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2022年我国机床行业:国内存量替换+产业升级,国产替代+国退民进重塑格局

发布时间:2022-06-29  来源:立鼎产业研究网  点击量: 2478 

——机床被誉为“工业母机”,下游应用行业众多。机床行业为装备制造业提供生产设备,是装备制造业的工作母机,下游涵盖传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业以及其他加工工业。《中国制造2025》规划路线图将也已将上述领域中的重要生产设备,如航空航天装备大型结构件制造与装配装备、航空发动机制造关键装备、船舶及海洋工程装备关键制造装备、轨道交通装备关键零部件成套加工装备、大容量电力装备制造装备、工程及农业机械生产线等高端数控机床及其成套产品作为未来机床行业的主要发展方向。

——我国机床行业正处于存量替换的高峰期以及产业结构的调整升级阶段,整机及核心零部件国产化水平逐渐提升,新周期或已启动。国内机床行业主要经历以下四个阶段:

萌芽阶段(1978-2000年),改革开放后机床行业实现市场化运作;

高速增长阶段(2000-2011年),国内经济腾飞,机床行业高速增长;

行业下行阶段(2011-2018年),金融危机后,制造业全球布局发生重大调整,高端制造业回流欧美;

新一轮周期(2018年至今),目前,我国机床行业正处于存量替换的高峰期以及产业结构的调整升级阶段,整机及核心零部件国产化水平逐渐提升,发展空间广阔。

国内存量替换+产业升级,新周期或已启动


来源:Wind

——高端产品稀缺,十年一更加速数控化率抬升。我国金属加工机床进口均价远高于出口,表明高端产品稀缺,制造升级是大势所趋,提升机床数控化率。据海关总署统计,2022Q1国内机床工具进口总额32亿美元/+2.3%、出口总额48.1亿美元/+19.6%

以金属切削机床为例,2021年数控化率达34.84%,与欧美发达国家70%的水平相比进步空间较大,配套的机床数控刀具集中受益。机床寿命大约为10年,2011-2015年的放量为2021-2025年的更新埋下伏笔,进一步加速数控机床替换进程,据测算,2025年我国数控机床有望达到千亿体量。

十年一更加速数控化率抬升,2011-2015年的放量为2021-2025年的更新埋下伏笔


来源:Wind

具备3.5-4年强周期性,2022H2或步入上行通道。20224月,国内生产金属切削机床4.7万台/-19%、金属成型机床3.8万台/+58.3%,长三角等疫情严重地区机床厂分布集中,停产及物流不畅等困难给企业运营带来较大障碍,同时俄乌冲突对国际供应链的影响也逐步显现。通过梳理较长时间的历史订单与产量数据,我们发现机床的景气周期较为显著,平均约3.5-4年,各国情况存在一定差异。日本有大小周期之分,当前处于一个小周期的尾声,而国内自2012年完成工业化以来本质上经历了一段长时间的波动式下行,且周期时长有所增加,疫情的影响只会令周期迟到但不会缺席,按此推算2022H2起机床或步入上行通道,届时国内制造业很可能再度呈现供需两旺的局面。

日本机床订单大小周期之分,当前处于一个小周期的尾声


来源:日本内阁府

国产替代+国退民进重塑格局,民营企业勇挑大梁。机床行业整体可分为四大梯队,欧美系、日韩系、台湾系、国产系分别占比11%/30%/4%/55%2021年日韩系表现不俗,日本马扎克、韩国斗山等厂商均实现翻倍增长,国产上市公司发展亦是迅猛,增长紧随其后。

降价与交货时长是2022年增长的决定性因素,2022Q1订单饱和,下半年不确定因素较多,据MIR预测国产系全年业绩增长15%-40%,远高于外资平均的10%

此前国内进口机多来自日本、德国与中国台湾三地,疫情导致进口数量大幅下滑,给予国产系宝贵的发展机会。随着“十八罗汉”为代表的国有企业纷纷退出历史舞台以及价格战因素的减弱,民营企业勇挑大梁。2021年我国机床企业平均毛利率22%,其中民营企业30.6%、国有企业16%,营业总收入前十名企业共8家为民营成分,优秀机床企业逐渐脱颖而出。


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