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2022年我国精酿啤酒市场竞争格局及竞争策略分析

发布时间:2022-11-18  来源:立鼎产业研究网  点击量: 337 

201948日,国家发展改革委会同有关部门发布《产业结构调整指导目录(2019年本)》,取消对啤酒厂“生产能力小于18000/时的啤酒灌装生产线”及“生产能力12000/时以下的玻璃瓶啤酒灌装生产线”的规模限制,鼓励采用柔性化、小微型生产线的酿酒厂规范化发展。2019425日,中国酒业协会牵头发布了《工坊啤酒及其生产规范》,将精酿啤酒定义为“工坊啤酒”,对工坊啤酒的生产和经营提出了规范化标准。政策放宽与标准的制定有望推动精酿行业加速发展。

龙头尚未孵化,行业竞争激烈。精酿啤酒仍处蓝海阶段,市场规模体量较小,消费习惯的教育、消费场景的建立、消费模式的形成仍需一定时间。目前行业尚未孵化出龙头品牌,竞争激烈,格局较为松散。

当前市场上主要有三类玩家:1)啤酒传统龙头推出的精酿产品或精酿子品牌,具备规模及渠道优势,但自身的精酿文化特性稍显不足,占据市场一定份额;2)独立精酿厂商,包括熊猫精酿、优布劳为代表的少数具有全国性运营能力的厂商,以及大量销量在千吨级的区域性酒厂,在渠道布局上不如传统龙头;3)进口精酿品牌品牌力较强,多以酒吧、电商渠道为主。除此之外,还有以公司为代表的啤酒设备供应商切入精酿市场打造独立品牌,天然具备技术和成本优势,目前正在铺设渠道,销售规模还未打开;餐饮连锁店、前店后厂的小型酒吧等则销售渠道较窄、规模较小。

当前行业内主要有传统啤酒企业、独立精酿厂商、进口精酿品牌成规模销售


来源:《中国精酿观察》

独立精酿酒厂从精酿文化出发建立品牌,获得资本关注加速布局。我国早期精酿啤酒从业者主要为精酿爱好者,最初以精酿啤酒屋的形式出现。2013年第一个精酿品牌“高大师”诞生,开始走上规模化、商业化道路,此后涌现了“拳击猫”、“牛啤堂”、“熊猫精酿”、“京A啤酒”等众多优秀独立精酿品牌。2016年,“熊猫精酿”获得业内第一笔融资,精酿行业开始受到资本的广泛关注。

2021-2022年国内独立精酿品牌获得融资一览


来源:公开资料

传统啤酒龙头主要通过收购独立品牌、推出精酿产品线的方式加入市场。消费升级引领下,在看到了精酿市场的快速发展后,传统啤酒厂商也开始加入竞争。从形式上看,海外企业以收购方式为主,2017 年百威先后收购“开巴”、“拳击猫”切入精酿市场,2018年起嘉士伯将精酿产品“凯旋 1664”引入中国并收购精酿企业“京 A”。国内啤酒龙头以产品布局为主,2020 年来,青啤、华润、燕京等啤酒企业相继推出 IPA、白啤、世涛等精酿啤酒产品线布局精酿市场。

传统龙头企业通过收购精酿品牌、推出精酿产品线的方式布局


来源:公开资料

长期看,大厂旗下精酿品牌、独立精酿大厂将成为主要市场玩家,产品力、渠道力将是竞争突围关键。由于业内标准尚未完善,传统酒企对于精酿市场的挤压较不受限,传统酒企拥有一定品牌、规模、渠道优势,但独立精酿品牌同样具备一定潜力。

品牌:由于精酿文化主打的多元性和丰富风格与大酒厂批量生产的同质化特性存在一定矛盾,同时当前行业内尚欠缺大流通单品,为新品牌的进入提供了更多可能性。

规模:目前消费者对啤酒口感和品质要求已超越价格,精酿啤酒的目标客群也更偏向中产人群,消费者价格敏感性相对更低,因此独立品牌在规模体量上的差距有望通过创新等方式弥补。

渠道:传统啤酒企业在商超、餐饮等渠道上具备相对优势,但是由于精酿啤酒的高端化、社交化属性,独立品牌仍有机会通过打磨产品力、空间营造等方式突围。

我国精酿市场和日本存在一定相似性


来源:《中国精酿观察》


标签:精酿啤酒

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