山西省光伏发电业发展现状、趋势及光伏制造业发展现状、趋势分析

能源生产清洁化转型中，光伏将成为主力。根据国际能源署（IEA）预测，碳中和条件下，若要满足未来电力增长需求，未来30年全球可再生能源年均新增装机需求达700GW，约为2019年新增装机容量的4倍，其中，全球光伏和风电在总发电量中的比重将从现在的7%提升至2040年的24%。过去十年间，全球光伏发电成本累计下降了82%，2019年并网大规模太阳能光伏发电成本降至0.068美元/千瓦时，已在大部分国家和地区实现平价上网。未来五年光伏产业链各环节均拥有丰富的技术储备来推动成本的进一步下降，其中，硅片端可通过硅片尺寸大型化、薄片化来降低原材料成本；电池端，新一代的HJT及Topcon技术的逐渐成熟将使电池转换效率由当前的23%提升到27%左右。远期来看，具备更高理论转换效率的钙钛矿电池技术若成功投入量产将进一步降低光伏制造成本；组件端，厂商通过叠瓦、多主栅、双面组件等技术来提高组件受光面积，从而摊薄综合成本。光伏发电优秀的持续降本潜力决定了它将在清洁能源发展中发挥主力作用。

山西省光伏电站项目优势分析：

光照资源禀赋优越，开发条件良好。山西不仅煤炭资源极为丰富，风能、太阳能、地热能等可再生能源资源也相对富集，开发潜力巨大。在此背景下，依托丰富的光照资源禀赋，推动集中式和分布式光伏建设，打造光伏制造产业链生态体系，加快电力及新能源领域的持续健康发展，将成为山西在实现碳中和目标过程中的必经之路。

山西省太阳能资源评价

资料来源：公开资料

山西省在光伏发电项目方面具备经验和优势。第一，山西省太阳能发电装机容量增长迅速，在全国电力生产结构中占比持续提高。截止2020年末，山西省全类别发电装机为103.83GW，其中太阳能发电装机容量为13.09GW，总规模排名全国第七，“十三五”期间GAGR达到44.9%，在全国电力生产结构中的比重由2017年的7.3%提高到了12.6%，提升5.3pct。此外，山西省“光伏领跑者”项目获批规模一直处于全国领先地位。截止2020年底，山西省光伏领跑基地装机规模达到400万千瓦，居全国第一。第二，山西省积极布局储能，以促进新能源消纳，降低弃光率。2020年6月2日，山西省电力公司发布《关于2020年拟建光伏项目的消纳意见》，规定新增光伏项目应统筹考虑具有一定用电负荷的全产业链项目，配备15~20%的储能。目前，山西省在运的抽水蓄能电站只有一座，为位于五台县的西龙池电站，装机容量1.20GW。另外，山西省内运城垣曲和大同浑源一南一北两座大型抽水蓄能电站正在加紧建设。其中，垣曲电站规划装机容量1.20GW，设计年发电量12亿千瓦时；浑源电站规划装机1.5GW，设计年发电量19.22亿千瓦时。两座电站将力争在“十四五”末完成建设，为推动山西省实现能源革命转型升级，有效消纳新能源做出贡献。第三，山西省积极变输煤为输电，巩固电力外送基地国家定位。截止“十三五”末，作为我国重要的能源基地以及全国西电东送、北电南送的枢纽，依托“三交一直”特高压直流大电网，将山西的清洁煤电及新能源输送到东部十余个省份。目前，山西省仍有多条输电通道正处于规划中，全国能源基地及电力外送基地地位将进一步巩固。

山西省太阳能发展趋势预测

资料来源：公开资料

随着未来我国光伏项目的大力发展，山西省光伏制造产业规模有望继续扩大。近年来，山西省光伏制造业维持高速增长。2019年山西省共有规上光伏制造企业12家，已形成光伏电池片7.4GW，光伏组件4.3GW，光伏玻璃2000万平方米的产能，初步形成铸锭/拉晶-切片-电池片-组件产业链条。2020年12月12日，总书记在联合国气候雄心峰会上宣布：到2030年，我国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年降低65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到1200GW以上。要实现此目标，根据GEIDCO测算，到2030年水电、风电、太阳能发电累计装机量将达到约440/800/1025GW，其中太阳能发电年均新增装机量比“十三五”期间年均新增装机量增长84.5%左右。另一方面，随着技术进步，光伏发电经济性进一步显现，将加速规划化应用。根据测算，为达到国家能源局下发的非水可再生能源消纳责任权重，“十四五”期末山西省光伏发电累计装机容量可达33.82-43.72GW，相比2020年末增长158%-234%，年均新增装机量可达4-6GW。

山西省光伏发电装机测算

资料来源：公开资料

从产业链各环节来看，山西省在光伏电池及组件环节布局较深，在多晶硅及光伏玻璃方面有所涉足，其余配套环节仍有待持续引进。2020年12月11日，山西省工信厅发布《山西省光伏制造业发展三年行动计划（2020-2022年）》，指出山西省将依托光伏制造领域发展基础，集聚产业创新要素，打造光伏产业创新生态。以晋中、吕梁、长治为重点，加强重大项目培育和产业链招商，整合提升硅片、电池片、组件等光伏制造产业链，完善专用设备、光伏玻璃、金刚线、银浆等配套体系，打造光伏制造全产业链生态体系。培育一批拥有自主知识产权、竞争力较强的品牌产品，形成产业高质量增长态势，打造国家级光伏产业基地。力争到2022年，光伏制造业营业收入达到130亿元。

山西省光伏制造业发展建议。一是完善人才引进政策。建议政府在政策层面不断优化完善人才引进机制，加大人才补贴，吸引外来人才流晋。二是强化校企合作。一方面可依托本省科研院所及高校，重点建设相关学科，加大本地人才队伍的培养，降低企业的人才引进难度；另一方面，企业可与省内外高校、科研院所合作，针对异质结、Topcon等下一代光伏电池技术进行重点突破，以求在下一轮技术革新中实现弯道超车。三是完善配套的光伏支持政策，鼓励企业进行商业模式创新。继续建设完善山西省的光伏政策体系，完善可再生能源消纳权重考核制度及绿证制度等，对重大项目落地、先进技术成果的研发给与资金支持，并加大行业支持政策的宣传力度，指导企业享受相关政策的优惠。另一方面，鼓励企业开发新的光伏应用场景及商业模式，推动“光伏+”、光伏治沙、光伏制氢、BIPV（光伏建筑一体化）等新形式新业态的成熟应用，让光伏产业多点开花。四是做好服务职责，持续招商引资。建议政府做好对企业的服务工作，统筹规划光伏制造产业基地的建设，加快产业园区水、电、气、暖、路、网等基础设施的完备，加强与企业之间的沟通，帮助企业解决实际困难，缩短项目审批流程，加快审批速度，不断激发市场活力，带动企业的积极性，吸引正反银浆、EVA胶膜等产业链配套环节企业的入驻，不断完善省内光伏制造链条。