BMS是新能源汽车电池系统的重要组成部分,未来市场规模将进一步扩大
BMS系统为新能源汽车电池保驾护航,在行车安全中起到关键作用。电机系统、电池系统、电控系统统称为三电系统,是新能源汽车的核心部件,BMS是电池系统的重要组成部分。新能源汽车电池系统包括电芯、高压配电单元、BMS和线束,是新能汽车的动力来源。BMS的作用是检测收集并初步计算电池实时状态参数,根据检测值与允许值的比较关系控制供电回路的通断;此外,BMS还会将收集到的关键数据反馈给整车控制器,并接收控制器的指令,与汽车上的其他系统协调工作。由于动力电池组通常由多个电芯串联组成,结构更为复杂,且对安全性、耐久性等要求更高,动力电池BMS技术难度相对较大。
动力电池系统交互图
资料来源:公开资料
2021年中国BMS配套量超300万套,对应市场规模近90亿元。根据中汽协和EV Volumes数据,2021年中国/全球新能源汽车销量分别为352.1/675万台; 2022年全年中国新能源整车市场销量达688.7万台。根据SNE Research和NE时代数据,2021年中国/全球电动汽车动力电池装机量分别为141.0/296.8GWh,中国占比达47.5%。BMS装机量增长与新能源汽车销量增长、动力电池装机量增长基本保持一致。根据NE时代数据,2021年中国汽车BMS装机量达302万套,统计数据显示国内BMS均价为2908元/套,测算得2021年国内汽车BMS市场规模达88亿元。预计未来随新能源汽车渗透率持续提升,销量持续增长,汽车BMS市场规模将进一步扩大。
中国/全球新能源汽车销量(单位:万辆)
资料来源:中汽协,EV Volumes
BMS市场参与企业主要为三类,分别为整车厂商、动力电池厂商、独立BMS生产商。整车厂和电池厂以自主研发或与BMS供应商合作开发的形式开展业务,比亚迪、宁德时代、国轩高科、中航锂电等国内动力电池领军企业大多采用BMS+PACK模式布局,提供电池组和BMS配套。独立BMS生产商目前参与者众多,BMS产品线可供应多个行业。根据NE时代数据,2021年国内动力电池装机量前三厂商分别为弗迪电池、宁德时代、特斯拉,配套量分别达54.4/47.7/31.2万套,占比分别为18%/16%/10%,CR3为44%,都为整车厂和电池厂;前十厂商总共占据74%份额,各家独立BMS生产商所占份额相对较低。目前国内BMS市场较为集中,第三方厂商众多,整车厂和电池厂加速布局,预计未来动力电池BMS行业竞争或将更加激烈。我们认为,未来整车厂自供BMS、电池厂配套出货BMS,其市场份额将逐步提升;只有掌握核心技术和拥有较强研发实力的第三方厂商才能获得市场认可,与部分整车厂和电池厂绑定,稳定市场份额。
2021年国内BMS装机量厂商份额占比
资料来源:NE 时代
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