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2021年我国团膳行业市场规模增长、竞争格局及市场趋势分析

发布时间:2022-05-20  来源:立鼎产业研究网  点击量: 540 

受众广规模大,团餐万亿市场快速发展。团餐是为团体消费者提供就餐服务的餐饮形态,一般为工作餐,根据其服务对象不同可将团餐分为政策化团餐(学校团餐)、福利化团餐(事业单位、机关、部队团餐)、市场化团餐(公司、企业、会议、活动团餐),根据中国饭店协会调研数据,70%以上的团餐企业以经营机关及企事业单位、学校场景为主。相较于TOC的社会餐饮,团餐是高度客制化的B2B2C外包服务,团餐企业通过招投标等途径与甲方单位签订合约,为甲方单位的众多消费者提供定时、定地、定标的就餐服务,具有短时集中,客源稳定,受众广,单品类采购量大、计划性强,品牌生命周期长的特点,2020年,中国团餐受众群体约6.7亿人,百强团餐企业中成立10年以上的占68%,成立5-10年的占25%。根据中国饭店业协会数据,中国团餐市场由2014年的0.53万亿元增加至2019年的1.50万亿元,期间CAGR高达23.13%,预计2020年团餐市场规模达到1.53万亿,占中国餐饮收入比例提升至35.75%

经营范围迈进全国,竞争格局仍较分散。中国的团餐服务可追溯到80年代前的大食堂,之后团餐概念萌芽,90年代起,中小学及高校、军队等后勤保障开启社会化改革,团餐市场化、企业化成为主旋律,专业企业应运而生,团餐市场开始成型。21世纪,专业的团餐企业渐成规模,依托资源的粗放式发展带动团餐行业野蛮成长。企业仍小而散,行业集中度低。根据中国饭店业协会2020年数据,某一省内经营的团餐企业由2017年的22.20%降至11.72%,全国范围(超五省份)经营的企业占比由18.00%提升至21.61%,团餐企业正在走出区域,布局全国。但2020年中国团餐百强企业团体膳食收入合计1026亿元,行业CR100仍仅6.7%

中国团餐市场规模巨大


来源:中国饭店业协会

超过99%的团餐企业收入不及1亿元


来源:Frost&Sullivan

B2B2C服务,团餐重管理且微利。团餐运营包括自营与外包,外包可分为进驻甲方提供食堂服务与外卖式集体配送,目前以进驻甲方为主,典型的商业模式是签订合同向团体提供餐饮服务并按协议方式收费,在实际经营时团餐企业会选择:1)自主经营;2)外包或分包:向外部承租档口,收取管理费用,甚至外包给其他团餐企业;3)合作模式:与其他商家合作,比例分成。近年来,团餐利润率持续走低,现已微利。团餐企业的食材成本占比达到 40%-60%,净利率多处于 5%-8%,根据中国饭店协会调研数据,2019 年,团餐原材料成本占比 55.75%,净利率仅 3.81%

承包式团餐企业经营模式


来源:公开资料

资本入局整合供应链,跨界玩家加剧竞争。随着消费升级与市场化推进,越来越多的团餐企业意识到供应链的重要性,当前,头部团餐企业纷纷自建供应链,布局种植、养殖以及流通加工环节,通过定制供应链体系降低成本,实现产品加工及预制,满足企业前端运营需求。资本入局有望加速整合团餐产业链,2018 年以来,团餐供应链企业望家欢完成共计 3 轮,超 20 亿元融资,2020 年,生鲜食品及食材配送服务商乐禾完成 CD 两轮跟投,融资金额近 6 亿元。当前,团餐市场仍处于发展初期,众多跨界玩家,如资本及平台公司、食材商、社餐企业、物业及地产公司等纷纷入驻团餐市场,加剧市场竞争,产业有望迎接升级整合。

团餐产业链


来源:公开资料


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标签:团膳

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