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2022年我国大排量摩托车市场竞争格局及市场竞争趋势分析

发布时间:2022-09-21  来源:立鼎产业研究网  点击量: 159 

行业景气度上行,多玩家入局,有望导致行业集中度阶段性降低。由于国内市场大排量车型正处于行业发展前期,先入局者较少,因此行业集中度相对较高,2022 1 月春风动力、钱江摩托、隆鑫机车作为前三家企业,在跨骑式大排量摩托车市场 CR3 达到 64.69%。认为,随着行业进入发展快车道,其他传统摩企以及主要零部件生产商,均有望逐步入局大排量市场,推动行业集中度阶段性降低。以美国 1991-2002 651+cc 大排量摩托车行业快速增长期的市场格局为例,我们发现:哈雷·戴维森的市占率由 1991 年的 60.7%下滑至 2001 年的 45.7%CR2 市占率由 78%下滑至 66.2%CR5 市占率由 96.7%下滑至92.9%。因此,认为市场快速发展的阶段通常伴随着行业集中度的降低,更多产业链周边企业有望入局,竞争有望加剧。

北美市场651+cc品牌销量市占率情况


资料来源:各公司公告

2017-20221月四家企业250cc以上排量销量市占率


资料来源:中汽协摩托车分会

本田向中国内地市场引入CKD大排量车型,行业竞争加剧。20212月下旬CM300NSS350以及CB300R上市发售,其中CM300为第一款合资厂CKD车型。接着20213月,五羊本田承接CKDCB400XCKD组装可以大幅降低成本,体现在终端售价上要比进口更加划算;以进口的CB500X为例,官方指导价为72200元,而CB400X最新官方指导价为42500元。国产版CB400X和原版存在因压缩成本而产生的差异:1CKD轮圈尺寸和轮胎配置仍为2016版老款车的车型配置;2)大灯虽同为LED,但相比原版车型要缺少一些锋利感,转向灯也改为卤素灯光由本田品牌及品质作保障,CKD车型销量快速上涨。

2021-20221月本田250cc以上CKD车型销量


资料来源:中汽协摩托车分会

虽然合资车厂已开始发力,但国产车仍有望在行业快速增长期争得一席之地。主要原因为:1)国产车品牌和合资车品牌存在一定的价格段差异,不属于直面竞争的竞品,因此一定的价格差异可以弥补国产车生产质量、一致性、稳定性上的欠缺;2)国产车品牌更熟悉国内消费者的喜好,可以针对性地推出相应的车型设计和营销策略,同时具有更高的产量灵活性,可以更高程度满足消费者的即时需求;3)国产车企将中国作为其主要的扩张市场,而即使之后国内中大排量摩托车市场达到百万量级,相比于千万量级的代步车和印度、东南亚市场来说,不属于本田等全球性车企的重点战略方向,重视程度有所差异。


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