2015-2022年我国伪狂犬病疫苗、圆环疫苗批签发情况及各公司批签发份额统计
伪狂犬病在我国两次爆发。根据病毒基因型，可将伪狂犬病病毒分为两个分支，I 型主要在欧美地区流行，II型则由中国毒株和其他日本毒株组成，II 型可细分为经典株和变异株两个亚型。上世纪九十年代，以 bartha 株为代表的欧美 I 型毒株在全国扩散，引入进口bartha 毒株疫苗后，疫情得到控制。2011 年前后，新型变异株（II 型）在中国被发现，原有的 bartha 或 bartha-K61 分支的疫苗并不能完全预防变异株（II 型）的侵害，伪狂犬病在我国第二次爆发，2012 年-2017 年猪伪狂犬病疫苗销售量不断上升。此后毒株变异致研发需求旺盛，疫苗种类增加刺激行业扩容，行业批签发量整体上行，2021 年达到最高点。
2015-2022年伪狂犬病疫苗批签发量（单位：次数）波动上行
来源：国家兽药基础数据库
伪狂犬病疫苗集中度维持在较高水平，龙头份额扩大。据国家兽药基础数据库，2015年及2022年伪狂犬病疫苗批签发量排名前十企业的批签发占比之和分别为70.5%和65.2%，行业集中度维持在较高水平；科前生物维持行业第一，市场份额自2015年的17.4%提升至2022年的22.8%，领先优势明显。
伴随新产品研发上市，伪狂犬病疫苗市场规模未来或将继续扩容。数据显示，2020年猪伪狂犬病活疫苗（Bartha-K61株）为伪狂犬病疫苗中第一大品类，市场规模约2.86亿元，单价0.66元/头份；猪伪狂犬病耐热活疫苗（HB2000株）等产品单价较高，约1~3元/头份。伴随低价猪伪狂犬病活疫苗（Bartha-K61）占比降低及其他新品研发上市，行业价格中枢和渗透率或进一步提升，行业或持续扩容。
2015年各公司伪狂犬病疫苗批签发占比
来源：国家兽药基础数据库
2022年各公司伪狂犬病疫苗批签发占比
来源：国家兽药基础数据库
圆环病毒在我国流行多年，现有疫苗主要针对PCV2型病毒。现有的圆环病毒共有4类，分别为PCV1、PCV2、PCV3和PCV4，其中PCV2具有高致病性，PCV3和PCV4为新发现分型，PCV4于2019年在中国湖南发现。目前仅II型疫苗被成功研制，PCV3和PCV4还未有对应防治疫苗。圆环病毒在我国传播范围广，疫苗需求较高。数据显示，2020年仅猪圆环病毒2型灭活疫苗这一圆环疫苗中的基础单品市场规模达5.68亿元。
圆环病毒病疫苗产品经历灭活疫苗到基因工程苗到联苗的转变：1）2010-2013：2010年南农高科、普莱柯、海利、哈兽维科四家企业研制圆环疫苗成功，国产猪圆环病毒病2型灭活疫苗投向市场。2）2014：伴随青岛易邦、国药动保陆续推出基因工程苗，市场份额快速提升，带动青岛易邦圆环疫苗批签发量在2015年迅速上升至第二名。3）2018-至今：2018年普莱柯研制的圆支二联苗成功上市，在此之后各公司圆支、圆副等联苗产品接连上市。受益于联苗市场份额的提升，普莱柯2022年批签发量占比9.1%为第三名。相较于2015年，圆环疫苗行业整体竞争更为激烈，市场集中度略有下降，CR10降至69.1%。
亚单位联苗或成未来发展方向，行业有望持续扩容。2022年科前生物和华中农业大学合作研发的圆环病毒2型-副猪嗜血杆菌二联亚单位疫苗已获新兽药注册证书，圆环疫苗的竞争力显著提升。伴随行业新联苗产品的上市及渗透率持续提升，市场规模有望持续扩容。
2022年各公司圆环病毒病疫苗批签发次数占比
来源：国家兽药基础数据库
