效率提升、国产替代是我国制造业转型升级的发展主线

我国制造业由成本优势转向效率优势的同时，国产替代率也在提升，效率提升、国产替代将会是制造业转型升级的主线。国产替代，指的是国内企业生产的产品对国外企业生产的具有一定科技含量的产品的替代，发生在具有某些科技含量的，被外资垄断的行业。在替代之前，国内企业无法生产同类产品或只能生产低端的、低附加值的产品，比如芯片、汽车零部件、医疗器械、特种材料、特定行业的软件等。早在2015年，国家就提出《中国制造2025》国家行动纲领，划定了相关领域国产替代的路线和时间表。在经历了中美贸易摩擦和疫情导致的供应链断裂之后，国产替代的重要性愈发凸显，从中央到地方的“十四五”规划中也列入了多个国产替代的发力方向。

国产替代重点领域

资料来源：《中国制造2025》国家行动纲领等

国产替代领域近年来已获得较快增长，结合2018-2021年四年内贸易竞争优势和营收增长情况，TMT设备及产品和专用设备是最具前景的行业。使用TC指数衡量行业竞争优势，由于月度的分行业进出口数据有限，使用进口价值指数和出口价值指数来代替进出口。具体行业看，文教体育、仪器仪表、化学原料及制品、医药、橡胶和塑料、木材及制品、纺织品，我国具有一定优势但增长不明显。废旧加工、钢铁、石油石化、有色金属、通用设备、造纸印刷、皮毛羽绒，我国并不具备优势或不是产业政策的发展方向。TMT设备及产品和专用设备是坐标系中最右上方的两个行业。化学纤维、食品、非金属制品、电气机械器材、交通运输设备、金属制品也处于第一象限，具有发展潜力，但不同行业还应该按照不同政策和逻辑发展。

2018-2021年各制造业贸易竞争优势和增长情况

资料来源：Wind

TC指数是竞争优势指数，是指一国某行业进出口贸易的差额占其进出口贸易总额的比重。TC指数=（出口额-进口额）/（出口额+进口额），且使用TTM值消除季节性影响。