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“东数西算”工程启动将间接拉动国内数通市场光模块放量

发布时间:2022-11-16  来源:立鼎产业研究网  点击量: 1231 

“东数西算”工程正式启动。2022217日,国家发改委、中央网信办、工信部及国家能源局联合发文,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点,初步阶段规划10个国家数据中心集群。根据全国数据产量分布来看,数据集中在东部地区。“东数西算”工程旨在通过打通东西部间的数字直连通道,将东部的“数据”输送到西部进行计算和存储,在西部建立国家算力枢纽新节点,改善数字基础设施之间的区域不平衡问题。

“东数西算”提出8大枢纽、10大集群布局


来源:国家发改委

西部地区迎来明确增量要求,IDC区域结构有望重塑。从2021年全国各区域数据中心存量机柜总数分布来看,数据中心存栏机柜集中在华北、华东、华南地区,占比分别为26%29%24%,而西北、西南地区占比仅3%10%。上架率方面,目前全国整体上架率为50.1%,华东、华北、华南约为65%-68%,华中为39%,而西北西南地区仅为34%41%,低于平均水平。“东数西算”工程明确要求实现数据中心由东向西的梯次布局,东部枢纽服务于用户规模大、应用需求强烈的节点,西部枢纽定位承接非实时算力需求,同时提出上架率不低于65%的建设目标。对西部地区的机柜数量、机柜上架率均提出明确的增量要求。

政策加持,IDC投资规模将被放大。此次政策明确要求国家算力枢纽节点和国家数据中心集群,一方面通过提升网络节点的集群优化通信网络结构,另一方面强化能源联动布局,引导互联网公司、电信公司、地方政府的共同推动,扶持工程落地。在ARVR、元宇宙、云游戏等流量爆发的产业趋势下,上游厂商将加大基础设施建设以承载新兴应用,或将开启新一轮前瞻投资热潮。

算力节点的加快部署,必定拉动光模块市场的需求。光模块是算力网络的基础,东西部之间数据直接连通的实现,需要更高的网络传输质量,意味着数据中心内部需要进一步提高算力和提升数据交换的效率,进而对光模块的传输速率提出更高的要求。

全球以太网光模块市场规模测算:参考LightCounting对以太网光模块出货量的预测,假设产品速率每3-5年迭代一次,价格呈每年10%-20%的降幅,周期结束后的产品均价可低至1美金/1Gbps。我们预测100G产品在周期结束结合后均价降至1美金/1Gbps200G/400G/800G产品技术溢价较高,价格降幅较慢。

结合以下关键假设:1100G产品价格在2023年之后维持稳定,量升价降相互抵消,市场空间基本保持平稳;2200G产品为100G-400G的中间解决方案,在2022400G产品放量后需求量增速放缓;3400G产品出货情况可参考100G产品,市场规模在2021-2023年高速增长;4800G产品自2022年起有部分厂商可小批量供货,2023年出货量增长较快。我们预测2021-2026年全球以太网光模块市场规模的增速为26.2%/20.8%/12.9%/9.7%/8.6%/8%,复合增速为12%

全球以太网光模块市场空间测算


来源:LightCounting、产业调研、西南证券


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