2021年我国伺服电机行业供需分析及厂商竞争格局分析

伺服系统属于工业4.0的“卡脖子”领域，生产技术门槛高。伺服系统主要包括伺服电机、伺服驱动器、编码器，通过运用机电能量变换、驱动控制技术、计算机控制技术等实现精准驱动与系统控制，使机械对未知指令进行准确跟踪，是工业机器人的主要动力来源。其中，伺服驱动器属于自动化控制系统中的驱动层，伺服电机属于执行层，编码器是伺服系统的信号反馈装置。伺服系统处于工业4.0“卡脖子”领域，相比直流无刷电机和步进电机，技术门槛更高，研发难度较大。

伺服系统工作原理

来源：公开资料

工业自动化背景下伺服电机行业前景广阔，未来市场规模有望突破200亿元。伺服电机作为伺服系统的主体，是工业自动化配套的主流电机。随着工业自动化进程不断加快及企业制造升级需求的增强，伺服系统拥有广阔的市场前景。2020年我国伺服电机产量3220.83万KW，同比+11.06%。2020年我国伺服电机市场规模约149亿元，预计未来将保持7.6%的年均增速，2025年市场规模将超过200亿元。

2016-2020年我国伺服电机产量及增速

资料来源：立鼎产业研究中心

我国伺服电机市场规模及增速

资料来源：立鼎产业研究中心

机器人用伺服系统是未来伺服系统最广阔的发展方向,  进口替代空间巨大。伺服驱动系统下游应用领域广阔，其中应用最大的领域是机床，占比达到 20.4%，其次是电子制造设备、包装机械、纺织机械、工业机器人、塑料机械等行业，比重分别为16.5%、12.6%、12.1%、8.7%、8.2%。工业机器人上游包含减速器、伺服系统、控制器三大核心零部件，三者在工业机器人成本中分别占比约 35%、25%、10%。作为工业机器人的核心部件，伺服系统长期被日系和欧美企业垄断，占据中国约 80%的市场，是中国工业机器人和自动化行业亟待突破的技术难点，进口替代空间巨大。

我国伺服电机行业集中度较高，汇川技术市占率领先。2021 年上半年，汇川技术在我国市场伺服电机市场中市场份额排名第一，市占率高达 15.9%，其余依次有日本安川、台湾台达、日本松下等。整体行业 CR5 高达 53.8%，行业头部效应较为明显。随着国产化进程不断加深，行业内企业不断加大研发投入，以技术优势及成本优势抢占市场，行业发展空间将进一步打开。

2019年我国伺服系统下游行业分布

资料来源：立鼎产业研究中心

2021年上半年我国伺服电机行业市场份额

资料来源：立鼎产业研究中心