我国网络安全行业商业模式正在重塑，国家队强势入局彰显行业前景的看好

我国网络安全预算比例仍低，安全市场潜力巨大。根据Gartner 对2011 年到2018 年全球IT 支出及全球信息安全支出所做统计来看，信息安全支出占整个IT 支出的比例在越来越高，2018 年全球信息安全支出占IT 支出的比例为3.05%。与之对比，Gartner 数据显示,中国在2019 年的IT 支出约将达到2.9 万亿元规模，而信息安全市场规模为500亿元左右，中国信息安全支出占IT 支出比例仅为1.7%，相对于全球平均水平还有较大差距。假设中国信息安全支出比例达到全球平均水平3%，所对应的网络安全市场规模将达近千亿量级。

2011-2018 年全球IT 支出及全球信息安全支出

资料来源：Gartner

网络安全相关法规、政策逐渐落地，推动整体行业的发展。1）合规性政策陆续出台提升网络安全产品服务空间。2017年，《网络安全法》出台，从顶层设计上将网络安全法制化。2019 年5 月13 日，《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》、《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》等国家标准正式发布，将于2019 年12 月1 日开始实施，标志着国家对信息安全技术与网络安全保护迈入2.0时代。等保2.0 为中国网络安全市场注入又一强力催化剂，进一步保障和提升中国在未来几年引领全球网络安全市场增速。

2）促进性法规进一步推动行业加速发展。2019 年6 月，《国家网络安全产业发展规划》正式发布，根据规划，到2020 年，依托产业园带动北京市网络安全产业规模超过1000亿元，拉动GDP 增长超过3300 亿元，打造不少3 家年收入超过100 亿元的骨干企业。此外，地方政府网络安全产业规划陆续出台，为网络安全行业提供场地、资金、人才等实质性发展支持。

护网行动力度加大，凸显国家对网络安全的重视。自2016 年以来，公安部每年开展针对关键信息基础设施的实战攻防演习，被称为“护网行动”。伴随着等保2.0 时代的到来，同时为加强新中国成立70 周年大庆的安全保卫，2019年“护网行动”涉及范围扩大至工信、安全、武警、交通、铁路、民航、能源、新闻广电、电信运营商等单位，充分彰显国家对网络安全的重视。护网行动力度的加大，也极大促进了政企对网络安全的投入，推动安全市场的发展。

网络安全法、等级保护2.0、《国家关键信息基础设施安全保护条例》等相关法律法规的逐步落地，监管部门监管力度的不断提升，中国网络安全相关硬件、软件和服务市场将持续保持快速增长态势。根据IDC 预测，2019 年中国网络安全市场总体支出将达到73.5 亿美元，到2021 年中国网络安全将形成千亿级别市场。未来5 年，中国网络安全市场总体支出复合增速预计为25.1%，远高于9.44%的全球水平。从行业上来看，政府、通信、金融仍将是中国网络安全市场前三大支出行业，与往期保持一致，占中国总体网络安全市场约六成的比例。

2018-2023 年中国IT 安全支出规模预测

资料来源：IDC

——安全行业商业模式正在重塑：从“产品”到“产品+服务”。当前我国网络安全市场仍以产品为主。从结构上看，网络安全硬件产品仍占据接近一半市场份额，软件产品市场规模逐年增长，但服务占比仍然较低，2018 年仅为13.8%, 远低于发达国家水平。究其原因，我们认为主要由两个因素导致：一是预算制体制下，安全产品更容易核算；二是企业安全支出更多为合规驱动，主动防御意识弱。

全球网络安全市场结构比例

资料来源：CCID

2016-2021 年中国网络安全市场结构及预测

资料来源：CCID

安全服务将成为“下一个风口”。近年来的灾难性攻击表明网络风险是重大威胁，企业开始把安全视为一项重要的业务风险，并且更看重网络信息安全服务的持续性。特别是随着云计算的兴起，按订阅模式为服务付费的理念也逐渐被企业所接受。安全的需求已经从单一的硬件或软件的产品，转变为全面的专业的服务与解决方案。各安全厂商纷纷提出“安全运营”的概念，将安全服务作为未来的发展重点方向之一。例如，启明星辰大力推进城市安全运营中心建设，绿盟科技则提出“P2SO”战略。