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2022年我国珠三角地区汽车产业集群及典型厂商发展分析

发布时间:2023-01-16  来源:立鼎产业研究网  点击量: 686 

据国家统计局数据,2021年广东省GDP总量为12.44万亿元,领跑全国,同比增长8%。尽管受到全球范围内的芯片短缺和原材料价格居高不下等多重不利因素影响,但2021年广东省汽车产量不减反增,达到338.50万辆,同比增长8%。从交强险上险量数据来看,近几年广东省汽车销量保持高位,占全国的汽车销量比重维持在11%左右。GDP与行业产能快速扩张背景下,广深产业链集群乘势而起。

广东省汽车产量及同比增速


资料来源:wind

广东省汽车销量占全国比重


资料来源:交强险

——比亚迪

比亚迪已推出了王朝系列(包括秦、汉、唐、宋、元)、海洋系列和E2系列(营运型)新能源乘用车。新能源汽车覆盖轿车、SUVMPV三种车型,最初主要覆盖中低档车型,近年比亚迪积极开拓中高端市场。E2系列走中低端路线,海洋系列主打年轻与性价比,王朝系列面向中高端群体,唐、汉系列冲击高端市场。新车型推出周期与公司发展周期相匹配,新能源乘用车业务扩张推动销量腾飞。从发布王朝系列车型开始,比亚迪进入新能源汽车时代,其中以第五轮和第六轮的车型数量最为密集。第七轮产品周期主要以汉EV、唐、秦、宋DM-i为主导车型,带动品牌实现量和价共振上行。比亚迪的总乘用车单车销售均价从2008年的5.71万元增长到2021年的16.3万元。

比亚迪销量


资料来源:中汽协

向下丰富产品,向上延伸产业链,全产业链布局网络形成,降本增效与抗行业波动风险效果显著。比亚迪继承创立之初的自研基因,瞄准新能源汽车板块,20年长线布局全力打造一条内生外延的全产业链。电池板块深耕磷酸铁锂电池多年,刀片电池核心技术突破让磷酸铁锂电池在保证安全性的同时实现了能量密度的新突破,牢牢占据磷酸铁锂电池的行业绝对优势地位;电机电控板块,大力投入研发,主攻电动汽车“控制大脑”IGBT,如今IGBT已实现技术突破,打破国外技术垄断,实现产品量产。

——广汽埃安

埃安基于GEP2.0纯电平台,目前已推出 AIONS&PLUS 一款轿车、AIONLX&PLUS/AION Y/AION V&PLUS三款 SUV。随着车型的不断丰富,埃安销量呈快速式增长,2021 7 月至今连续多月销量过万,2021 全年实现销量 12.4 万台,同比+119%2022H1 埃安销量10.03 万辆,同比+133.9%。分车型来看,AION Y 6 月销量达 11801 辆,环比+42.4%,上市至今首次月度销量破万。复工复产+政策刺激加持下,新能源市场迎来新一轮复苏上升周期,埃安同环比呈现高增态势,领跑“新势力”,今年有望冲刺 25-30 万辆销量目标。

工厂升级+在建,提供充足产能保障。广汽埃安智能生态工厂“全自动、一体化”智造能力全球领先,目前产能 20 万辆,第二工厂计划产能 20 万辆/年,预计在今年底建成投产,预计 2023 年埃安年产能将达 40 万辆,扩产保障订单接收,支撑销量上行。

广汽埃安销量


资料来源:中汽协

埃安工厂分布及产能


资料来源:公司官网

埃安持续攻破纯电痛点,逐步实现核心部件自主可控。目前埃安在纯电领域已储备雄厚的技术基础,纯电平台、三电技术处于行业领先。在电动化领域,广汽埃安在安全性、续航能力、快充方面持续发力,弹匣电池技术、海绵硅负极片电池技术、石墨烯超级快充技术、A480 超充桩均已实现搭载。此外,在今年的广汽科技日,广汽埃安发布了基于微晶技术的新一代超能铁锂电池技术。广汽埃安计划电池 NCM LEP 并轨发展,2022 年底建成中试线,2023-2024 年间形成自主产能;电驱往集成化、高效率发展,2021 年第一代自主电驱已量产,2023 年将量产第二代电驱,实现前驱、后驱、四驱车型全覆盖。

核心部件将逐步实现自主可控的产业链


资料来源:公司公告

广汽埃安发展历程及技术储备


资料来源:公司公告

国企改革领头羊,混改注入发展新动能。重组拉开混改序幕,混改有利于埃安打造更强大的研发能力。2021830日,广汽集团发布公告,拟通过对新能源汽车研发能力及业务、资产的重组整合,推进广汽埃安的混合所有制改革,对其增资扩股并引入战略投资者,以备独立上市。2022317日,埃安采取非公开协议增资的方式,实施员工股权激励、广汽研究院科技人员“上持下”持有埃安股权及同步引入部分战略投资者。广汽集团开创性地采用“上持下”持股方式,使部分研发人才能够同时享受到广汽集团、广汽埃安的双重激励政策,最大程度激发创新活力。

——小鹏

公司与海马汽车的合作代工厂合约已于2021年底到期,自建的肇庆工厂于2020年投产,年产能为10万台,设冲压、焊装、涂装、总装、Pack五大车间,4条面向不同车型的总装柔性生产线以及1条柔性电池合装线,包揽了Tier1除芯片外的所有工作,已实现柔性化生产P7P5G3i三款车型。此外,年产能10万台的广州工厂预计2022年投产,年产能10万台的武汉工厂完成签约,计划于2023年投产。同时,肇庆工厂二期已经启动,年产能10万台,有望于2023年投产。

小鹏销量


资料来源:中汽协

小鹏工厂分布及产能


资料来源:公司官网

主攻15-30万元中高端细分市场,多产品矩阵战略稳居造车新势力头把交椅。小鹏汽车目前在售的三款主要车型G3P7P5G3的售价在15.46-19.32万元之间,P7的售价在22.42-40.99万元之间,P5的售价在16.97-22.93之间。小鹏汽车凭借多元化的产品矩阵——小鹏G3i主打智潮都市SUV,小鹏P5主打百变舒适智能家轿,小鹏P7主打超长续航智能轿跑的战略在整体厂商销量上领先。三款在售车型凭借差异化+强产品力领先细分市,各个主打产品都在推出的相应时间段销量表现优异,助力小鹏站稳新势力第一梯队。未来随着产品矩阵进一步完善,公司销量有望持续提升。

双平台战略加速推车周期,有效降低制造段成本。公司贯彻落实平台化战略,推出了DavidEdward两大平台,其中David平台为一代平台,主要覆盖轴距在2600-2800mm的车型设计,G3G3iP5即基于该平台打造。Edward为二代平台,主要覆盖轴距在2800-3100mm的车型设计,P7G9即基于该平台打造。平台化的应用可以帮助公司在研发方面实现高成本效益,并加快推出可靠的新产品,提高制造效率、实现规模经济。

率先全栈自研模式布局智能驾驶。巨大的研发投入使得小鹏汽车在自动驾驶自研领域具有先发优势。小鹏汽车成为了中国最早全栈自研自动驾驶软件商业化的智能汽车制造商。自2018年率先开始自主研发自适应巡航系统,2020小鹏P7已经实现全自主研发XPILOT3.0L2级自动驾驶功能的量产。同年,蔚来汽车和理想汽车才开始自主研发自动驾驶系统,蔚来汽车在2022Q1交付的ET7上实现量产,而理想汽车要在2022Q3交付的L9上实现量产。

小鹏汽车自动驾驶自研具有先发优势


资料来源:各公司官网

算法自研+持续迭代以巩固行业领先优势。从Xpilot2.5小鹏汽车自研最底层的线控、路径规划及控制部分,到Xpilot3.0实现端到端的能力,包括平台软件以及应用层软件。再到城市NGP上线代表最新Xpilot3.5实现了全栈自研。展望未来,即将上市的G9搭载的Xpiolt4.0将带来全场景智能辅助驾驶并希望做中国最强的领航辅助驾驶系统。NGP高速自主导航驾驶——场景覆盖率最高,人工接管率最低,换道效率最高。Xpilot5.0将向全自动驾驶进化。小鹏汽车自动驾驶发展路线明晰且正稳步推进。

小鹏汽车自研历程


资料来源:公司公告

小鹏汽车智能驾驶的未来布局


资料来源:公司官网


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