2023年储能电池行业市场趋势：“双碳”目标加速能源结构转变，市场规模将高速成长

发布时间：2023-05-15　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 763　

储能技术可划分为电储能、热储能、氢储能三类，其中抽水储能和锂离子电池储能占比最大。根据CNESA数据，2021年全球储能市场累计装机量占比前二的技术为抽水储能（86.2%）和新型储能中的锂离子电池储能（11.1%），从分类上看分别属于电储能中的机械储能和电化学储能。抽水储能是电网低谷时利用过剩电力将水从下池水库抽到上池水库转化为重力势能储存的形式。电化学储能是指各种二次电池储能，利用化学元素做储能介质，充放电过程伴随储能介质的化学反应，包括锂离子电池、液流电池、铅酸电池、钠硫电池、铅碳电池等。目前，电化学储能由于应用场景更为丰富，技术逐渐成熟，成为发展最快的储能技术路线，未来成长空间广阔。

2021年全球储能市场累计装机量占比

资料来源：CNESA

电化学储能产业链分为上游零部件提供商、中游集成商与安装商、下游终端客户三部分。上游零部件包括电池组、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、储能变流器（PCS）和其他电气设备。具体来看：（1）电池组是储能系统的核心部件，不同技术路线的电池使用材料不同，在能量密度、功率密度、成本等方面各有差异，所适用的领域也各不相同。锂离子电池由于能量、功率密度大、使用寿命长、成本低等优点成为目前主流技术路线。（2）BMS主要负责电池的监测、评估、保护以及均衡等。（3）EMS负责系统整体的数据采集、网络监控和能量调度等。（4）PCS可以控制储能电池组的充电和放电过程，进行交直流的变换。中游环节核心为系统集成+EPC。系统集成商根据发电厂工商业、家庭等不同场景设计不同的一体化解决方案。工程总承包商（EPC）对具体储能项目的设计、采购、施工、试运行等进行承包落地。下游主要分为发电端、电网端、户用/商用端、通信四大场景。储能产业链多数企业参与其中1-2个细分领域，少数企业从电池到系统集成甚至EPC环节全部参与。

电化学储能系统结构示意图

资料来源：派能科技招股书

户用/商用侧：国内户用较少，商用侧已具备一定经济性。（1）户用侧：核心为电池+储能逆变器的光储系统。户用储能与户用光伏搭配成户用光储系统，光储系统主要包括电芯、储能逆变器（双向变流器）、组件系统等多个部分。户用储能主流技术路线为磷酸铁锂，具有高安全性、长循环寿命等特点，相较于三元锂电池更符合储能电池的设计需求，是储能电池的主流发展路线。全球户储正在蓬勃发展，主要原因为用电成本高，且持续上涨；电网协调能力弱，供电可靠性不足；税收减免等政策支持逐步落地等。而国内民用电价格较低，且住宅多为楼房高层，因此国内户用光伏加储能的发展空间相对较小。（2）商用侧：我们预计在未来峰谷价差加大的预期下，产品经济性将进一步增强。以数据中心储能为例，在提供海量数据服务的同时，必须保证用电的安全性和连续性。电化学储能可以起到备用电源、提高电能质量、调峰填谷节省电费开支等作用。具体来看，储能型数据中心更容易判断电池状态，有助于及时剔除不良电池，节省做负载测试的费用；储能系统可以解决供电不平衡问题，将可再生能源发电系统与储能系统相结合，能够起到负荷调节、存储电量、配合新能源接入、提高电能质量等作用；数据中心利用储能系统相较于传统模式，一方面可以保证电力供应的稳定性和持续性，不会轻易断电，另一方面可以利用削峰填谷模式在夜间低谷电价时充电，白天高峰电价时供电，有效减少数据中心电费开支。

通信运营商：5G基站催生储能需求，储能在基站作用为后备电源+用电高峰期供电。通信基站必须设置后备电源，通常以电池柜装配在基站机房中，在基站断电的情况下提供应急电力，为基站的正常工作和通讯畅通提供保障。与4G基站相比，5G基站能耗翻倍增长，且呈现小型化、轻型化趋势，需要能量密度更高的储能系统，对电源系统也提出扩容升级要求，磷酸铁锂电池逐渐替代铅酸电池。5G基站高能耗带来高额电费，储能锂电池可以充分利用循环特性，通过削峰填谷模式降低电费，降低运营成本。

EVTank数据显示，2021年全球储能锂电池出货量达66.3GWh，同比大幅增长133%，便携式储能、家庭储能、基站储能和数据中心等应用领域都取得明显增长；EVTank预计2025年出货量将达243.7GWh，2021-2025年CAGR达38%，2030年出货量有望攀升至900GWh。