2020年全球锂(碳酸锂、氢氧化锂)行业供需总况及主要国家供需情况分析
一、全球锂市场发展分析
——供给:2019年中国碳酸锂产量占比全球超60%,氢氧化锂产量占比全球超80%,中国已经成为全球最重要的锂盐生产基地。
——需求:受益于中国下游锂电产业链的布局,2019年中国锂盐需求占比全球近半。
2019年全球锂行业供需总况
资料来源:Dr Lithium
备注:以碳酸锂与氢氧化锂为统计范围
二、全球主要国家锂市场调研
——碳酸锂
1、需求
全球碳酸锂需求主要分布在中日韩三个国家。
从2015-2019年,中国一直是全球最大的碳酸锂需求国,需求占比超过50%。
全球碳酸锂需求主要分布在中日韩
资料来源:Dr Lithium
全球碳酸锂需求各地区份额
资料来源:Dr Lithium
2、供给
碳酸锂供给格局集中度高,主要分布在智利、阿根廷和中国;分别对应智利的ALB盐湖、SQM盐湖、阿根廷的Livent盐湖、Orocobre盐湖,以及中国锂盐冶炼厂(天齐、赣锋等)
从2015-2019年,中国碳酸锂供给占比从2015年的35%提升至2019年的63%,主要系中国企业自2014年开始大力布局澳洲锂矿,完善自身锂资源供应,对应锂冶炼产能快速增长,成为全球碳酸锂供应最大的国家。
全球碳酸锂供给主要分布在中国、智利、阿根廷
资料来源:Dr Lithium
全球碳酸锂供给地区市场份额
资料来源:Dr Lithium
——氢氧化锂
1、需求
受益于电动化和高镍化,氢氧化锂需求增速迎来向上拐点,2019年全球氢氧化锂需求同比增长50%。
日韩成为氢氧化锂需求最大国家。2015年,整体锂电用氢氧化锂占比低,氢氧化锂需求中中国占半壁江山,2016年之后,日韩锂电供应链逐步提速,受益于日韩电池厂配套很多的高镍三元产品(松下的NCA,LG Chem的NCM811),日韩氢氧化锂需求大幅增加,至2019年,日韩氢氧化锂需求占比分别为45%/28%。
全球氢氧化锂需求主要分布在中日韩
资料来源:Dr Lithium
全球氢氧化锂需求地区市场份额
资料来源:Dr Lithium
2、供给
2015年中国氢氧化锂供给占比67%,随中国多家冶炼厂逐步扩产抓住增量市场,2019年中国氢氧化锂供给占比全球达到84%。
氢氧化锂供给格局更高,85%以上的供给产能分布在中国,主要代表企业是赣锋锂业、ALB的江西锂盐厂以及Livent江苏工厂;在中国以外的氢氧化锂工厂主要是智利的SQM和美国的Livent工厂。
随着未来ALB和天齐在澳洲的氢氧化锂工厂投产,包括POSCO在韩国氢氧化锂工厂投产,未来氢氧化锂供给分布会更加丰富。
全球碳酸锂供给主要分布在中国、美国、智利
资料来源:Dr Lithium
全球碳酸锂供给地区石材份额
资料来源:Dr Lithium
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