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2021年全球便携式储能行业市场竞争格局及竞争成功要素分析

发布时间:2022-09-15  来源:立鼎产业研究网  点击量: 2317 

——市场竞争格局

便携式储能市场处于行业发展初期,行业格局尚未集中,其中:1、部分具备先发优势的企业份额小幅领先,如华宝新能、正浩科技等;2、市场全球分布,且渠道多为线上跨境电商,单一公司尤其行业从业公司创立时间均不长,尚不具备全球份额提升的能力;3、产品功能尚未完全定型,如从小功率发展到大功率,会导致原有不同产品、品牌定位的公司产生份额波动。

2020年全球便携式储能市场格局(出货量占比)


资料来源:GGII

伴随市场高增,新玩家不断涌入。便携储能产品集合了电芯、控制系统和热管理模块,构成相对简单。核心技术主要涉及两方面,借助逆变器实现直流储电交流供电以及较高的电池散热需求。研发过程中可能存在散热、电量不达标或过载等问题,但入门不存在太大技术壁垒,尤其是低容量产品。

充电宝等移动电源公司转行做便携储能。其中,华宝新能、正浩科技等企业已占领部分市场,并通过不断扩大产能来扩大其市场份额,同时其品牌力更强的顶部玩家的产品定价能力也更强。目前,较为知名的品牌包括华宝新能旗下的Jackery、电小二(2020出货量全球市占率达16.6%)、正浩创新旗下的睿RIVER占比6.3%排名第二。其他公司,比如安克、米阳科技、阳光电源等占比较低。国外产品参考20217月亚马逊户外电源榜单,从销量看,在全球最畅销的10款便携式储能产品中,Jackery占据5款,功率包括100W-1000W,价格集中在行业中值100-500美元。FlashFishECOFLOWMARBEROWestinghouseBALDR等各占1款,功率在300W以下。产品评分方面,Jakery5款产品位列前5。国内参考京东销量排行榜单,从销量看,前10中有4款来自电小二,功率集中在500W-1000W,价格在2000-9000元;ECOFLOW产品占前10中的两款,因为快充属性价格稍高。天猫公布的202111十大趋势单中,电小二全网成交金额同比增长165%,斩获京东户外电源类目销售额、销量双冠军。

——竞争成功要素

1、品牌:线上流量精准触达,品牌认知提升议价权

品牌壁垒已现,先发优势提高定价能力。便携储能“安全”“便捷”“稳定”的产品特点具备消费者品牌属性,品牌打造尤为关键。部分早期做 OEM 厂商缺乏 C 端营销能力,利润空间狭窄。龙头企业大多打造自主品牌,从设计风格、安全品控入手,注重产品力与品牌力的竞争,形象深入人心。华宝开辟国内“电小二”与海外“Jackey”双品牌,高颜值、小巧轻便;正浩产品科技感强,技术顶配对标高消费群体;安克创新为消费电子跨境零售巨头,在 C 端树立起良好的产品口碑和品牌印象;德兰明海Bluetti 的设备外观稳重,结实耐用,性价比高。

线上运营精准触达消费者,以流量带动销量。便携储能 M2C 销售模式+消费品牌属性,凸显 C 端消费者触达的重要性。各大企业不仅在电商渠道、自媒体平台投放广告,还通过签约赞助、KOL 合作等引流,提高曝光率,私域流量反哺电商销售。例如华宝签约“侣行夫妻”为其宣传,培育消费者心智,提高户外圈品牌知名度。

便携式储能行业龙头品牌打造梳理


资料来源:各公司公告

2、渠道:全球运营布局能力,线上线下结合

便携储能行业品牌运营为王,目前ToC端电商销售为主要渠道。超过90%便携储能产品由中国品牌出货或ODM/OEM厂家代工,主力消费市场在美日欧且购买人群相对分散,所以销售模式侧重大电商平台,比拼流量、外观和客户忠诚度。营销渠道以线上B2C跨境电商为主,少量入驻线下大型商超由于部分地区(东南亚等)电商运营、物流配送欠发达,厂家正在采用经销、代理等拓展渠道,因地制宜进驻大型商超、卖场等,线上线下齐发力。

2016-2021全球销售渠道占比


资料来源:GGII

3、技术:入门壁垒不高,做精尚需功夫

便携储能的核心技术主要涉及两方面:借助逆变器实现直流储电交流供电,以及较高的散热需求确保产品的安全性。尽管便携储能的产品体积相对较小,但是集合了电芯、控制系统和热管理模块,所以产品需要比较优秀的集成能力以应对过充、过放、过载形成的短路等问题。

入门技术壁垒不高,供应链较成熟。产业链上游三元电芯、逆变器、电池外壳、电池模块等零部件供应相对稳定,小企业亦可进入行业。但单纯的零部件组装难以形成产品竞争力,部分企业正在考虑自研自产,掌握核心零部件技术,以掌握供应链优势+控制成本+增强盈利能力。由于储能产品安全边界零容忍,锂电池储能仍处于发展早期,技术有待改进,做精尚需功夫。

便携储能相对于小型充电宝的电池密度大、带电量高,海外储能安全认证周期长,先发企业具备优势。锂电储能行业中,资质认证是准入门槛,尤其在海外成熟市场,只有具备相应资质才能获得客户认可。储能海外销售主要产品通过国际IEC、欧盟CE、欧洲VDE、美国UL、澳洲CEC、日本JIS、联合国UN38.3等,安全认证最长需耗费16周。考虑到产品开发、标准认证以及渠道建设周期,预计市场开发周期1年以上,先发公司具备渠道壁垒优势。

目前全球主要储能行业标准及认证周期


资料来源:公开资料


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