我国卫星通信产业需求分析 国产化大势所趋

卫星移动通信是利用卫星通信的多址传输方式，为移动用户提供大跨度、大范围、远距离的移动通信服务，是陆地蜂窝移动通信系统的扩展和延伸，在偏远的地区、山区、海岛、受灾区、远洋船只及远航飞机等通信方面更具独特的优越性。

卫星通信产业市场容量

资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心

——国内卫星通信需求稳定，不可或缺。 通信系统对国家的经济社会等领域都有至关重要的影响，是国家信息化建设的重要推动力量，同时也是关系到国防安全的重要因素。国家“十三五”规划将“天地一体化信息网络”纳入“科技创新 2030 重大项目”，提出加快构建卫星宽带移动通信、多模遥感和北斗导航系统建设，形成服务于全球通信等领域的系统性技术支撑和产业化应用能力。

1、应急产业发展带来通信卫星的需求释放。应急通信是在出现自然或人为紧急情况时，利用各种通信设施，来保障救援、救急、救助通信顺畅的手段。正因为这种临时特性，在出现突发性紧急情况时，配备卫星通信终端显得尤为重要。

我国是灾害多发频发的国家，为防范化解重特大安全风险，健全公共安全体系，应急产业近年来越发受到政府重视。目前，国家要求在 2020 年基本形成应急体系，最大程度地保障突发性紧急情况时的通信顺畅。2018 年两会后，国家成立了应急管理部，将在国家安全生产监督管理总局职责的基础上，整合多个部委的相关职责。预计将刺激国产卫星通信的需求，促进产业进一步发展。

2、另外，从船舶安装量来看，船舶更新需求稳定。1997-2013 年间所生产的船舶都未达到定期检验时间内，报废率若预估在 1%，则 1997-2013 年间共生产 462.3万艘。将给应急通讯设备带来稳定需求，是天通的一部分可观市场。

海船类别标准容量

资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心

——天地发展不平衡，国产天通亟待发展。近年来我国卫星事业发展迅猛，在轨卫星总数全球第二，自主卫星移动通信系统蓄势待发。但是我国在卫星通信应用领域存在着“天地脱节”等不足。天地发展不平衡、不协调的问题十分突出。

1、从地面而言，国内地面设备产销基本平衡，2014 年卫星地面接收机产量 1.82 千万台，销量 1.80 千万台。国内卫星接收天线产销基本平衡，与上一年持平；2014年卫星接收天线产量0.83 千万台，销量 0.81 千万台。国内通信卫星地面设备多年产销基本平衡，强大的地面设备生产能力将是国内商业通信卫星产业飞速发展强有力的保障。

国内地面设备产销量（千万台）

资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心

国内卫星通信设备数量变化幅度较大，2015 年产销平衡，产量为 10.9 千万部，销量为 10.7 千万部 ，2015 年卫星通信设备增长与上年相比约为 3 倍，同 2013年产销差距过大以及 2015 年产销过少相比，2015 年国内卫星通信设备产销趋于稳步增长。

2、然而反观天上，我国国内商业通信卫星建设仍处于起步阶段，与国外相比仍有一定差距。与国内比，天地发展不平衡。国产天通有望打破现状，填补国内自主移动通信系统的空白，减少对国外卫星移动通信服务的依赖，具有重要的里程碑意义。国内商业通信卫星市场将具有庞大盈利潜力和发展空间。

——自主可控，军民融合，国产通信迎来发展新契机。现今全球政治局势动荡，全球贸易摩擦频发、经济逆全球化趋势显现。2018 年 1 月起，美国总统特朗普在宣布将对进口中国的多项产品征收关税，并实施投资限制。4 月 3 日，美国政府发布对中国加征关税商品清单，商品总额达 500 亿美元，以求减少贸易逆差。4月 5 日，特朗普要求美国贸易代表办公室根据“301”调查结果，考虑对中国进口的额外1000 亿美元商品加征关税。中美贸易摩擦升温，从长期来看，我国将减少对美国科技产品的依赖，自主可控趋势将进一步增强。国产化卫星通信的发展，有利于进一步实现自主可控，增强我国政治经济实力。天通和北斗作为中国自主可控标杆性行业，战略价值凸显。另外，随着“军民融合”战略的推进，通信和导航领域也有望进一步受益。

总体而言，国外商业通信卫星产业日新月异，收入稳步增长，国内卫星通信设备以及地面设备产销平衡、发展蒸蒸日上且强大的地面设备生产能力将是国内商业通信卫星产业腾飞的保障。卫星移动通信正在往融合、多元业务、宽带等方向发展。在找准定位的基础上，卫星移动通信具有十分广阔的发展空间。使用对象的转变也恰好符合“军民融合”“自主可控”的政策导向。因此，卫星移动通信在我国具有较大的市场需求，借鉴国外发展经验和教训，努力发展我国自主知识产权的卫星移动通信系统是我国卫星通信事业近期的一项重要任务。