智能手机全面屏推动OLED代替TFT-LCD并向低阶机型渗透

发布时间：2019-03-12　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 908　

AMOLED 渗透加速，趋势是从中小尺寸到大尺寸，从智能手机向平板、PC 到头戴式设备、TV。3Q18 手机屏幕产值来到107 亿美元，其中OLED 屏幕占比从2017 的35%大幅上升至61.1%（66 亿美元）。从下游市场来看，2017 年全球AMOLED 出货量为4.46 亿块，智能手机及可穿戴设备适用的新型半导体高端触控柔性显示屏仍是最主要的市场，占出货量95%以上。其中智能手机出货量占比为90%。IHS 预计2018 年AMOLED出货量再增36%，达到6.6 亿块。OLED TV、笔电、头戴式设备则将是未来三年爆发增长所在，预计2017-2021 年三者CAGR 分别为50%、47%和43%。受益于此，未来三年AMOLED 总出货量CAGR~18.6%。

OLED和TFT-LCD性能比较

资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心

AMOLED 下游市场及增速

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从2018 年各智能手机厂商出货的屏幕技术来看，以三星GalaxyNote9、苹果iPhone XS、为代表的旗舰智能机型均采用AMOLED 屏幕。两家公司手机的AMOLED渗透率分别为63.2%和65.7%。尽管AMOLED 在其余主要手机品牌渗透率仍不足35%，但在各家旗舰、高端机型中仍广泛采用AMOLED。智能手机AMOLED 代替a-Si TFT 和LTPS/OxideTFT LCD 效应正在显现。

LTPS-AMOLED 渗透率与a-Si 相近

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2018 年主要手机品牌厂商出货量及屏幕技术（百万台）

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AMOLED代替LCD 的重要性来自于以下几个方面：

需求1：信息娱乐等高端显示提出高成像质量需求。以对比度为例，OLED 由于自发光原理，像素熄灭便可实现真正的黑，而LCD则是通过液晶分子的旋转和偏振片来遮挡背光源的白。这本质上决定了OLED 具有更高对比度和更低功耗。而高清、高频、高质量显示体验则是未来用于手机、电竞、VR 等应用屏幕的需求所在。

采用OLED 的智能手机

资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心

采用OLED 的产品

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需求2：AMOLED 更易实现异形屏设计与生产灵活性。OLED 自发光，无需背光模组和滤光器，避免了全面屏窄边框处背光源经由导光板出射光辉度和亮度不均等问题。同时，LCD 背光模组异型切割难度（C 角刀轮切割+CNC 易致屏幕崩边）和成本更高（激光切割）。

需求3：相比于TFT-LCD，AMOLED 的材料料成本更低，如果能实现部分关键设备国产化和制程良率提升，将是具有更高价值量的显示技术。小尺寸AMOLED 成本已经能够实现与LCD 相媲美，大尺寸技术问题尚待解决。

以5’’全高清智能手机显示屏为例，我们对比了TFT-LCD和AMOLED 成本结构（1Q16，LCD 由G6 生产，OLED 由G5.5 生产，非材料成本包括设备折旧、人工等）。LCD 和OLED的材料成本占比分别为63%和47%，OLED 材料成本占比显著低于LCD。需要与LCD 区别的是，OLED 设备成本（35%）和有机材料成本（23%）是更重要的组成部分。