2023年全球3D打印设备行业技术发展、销量增长、装机分布及竞争格局分析
3D打印设备的差异主要由技术路线决定。由于行业仍在产业化早期,应用的技术路线较为丰富,可根据使用原材料、应用领域、制造工艺进行分类。根据增材制造技术委员会发布的国际标准,当前常用的工艺路线有7类。基于此,再根据原材料的不同,可分为:
金属增材制造:选择性激光烧结(SLS)、选择性激光融化成型(SLM)、激光金属沉积(LMD)、电子束融化成型(EBM)等;
非金属增材制造:高分子喷射技术(Polyjet)、立体光固化成型(SLA)、数字光处理(DLP)、熔融堆积成型技术(FDM)和分层实体制造(LOM)。
增材制造主流技术一览
资料来源:铂力特招股书
工业级设备销量稳定增长年,过去十年CAGR为14%。随着产业化的不断推进,工业级增材制造设备发展势头良好,全球工业级增材设备制造企业数稳步提升,2021年达到266家,市场规模整体保持较高速度增长,且增速整体不断提升,2021年设备销售量超过2.6万台,10年CAGR达到14%。
全球工业级增材制造设备销售数量
资料来源:Wohlers Associates
注:工业级设备指单价超 5000 美元的产品
全球工业级增材制造设备企业数量(个)
资料来源:Wohlers Associates
金属打印高壁垒、高价格,近年来快速发展。金属增材制造设备作为工业级的重要组成部分,其技术壁垒更高,单位设备价值量远高于平均,且市场规模增长显著,2021年设备销量超过2400台,10年CAGR达到30%,相比工业级增长更加显著。整体来看,金属增材制造发展迅速,成长性相对较强。
全球金属级增材制造设备销售数量(台)
资料来源:Wohlers Associates
金属增材制造设备技术壁垒高,单位价值量远高于平均
资料来源:Wohlers Associates
纵观全球增材制造设备市场格局,从需求端来看,我国增材制造设备装机量占比为11%,仅次于美国,位居世界第二。但从供给端来看,全球3D打印系统市场相对分散,CR5总份额41%,且龙头均为外资。整体来看增材制造设备外资实力雄厚,占据主要市场份额。
截至2021年底,全球工业级3D打印设备装机量分布格局
资料来源:Wohlers Associates
2021年全球3D打印系统销量(包含辅助设备)市场竞争格局
资料来源:Wohlers Associates
技术起源于美国和德国,海外产业化进程领先。3D打印产业起源美国和德国,海外技术持续领先。由于3D打印主要应用在航空航天、医疗等对成本敏感度较低的领域,且海外占据全球大部分制造业高毛利环节,所以3D打印设备应用较为广泛,产业龙头主要集中在美国和德国。我国成规模的设备制造商主要有铂力特、华曙高科、鑫精合、易加三维、汉邦科技等;但从整体规模、发展历史、产业领域覆盖等维度对比,同外资仍有一定差距。
头部 3D 打印企业创立时间、地区和主要业务
资料来源:Wohlers Associates
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