云计算:中长期最具确定性的 IT产业方向,IaaS 环节预计最先受益
急剧膨胀的计算能力需求、成本效率兼顾推动云计算成为全球市场确定性产业机会。数据、算法、算力三个核心要素迎来周期共振,全球 IT 产业已经进入新一轮景气周期。同时一边是数据的爆炸式增长,一边是摩尔定律放缓带来的 IT 计算能力增速的放缓。企业市场对计算能力的旺盛需求、成本效率关注,正推动云计算板块成为全球市场中长期确定性最高的产业机会。因此我们看到在美股市场,无论是微观的企业财务数据,抑或是资本市场的表现,云计算都毫无疑问是最耀眼的板块。
全球数据、计算能力之间鸿沟持续拉大
资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心
传统 IT&云计算模式下企业 IT 能力获取方式对比
资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心
欧美企业IT支出调研
资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心
全球云市场高增长中期有望延续。按照目前的发展速度,并考虑大型企业向云端迁移的全面启动,我们预计到 2020 年左右,美国公有云市场渗透率将触及 20%的临界点。按照市场规律,当达到 20%临界值后,预计美国公有云市场增长将进一步加速,从而迎来新一轮的高速增长期。同时我们预计到 2020 年,国内公有云市场渗透率将接近 11%,对应市场规模将超过 110亿美元,较目前增长近 2 倍。
全球公有云/企业 IT 支出占比预测
资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心
全球公有云市场规模测算
类目 | 全球 | 美国 | 中国 |
2017年公有云市场规模(亿美元) | 1047 | 623 | 39 |
企业IT支出CAGR(%) | 5% | 5% | 7% |
2017年公有云渗透率(%) | 7.60% | 12.70% | 4.70% |
2020年公有云渗透率预测值(%) | 13.00% | 20.30% | 10.90% |
2020年公有云市场规模预测值(亿美元) | 2073 | 1153 | 111 |
资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心
IaaS 环节预计最先受益,软件云化亦值得期待。云市场高速增长背景下,IaaS 环节(包括 IaaS 厂商、 IT 硬件设备&芯片、IDC 等)短期最为受益,;SaaS 市场快速成长,2B 服务市场增速将提升,受产品内在属性、用户迁移难度等因素影响,Service Now、Adobe 等工具&行业垂直类 SaaS 亦在欧美市场快速渗透,增速显著快于 salesforce 等通用类 SaaS。
国外互联网巨头云业务收入增长
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