液态食品包装机械行业龙头企业（利乐、克朗斯、西得乐、科埃斯）发展经验借鉴分析

国外龙头公司在液态食品包装机械行业已有六七十年的发展历史，利乐、克朗斯、西得乐、科埃斯4家公司是行业龙头，通过这四家厂商进行分析并总结共性，从发展方向与创新方式两个角度为我国液态食品包装机械行业及企业提供借鉴。

——通过并购或研发，国际龙头不断增强提供成套设备的能力，成长为整体解决方案供应商。液态食品包装工序较多，不同的下游产品所需的设备和技术不尽相同，因此包装生产线中需要使用大量的非标准件，集成不同类型的设备，企业能够从不同细分产品切入，行业格局天然分散。整线产品相较单台设备能够省去大量人为的操作，减少了因人为操作不当而产生的问题，整体性能更优，因此成套、整线产品更具竞争优势，下游液态食品制造企业也更青睐能够提供从液态食品生产工艺、包装工艺到整厂工程设计的整体解决方案供应商。因此，虽然国际龙头利乐、克朗斯、西得乐、科埃斯进入包装机械行业的切入点均不相同，但殊途同归，最终都发展成为全方位、个性化、专业化的整体解决方案供应商。

液态食品包装机械国际龙头对比

资料来源：公开资料整理

以克朗斯为例，克朗斯成立于1950年，从后道的半自动贴标机起家，选择了啤酒和饮料的前道包装作为第一个延伸方向并于1974年开始生产灌装机；后来又将产品延伸至装箱机、码垛机，洗瓶机，并于2000年首次供应敏感软饮料无菌灌装设备，具备了提供成套无菌包装设备的能力。克朗斯选择的第二个延伸方向是酿造加工环节，形成向啤酒厂提供完整生产系统、向饮料企业提供糖浆室、混合设备与碳化设备的能力，2020年液态食品加工处理设备贡献了约15%的收入。在延伸产品线的过程中，克朗斯先后研发H2O2杀菌、基于微波节能的PET生产等技术，增强产品竞争力；并积极进行外延收购，扩大企业规模，完善提供整线产品的能力。2018年，克朗斯收购覆盖乳制品、液体食品和酿造行业的美国食品和饮料加工设备制造商、PET瓶坯制造工具厂商，进一步扩大业务范围。此外，克朗斯收购了System Logistics，获得了全自动仓储、拣选和物流系统，配备高速送料机、输送装置和无人驾驶的运输系统等技术，实现了饮料、酒类领域的从加工处理到前后道包装的全流程自动化布局。

利乐、克朗斯、科埃斯主要并购事项

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龙头公司的主要细分领域不同，利乐深耕乳制品的纸包装，克朗斯、科埃斯主要下游是酒类、饮料，西得乐侧重饮料的PET瓶包装。由于各类包装材料自身及其下游应用产品特征各异，各个公司的创新点不同，总结如下：

对主要用于乳制品的纸类包装，通过创新包装物创造设备需求。消费者关注的是牛奶的安全性、健康性，因此牛奶不需要过多的产品迭代，也不需要通过更新包装吸引消费者，大单品很容易常年畅销，所以牛奶的包装设备更新周期往往长达10年以上。基于这种行业特点，利乐采用创新包装物形状并推出相应的设备的方法，创造了新的需求，主动加速下游企业更新包装设备的周期。

以“梦幻盖”为例，利乐于2017年研发梦幻盖并搭配利乐钻峰型无菌包装共同推出，下游客户若想使用梦幻盖包装，就需要向利乐采购梦幻盖及利乐钻包装产线。而利乐多次创新成功的主要原因是细致的洞察。利乐会先基于对全球消费者的调研、测试、反馈、观察等完成研发的基本工作，然后邀请消费者进入被布置成家庭厨房样子的实验室，让消费者像在自己家里一样随意饮用备选包装方案的饮品，观察人员负责记录，记录内容详细到液体倾倒角度在不同人使用习惯下的微小变化；同时研发工程师会在不同饮用场合进行包装的倾倒与开合实验，做进一步的优化。因此，每一次包装形式的创新都能为利乐带来包材和设备的双重增长点，长期绑定客户，不断巩固其行业地位，成为包装机械行业当之无愧的龙头，2020年利乐实现营收108亿欧元、销售灌装设备388台，全球在运行的利乐包装设备8797台。

特仑苏、金典使用梦幻盖和利乐钻峰型无菌包装

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利乐公司2020年主要业绩

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对主要用于饮料、酒类的塑料或金属包装，创新材料、技术能够带来新设备需求。吹瓶机可以吹制出不同形状的塑料瓶，易拉罐的形状也比较固定，因此这两类包装在形状上的创新空间不大。不耐热的 PET 塑料瓶不能通过巴氏杀菌机，且 PET 瓶并非完全密封，碳酸饮料或啤酒中的二氧化碳容易逸出，长时间与啤酒接触时，会有微量的有机物溶出，因此 PET 瓶在杀菌技术和材料上有很大改进空间。针对此，西得乐发明的耐热技术使 PET 包装瓶能够用于热灌装果汁饮料、运动饮料和茶饮料，发明的干法瓶坯杀菌系统 Predis 在瓶坯阶段进行杀菌，能够解决多种不同瓶型生产带来的难题，提高生产的灵活性；科埃斯发明了 Plasmax 阻隔技术，在 PET 瓶上增加涂层，更好地阻隔了PET 瓶和食品的接触，扩大了 PET 瓶的应用领域。新技术的应用意味着设备的升级改进。此外，高速化、一体化也是主要创新方向，西得乐推出了世界上第一个吹瓶-灌装-旋盖一体化解决方案 Combi，2017 年将其升级为 Super Combi，集成瓶胚进给-吹瓶-贴标-灌装-旋盖五大步骤以及数据驱动。

西得乐的Super Combi

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创新商业模式、提供全方位服务构筑壁垒。除了产品、技术、材料等方面的创新，龙头公司也开拓了行之有效的商业模式与服务模式，深度绑定客户，形成壁垒。利乐在技术和市场的前瞻性方面，给行业提供许多软性的资源服务，定期发布《乳业指数》、分享技术白皮书，帮助客户了解全球的产业消费、技术升级趋势，从而对未来作出预判。利乐在我国之所以能绑定蒙牛、伊利多年，原因除了捆绑销售包材与设备以外，还包括设备换订单的销售模式以及全方位的服务。20 世纪 90 年代末我国乳制品行业处于起步阶段，客户资金不足以采购利乐的整套设备，利乐采用“设备换订单”的方法，既解决了客户资金问题，也长期绑定了客户；客户在市场、管理、营销等方面均缺乏经验，利乐在客户产品开发、技术培训、市场信息、营销体系构建、新品上市的全过程中积极投入，利用优势资源解决客户存在的问题。利乐深度参与到了客户的生产经营中，推动我国乳业高速发展的同时分享了我国市场成长带来的红利，与客户实现共赢。克朗斯也能为客户提供包括可持续发展、工厂规划、设备评估、培训、IT 解决方案等在内的各种各样的咨询服务，提升产品的附加值。因此商业模式以及服务的作用在液态食品包装机械行业不可忽视。