2018年塑料软包装（软塑包装）行业市场规模增长及竞争格局分析

2017年我国塑料软包装市场规模达到782亿元，产量达到1900 万吨，下游行业细分产品产量较大的是BOPP 和复合膜；随着下游行业需求增长，整体产业规模稳步扩大，预计19 年行业整体将达到900 亿市场规模。

产业逐步国产替代外资：软塑包装在我国起步较晚，早期由外资品牌投资迅速打开市场，行业目前已进入稳健发展阶段；近年来国家产业政策对于软塑行业扶持力度增大，国内品牌自主研发能力提升，竞争力的加强逐步对外资品牌产品形成替代。

塑料软包装行业市场规模

资料来源：立鼎产业研究中心

塑料软包装行业历年产量

资料来源：立鼎产业研究中心

目前我国软塑包装市场集中度仍低，行业规模以上（年销售额超过500 万元）企业近千家，竞争格局相对分散，主要由于下游客户较为分散且中小规模品牌较多；中低端市场小规模包装企业众多供给充裕，竞争较为激烈，高端市场由于存在一定的资金与技术壁垒，高品质和高功能性的包材产品存在结构性短缺。

行业CR5 占比约为7.7%：根据中国轻工业联合会数据，全国轻工业塑料行业（复合膜）排名前列企业分别为双汇集团化工包装事业部、黄山永新、江苏彩华、安姆科（中国）、紫江彩印等，根据17 年782 亿元的市场规模，我们测算行业前5 家软塑业务收入规模约60 亿元，CR5 占比约为7.7%。

轻工业塑料行业（复合膜）排名前列企业

资料来源：中国轻工业联合会

行业集中度提升趋势明显：一方面行业监管对包装的安全性要求提升，传统工艺及设备逐步被淘汰，小包装厂由于环保因素经营成本提升明显；另一方面下游对包装在安全性、功能性要求愈发严格，我们认为越来越多客户将会主动调整供应商以保障包装品质并提升产品附加值。

行业监管趋严使中小产能大量退出：早年我国对包装材料的管理宽泛，行业缺乏对包装材料安全性、环保性强有力的执行监管，大量中小企业使用含苯油墨与粘合剂降低成本，随着行业标准的完善以及环保监管力度的增加，大量依靠低成本生存的中小企业被关停或面临整改。

下游品牌加强安全性&销售功能：食品、医药等行业对于产品的安全性问题尤为关注，更倾向于大型包装企业提供产品，同时下游客户认识到好的包装对于产品附加值的提升明显，对于包装的需求也更加多样化、时尚化。

行业集中度提升的驱动力分析

资料来源：立鼎产业研究中心