我国5G网络建设加速布局将拉动光模块市场量价齐升
光模块是5G网络的基础构成单元。电信运营商通信网络整体结构包括骨干网与城域网,城域网可进一步分为接入层、汇聚层与核心层。电信运营商通过在接入层建设大量的通信基站,将网络信号覆盖到各个区域,使用户可以接入网络。同时,通信基站将用户的数据通过城域网的汇聚层和核心层回传至骨干网实现数据传输。5G承载网络通过城域网与骨干网实现5G业务的前传、中传与回传功能。
前传以光模块以25G为主、中回传光模块至速率升级至100G/200G/400G。前传光模块需满足工业级温度范围,且存在数千万量级的潜在需求,因而对可靠性和低成本要求更高,主要包括25Gb/s和100Gb/s两大速率类型,传输距离从数百米到20千米。中回传覆盖接入层、汇聚层与核心层,所需光模块与数通光模块在需求属性上较为相似,接入层主要采用25Gb/s、50Gb/s、100Gb/s等速率的灰光或彩光模块,汇聚层和核心层较多采用100Gb/s、200Gb/s、400Gb/s等速率的DWDM彩光模块。
5G用光模块情况
来源:《5G承载光模块白皮书》
当前处于5G投资高峰期,运营商5G相关投资占比稳步攀升。2019年国内5G牌照发放,进入5G规模建网期,资本开支进入上行周期。2021年,三大运营商累计capex合计3393亿元,同比增加31.5%,其中5G相关投资合计1838亿元,占比45.7%,较同期提升50.4pp。
我国三大运营商资本开支(亿元)
来源:Wind
预计未来5G宏基站和小基站新建数量合计达1000万个。截至2021年底,我国5G基站累计建设达到142.5万个,全年新增70.5万个。根据工信部消息,2022年计划全年新建5G基站60万个,至年底5G基站数量将达200万个,“十四五”期间我国力争基站拥有数达到26个/万人,截至2025年,5G基站总数力争达到360万个以上。未来我国5G基站建设将呈现较为平稳的节奏,预计5G宏基站和小基站新建数量合计可达1000万个。根据LightCounting预测,2023年全球5G前传光模块市场预计与2020年基本持平,中回传25G以上光模块市场将增长至80万只/年。
我国通信基站保有量走势(万个)
来源:工信部
5G基站设备将4G原有的RRU设备与天线设备重新集成为新的AAU设备,同时将4G原有的BBU设备拆分为DU和CU设备,在AAU与DU设备间构成前传,DU与CU设备间构成中传,CU与骨干网间构成回传。前传方面,每个宏基站覆盖3个扇面,每个扇面对应1-2对光模块,每个宏基站就需要3-6对光模块,按照平均每个基站用10个前传光模块测算。参照《5G时代光传送网技术白皮书》的5G承载网网络架构需求模型,一个拥有10000个基站的成熟期5G城域网,需要25G前传光模块的数量为10000*5*2=10万个,需要100G光模块的数量为400*5*2=4000个,需要200G光模块的数量为20*23*2=920个,需要400G光模块的数量为4*30*2=240个。根据产业调研,25G光模块平均单价为150元,100G光模块平均单价为2500元,200G光模块平均单价为13000元,400G光模块平均单价为55000元。假设前传、中传、回传光模块价格保持稳定,对电信光模块市场空间的测算如下。
5G承载需求
来源:《5G时代光传送网技术白皮书》
我国5G光模块市场规模测算
来源:产业调研
海外5G建设逐步复苏,有望献贡献5G光模块市场规模增量。随着海外疫情走向“新常态”,海外5G建设也重回发展正轨。2022年1月,美国5G频谱C波段拍卖完成,有望迎来5G用户的爆炸式增长,预计2021-2023年美国5G服务订购量复合增速为75.5%,达到1.3亿户。2022年1月13日,德国沃达丰公司首席执行官表示,5G网络部署速度已调整为原计划的2倍以上。GSMA预测,2022年全球5G总连接数将达到10亿,2025年全球5G连接数占比将从2021年的8%提升到25%,2022-2025年全球移动运营商合计capex将超过6千亿美元,其中大约85%将用于5G网络建设。
主要海外运营商5G建设规划及进展
来源:C114通信网、CWW、各公司公告
2025年全球5G总连接数占比将达25%
来源:GSMA
2022-2025年全球运营商capex的85%将用于5G建设
来源:GSMA
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