2021年全球、中国汽车座椅行业市场竞争格局及主要竞争厂商与配套关系分析

全球座椅行业一直被海外厂商占据着大部分市场份额，包括国内市场。1）整体来看，汽车座椅行业属于高集中寡占型市场，安道拓、李尔、丰田纺织和佛吉亚占有全球大部分市场份额，CR4为68%。2）在国内来看，汽车座椅行业市场份额主要被安道拓系和李尔系厂商占据，CR4为65%。

2020年中国座椅行业格局

资料来源：Marklines

国际座椅龙头：主要客户均为全球年销量百万辆以上品牌，营收来源质量高。各座椅龙头的主要客户虽不尽相同，但均为全球年销量百万辆以上乘用车品牌，且长期关系较为稳定。截至2020年，安道拓主要客户为菲亚特克莱斯勒汽车公司和大众集团占合并净销售额均为10%；李尔主要客户为通用、福特、Stellantis、大众、戴姆勒合并净销售额分别为19%、13%、11%、12%、12%，高端品牌客户较多；丰田纺织的核心客户为丰田集团，面向丰田的座椅配套比例约70%，考虑子公司COWERK则约为90%，丰田汽车和丰田汽车车身分别占丰田纺织营收比例为30.1%和11.9%。

国际座椅龙头主要客户营收占比变化

资料来源：各公司年报

海外座椅龙头工厂/生产基地的主要客户

资料来源：Marklines

国内配套关系来看，延锋国际座椅为延锋和安道拓与 1997 年成立的合资公司，主要为客户为上汽+自主品牌。2021 年 3 月延锋宣布将收购安道拓在延锋国际座椅 49.99％的股权，从股权性质来看，中国座椅行业被外资垄断的局面有所改变。李尔为美系和德系为主的合资品牌。麦格纳主要客户为吉利。

国内座椅供应商客户情况

资料来源：Marklines