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22/23年“新国标”对电动两轮车置换需求的释放将加速,长期将改善行业竞争格局

发布时间:2022-09-30  来源:立鼎产业研究网  点击量: 1048 

“新国标”落地提高行业准入门槛。2018 5 15日《电动自行车安全技术规范》(GB17761-2018)强制性国家标准发布,2019 4 15日起实施。新政策把电动两轮车划分为三种类别:电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车,其中后两种为机动车类别;同时对车辆结构、配置、零部件、电器安全和无线电骚扰特性等要求增加,且为强制性。

新、旧国标对比(新国标还需3C认证且为强制性)


资料来源:公开资料

“新国标”短期影响需求置换进度,22/23年大概率为密集置换期。新国标针对过去超标电动自行车实行过渡期后强制淘汰,考虑到22/23年各地过渡期会密集到期,其中包括广东、浙江等销售大省,同时部分省市还提供换车补贴等政策,如浙江省为加速非标电动自行车淘汰置换,采取“企业让一点、回收抵一点、运营商惠一点、金融机构助一点”等方式集成各方优惠,最高单车总额可优惠1000元。其中浙江海盐,3月底前补贴200/辆;4-5月补贴180/辆;6-9月补贴150/辆。因此,认为22/23年新国标对置换需求的释放将加速。

各地新国标实施进度情况(标红为还在进行中,销量为2021年估算数据,合计4400万台)


资料来源:各地政府网等

“新国标”长期改善行业竞争格局:

供给端:①“新国标”推动行业集中度不断提升,不达标企业难以生存,具备核心技术的龙头公司会凭借其产品力脱颖而出。根据数据,2021年,中国两轮电动车CR32016年的25.3%提升至65.4%。其中,雅迪占比33.7%、爱玛占比19.5%、台铃占比12.2%。②“新国标”改善过去以价格战为主导的竞争格局,“新国标”对参与门槛的提升有望使得市场逐步转为对产品力打磨和对消费者诉求挖掘的竞争,助力头部品牌不断发展差异化、高端化、智能化,满足更多细分需求。

需求端:“新国标”引导消费者对产品质量安全、驾驶安全的关注。过去需求端大多只为满足基本的驾驶需求,不会在意车超重、超速、改装/拼接等零部件不合格问题,电动两轮车安全事故频频爆发。新国标的推出,一方面对供给端强制要求符合3C认证,间接引导消费者关注产品质量安全;另一方面以车速、重量等为标准对车型细致划分为三大类型,对适用牌照、驾驶证、车速限制、能否载人等有不同要求,直接引导消费者关注行驶安全。新国标对需求端的引导,长期来看避免行业落入过去以用户安全性为代价的无序价格战中。

2016-2021年中国电动两轮车头部品牌市场份额


资料来源:leadingir


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