2019年我国挖掘机销量增长、市场竞争格局、排量特征分析
2008-2018年我国挖掘机销量在6-20万台之间,跟随经济周期波动向上,目前已成为工程机械销量第二大市场。挖掘机销量受宏观经济影响,波动性较大,近十年来年销量在6-20万台之间波动。2016 年以来挖掘机市场持续复苏,2018 年受益房地产投资增速回升和存量设备进入更新期,挖掘机销量创下历史新高,共销售20.3 万台,同比增长45.0%。从结构来看,主要用于市政工程、新农村建设和房地产的小挖占比从2009 年的35.8%提升至2017 年的52.4%;主要用于矿山和大型基建项目的大挖(30 吨以上)比例相对稳定,2009-2018年占比基本维持在11%-12%;13-30 吨的中挖则受到小挖的挤压,2009 年以来占比下降明显。
挖掘机销量在6-20 万台之间波动
资料来源:Wind
小挖和大挖占比呈上升趋势
资料来源:Wind
挖掘机市场份额相对集中,格局持续优化。2018 年挖掘机行业销量前五分别是三一(23.1%)、卡特彼勒(13.0%)、徐工(11.5%)、斗山(8.0%)、柳工(7.0%),CR5 达到62.6%,龙头市场份额相对集中。从格局来看,2012-2018 年挖掘机CR3 和CR5 分别提升18.2 和19.2 个百分点,集中度持续提升。
挖掘机市场份额相对集中
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挖掘机CR3 和CR5 持续提升
资料来源:Wind
挖掘机发动机的排量因不同吨位而不同。小挖的发动机主流排量在5L以下,中挖排量在5-8L,大挖排量12-13L 居多,部分超大挖排量超过了15L。从主流发动机排量分布来看,小于6 吨的挖掘机配套发动机排量主流在2-3L;6-12 吨的挖掘机配套发动机排量在3-5L;13-25 吨的挖掘机配套发动机排量多使用5-8L;25-45 吨的挖掘机发动机排量在10L 以上;45 吨的挖掘机配套发动机排量基本在12L 以上。
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