国内科研试剂行业主要由外资产品垄断,国内企业以代理国外品牌产品为主
国内生命科学试剂行业具有以下6个特点:
1)产业链参与者分散:生命科学试剂行业具有产品种类极其繁多且专业性强的特征,上游生产商受制于技术、资源及成本等因素,单一生产商只能提供有限产品;下游客户数量庞大且分散,高等院校、科研院所、医院等科研客户存在大量不同研究方向的课题组,如2019年国家自然科学基金(生命科学及医学科学部分)申请成功的项目超过16,486项(中标率仅为15.68%)7;此外,行业内存在大量规模较小的贸易商,普遍专业技术不强、售后服务较弱、区域性强。行业需要一站式服务商作为链接上游生产商和下游客户的桥梁。
2)产品种类多、性质复杂,适用实验方法和研究对象各异:生命科学试剂种类繁多、性质复杂,如抗体由抗原刺激产生,而抗原的种类繁多,并与抗体的来源宿主、单/多克隆性、偶联物及应用方法等多种属性互相交织,形成各种类型的抗体;同时,生命科学研究的实验方法和研究对象众多,同一研究课题可能涉及多种实验方法和不同水平的研究对象(如基因、蛋白、细胞、组织及动物等),而不同生命科学试剂适用的实验方法和研究对象各异,如何选择满足自身实验需求的产品已成为科研人员的一大难题。
3)客户需求分散,采购呈现品种多、规格小、频率高特征:生命科学试剂覆盖研究领域广泛,如生命科学基础研究、医学基础研究、体外诊断研究、药物研发、细胞治疗研究等,同一研究领域又涉及众多研究方向。同一科研机构不同科研人员,甚至同一科研人员不同实验场景下,对于产品需求都存在较大差异,因而客户需求极其分散,其采购呈现品种多、规格小、频率高等特征。同时,科研机构的采购人员、研究人员、财务人员各司其职,三方之间信息不对称,采购人员如何及时跟进订单信息,研究人员如何合理安排实验时间、高效管理课题经费,财务人员如何准确审批、付款及核销,已成为影响行业运行效率的顽疾。
4)技术更新迭代快,新产品层出不穷:生命科学领域创新贯穿始终,每一次技术创新都伴随着大量新技术、新产品的出现。近年来,免疫学、分子生物学、细胞生物学等领域技术创新不断,涌现出如CRISPR-Cas9、CAR-T、NGS、核酸药物、干细胞和单细胞多组学等前沿生物技术,衍生出全基因组筛选文库、CAR-T制备产品、NGS建库试剂盒、单细胞测序试剂盒等新产品。及时掌握新技术,更好使用新产品,优化实验技术路线,是科研人员的普遍需求。
5)产品技术性强,对实验人员要求较高:生命科学试剂技术性强,往往涉及诸多学科及交叉领域,如流式抗体的使用涉及细胞生物学、免疫学、单克隆抗体技术、激光技术、荧光化学、光电子物理、流体力学及计算机软件技术等知识,对实验人员的知识背景及综合素质要求较高。
6)产品存储及运输要求高:生命科学试剂由于产品特性而对温度变化较为敏感,其存储和运输的温度要求各异,对于存储环境/温度和运输环境/温度的要求不同,且产品种类繁多,对供应商仓储物流的专业、高效率、准确管控要求较高。
国际巨头通过不断地进行资源整合提高行业集中度。公司主要产品生命科学试剂所属的科学服务业在欧美等发达国家已经较为成熟,经过多年的发展产生了德国默克(MerckKgaA)、赛默飞(Thermo-Fisher)、丹纳赫(Danaher)、艾万拓(Avantor)等行业巨头,国际巨头为全球科研工作者提供一站式的产品与服务,占据市场主导地位,并通过不断地进行资源整合提高行业集中度。
全球科学服务业部分并购整合案例
资料来源:优宁维招股说明书
国内科研试剂行业主要由外资产品垄断,国内企业以代理国外品牌产品为主。国家科技基础条件平台中心资助项目“高校院所实验试剂需求分析与管理研究”(2016DDG1ZZ16)通过调研发现,在国内科研试剂市场,国产试剂销售规模所占比例约为 10%,国产试剂品牌与国外厂商相比,竞争力较弱,存在较大差距。根据中国毒理学会药物毒理与安全性评价专业委员会、上海生物医药行业协会 2020 年 12 月对公司抗体业务及所处行业出具的说明,国内抗体行业起步较晚,目前和外国品牌产品差距巨大,国内市场销售的抗体产品绝大部分为国外品牌产品,国内大量供应商为代理销售国外品牌产品,规模小,缺乏专业服务能力。国内抗体自主品牌企业大多处于起步阶段,普遍规模小,产品数量有限,质量良莠不齐,不够稳定,与国外品牌差距大。
国外主要企业
资料来源:公开资料
国内主要企业
资料来源:公开资料
抗体试剂行业亦是外资垄断,国产企业占比仅9.8%。从抗体试剂看,欧美品牌占据了中国抗体试剂市场接近90%的市场份额,其中Abcam、Merck、CST、Invitrogen(ThermoFisher)分别占了8.4%、7.3%、6.6%和5.7%的市场份额,国内品牌由于发展尚处于起步阶段,规模小品种有限,且产品集中在中低端这些品牌占据了国内抗体试剂9.8%的市场份额。
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