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外资汽车线缆产能扩张意愿不强,内资优质供应商迎市场发展机遇

发布时间:2023-03-17  来源:立鼎产业研究网  点击量: 510 

过去合资车企的线束供应以外资为主,多数外资线束厂能自供线缆。汽车线束是汽车内部输送电能及通讯的基本载体,在车内重要性极高。从合资品牌的线束供应格局看,德系车企大众、宝马、奔驰等多选择欧美系线束供应商,美系车企通用、福特等多选择美系、日系供应商,日系韩系车企线束供应体系较封闭、为体系内垂直供应。

部分车企主要线束供应商情况


资料来源:公开资料

与汽车线束行业的劳动密集型不同,线缆行业为自动化程度高的资金密集型。汽车线缆制造需使用专用生产设备,包括挤出机、拉丝机、绞线机等来适应线缆产品的结构、性能的要求,满足大长度、连续、高速生产的要求。相较于线束行业,线缆行业产能、设备资金投入较大、生产效率要求高,因此线缆行业在资金、规模、技术有较高壁垒。

汽车线缆及汽车线束行业竞争要素


资料来源:公开资料

外资线缆产能扩张意愿不强,内资优质供应商迎机遇。从主流线束厂的线缆供应格局看,欧美系线束厂商安波福、科络普、莱尼等,日系线束厂商矢崎、住电、古河等,汽车线缆约30%自产、70%外购;而美系线束厂商李尔、德系线束厂商德科斯米尔、国内线束厂商昆山沪光、金亭等,汽车线缆全部采用外购模式。

从外资线束厂在国内的线缆产能布局看,安波福、莱尼、矢崎、古河近年基本没有在国内新建线缆产能,尤其莱尼出于公司经营业绩压力计划重组线束业务,剥离线缆业务,未来重心聚焦于线束业务。

主流外资线束厂国内线缆业务布局情况


资料来源:公开资料

除外资线束厂体系内的线缆厂,行业参与者还包括独立专业生产线缆的公司,内资民企有北京福斯、卡倍亿、无锡鑫宏业、江苏江扬、重庆宇邦等,外资线缆厂有太平爱克、苏州特雷卡、科斐凯博等。

国内主要专业线缆厂基本情况


资料来源:公开资料

由于汽车线缆行业重资产属性较强、利润率一般,且近年内资线缆供应商开始涌现抢占市场,使得外资供应商在国内布局线缆产能的意愿不强,内资供应商如卡倍亿、北京福斯等有望凭借更快速的产能建设、更精细的成本管控、更及时的研发创新实现国产替代。


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