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2022年我国三代制冷剂供给分析:R32产能呈梯队分布,R125和R134a集中度较高

发布时间:2023-01-19  来源:立鼎产业研究网  点击量: 614 

第三代氟制冷剂将成为未来较长一段时间内的主流制冷剂。目前,我国正处于三代氟制冷剂(HFCs)对二代氟制冷剂(HCFCs)的更替阶段。根据《〈蒙特利尔协定书〉基加利修正案》的规定,我国属于第一组发展中国家,应在2020-2022HFCs使用量平均值基础上,于2024年冻结HFCs的消费和生产于基准值,2029年削减10%,到2045年后将HFCs使用量削减至其基准值20%以内。当前四代氟制冷剂成本较高,且专利多为国外所掌握,我们预计第三代氟制冷剂将成为未来较长一段时间内的主流制冷剂。

第三代氟制冷剂削减规划


资料来源:公开资料

三代氟制冷剂产能扩张期已基本结束。由于2020-2022年的产销情况为未来HFC配额的基准线,由于政策原因,2017年以来各厂商在过去几年纷纷通过新建产线或产线改造的方式扩大三代产能,抢夺市场份额,导致三代氟制冷剂市场供过于求。2022年是三代制冷剂配额基准末年,三代氟制冷剂产能疯狂扩张的时期也基本结束。据百川盈孚数据,目前R134aR125R32等主流三代氟制冷剂已无新增产能。

R32产能呈梯队分布。R32为主流三代氟制冷剂中产能最大的一种,根据百川盈孚数据和公司公告,截至20229月,我国R32产能为50.2万吨。我国R32产能呈梯队分布,第一梯队为巨化股份,达13万吨/年,占比达25.9%;第二梯队为产能超4万吨的企业,包括东岳集团、永和股份、三美股份、江苏梅兰,产能占比分别为12.0%8.4%8.0%8.0%;第三梯队为年产4万吨以下的企业。

2022年我国R32产能分布


资料来源:百川盈孚,各公司公告

R125R134a市场集中度较高。根据百川盈孚和各公司公告,R125方面,截至20229月,我国R125产能为34.2万吨,产能前三名为东岳集团、三美股份和巨化股份,产能占比分别为17.5%15.2%11.7%CR344.4%R134a方面,截至20229月,R134a产能为33.5万吨,产能前三名为三美股份、巨化股份、中华太仓,产能占比分别为19.4%17.9%10.4%CR347.7%,市场集中度较高。

2022年我国R125产能分布


资料来源:百川盈孚,各公司公告

2022年我国R134a产能分布


资料来源:百川盈孚,各公司公告


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