明显，规划式已成主导产品。扫地机器人可分为随机式和规划式，其中随机式指扫地机器人在一定的室内空间内按照随机路线进行清扫，容易出现重复清扫或大面积漏扫的情况，清洁全屋所耗费的时间相对较长，效率相对较低；而规划式则可按规则的路线进行清扫，产品的智能化程度和清洁效果得到显著提升。早期的扫地机器人产品为随机碰撞式（典型代表为 IROBOT 初期产品 Roomba）；2010 年 Neato 推出 VX-11 扫地机器人，应运 RPS 激光室内定位引擎，可借此自动生成房间地图并规划清扫路径，正式迈向扫地机器人规划式时代；2013 年，科沃斯推出激光雷达导航的地宝 9 系，可实现“先规划建图、后清扫”的全局规划的功能，但此时规划式扫地机器人或受限于技术尚未成熟及产品定价明显高于随机式而未普及；2016 年石头携手小米推出搭载激光雷达 LDS 和SLAM 技术的米家智能扫地机器人产品，凭借突出的清洁效率、高性价比及小米庞大的用户群体备受青睐，初步完成规划式产品的市场教育；而后行业龙头科沃斯及石头科技持续优化规划式产品，助推规划式成为行业主流配置。

技术进步推动行业发展，激光和视觉导航为目前主流配置。算法及导航技术的进步推动扫地机器人产品从“随机碰撞式”向“路径规划式”转变。目前规划式产品主要引入 SLAM 算法（即时定位与地图构建或并发建图与定位），根据传感器不同，可主要分为 LDS 激光导航类（以激光雷达为传导器）和视觉导航类（以摄像头为传导器），其中激光类：通过激光发射器和接收器测量设备与环境距离的变化来实现定位，定位较为精准，但成本相对较高；视觉导航：搭载摄像头，以复杂的算法让机器人通过感知不同的光点组成的光学图像来进行定位，成本较低，但受光线条件影响明显，在高动态环境精度下降。目前扫地机器人市场中激光和视觉导航已成为主流配置，线上市场中单配置的激光类/视觉类扫地机器人零售额份额分别为44.8%（YOY+8.5pct）和 15.7%（YOY+4.3pct），同比均提升明显。激光导航和视觉导航各有优劣，2019 年已有厂商尝试将激光和视觉导航两类融合，目前产品份额占比相对较低（线上市场中仅占比 2.7%）。

2019年1-11月扫地机器人线上分导航方式零售额份额及变化

资料来源：奥维云网

智慧化属性持续加码，扫地机器人需求刚性有望增强。我们认为从懒人经济的蓬勃发展及我国家政清洁服务市场规模持续提升来看，消费者的偷懒需求是切实存在的，且扫地机器人在性价比和安全属性上优于家政服务，因此消费者对能够替代自身劳动的清洁电器产品存在较为刚性的需求。但此前扫地机器人产品的智慧化程度相对有限，消费者对其能够替代自身达到的清洁效果存疑（如部分用户对扫地机器人给予“人工智障”、“重复清扫”等负面评价），制约了消费者的购买需求释放。随着 SLAM 算法的引入，扫地机器人由随机式向规划类升级，产品智慧化属性持续加码，清洁效率亦得到了显著的提升，更加契合消费者的需求，有望进一步增强消费者对扫地机器人的需求刚性。