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全球产量有限、扩产滞后推高石英坩埚行业上游原材料高纯石英砂价格

发布时间:2023-06-09  来源:立鼎产业研究网  点击量: 785 

海外厂商对于上游核心原材料高纯内层石英砂供给占有核心主导地位,先前扩产较为滞后导致售价节节攀高。目前全球仅有三家主要高纯石英砂供应商,分别为美国西比科(Unimin)、挪威天阔石(TQC)、国内石英股份,三家合计份额占比超 90%。全球最核心矿床斯普鲁斯派恩石英砂矿(SprucePine)由西比可和天阔石协同开发,目前资源量可满足超过十年开发。先前每年西比科矿砂进入国内大约 1.5 万吨,随着 2022年光伏下游需求放量,23 年高速扩产节奏延续,上游供给难以满足需求。高纯石英砂供给刚性不仅在于矿脉稀缺,同时对于原矿提纯能力要求很高,目前国产厂商较进口水平仍有一定差距。

全球主要光伏用高纯石英砂提供商


资料来源:公开资料

考虑到石英坩埚供给量对应单位硅片出产量刚性较大,石英坩埚与石英砂占成本比重较低,价格弹性极大。高纯石英砂历史价格曾在 07-08 年达到 20 万元高位,22 年供给已经相对紧缺,今年开年以来至三月份行业大面积开工,进口高纯石英砂快速攀升至单吨 20 万元以上。国产外层石英砂价格快速翻倍至一季度已超过六万,国产内层高纯砂价格快速突破 14 万。去年硅料价格较高同时石英砂短缺状况相对平缓,对应硅成本高基数,坩埚成本仅为硅片总成本 1%左右。由于成本占比较低但起核心作用,对下游议价能力极高,另一方面,受到长单约束,行业未锁定灵活供给较少,二三线硅片开工率承压,向上游传导使得原材料节节攀高。

石英坩埚需求量与全球新增光伏祖杭及规模


资料来源:CPIAHTI

外层高纯石英砂单价


资料来源:CPIAHTI


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