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上游半导体设计叠加晶圆代工产能扩张为集成电路独立测试行业带来增量市场

发布时间:2022-03-28  来源:立鼎产业研究网  点击量: 886 

5G、人工智能、网联汽车等新型应用的带动下,在数字经济推动传统产业数字化转型的驱动下,全球集成电路市场需求保持增长势头,根据SIA(半导体产业协会)统计,2021年第一季度全球半导体销售总额为1231亿美元,同比增长17.8%。中国集成电路产业2021年第一季度保持增长态势,根据中国半导体行业协会统计,2021年第一季度中国集成电路产业销售额1739.3亿元,同比增长18.1%。与全球集成电路行业相比,我国集成电路过行业起步较晚,但经过20多年的飞速发展,在我国政策倾斜和人才培养等多重因素的推动下,我国集成电路从无到有,从弱到强,已经在全球集成电路市场占据举足轻重的地位。

我国集成电路行业市场规模及增速情况


资料来源:中国半导体协会

全球集成电路设计行业规模处于稳步上升中,2011年至2019年的CAGR7.71%,总体规模也自2011年的664亿美元扩张至2019年的1216亿美元。在过去的8年中,中国的集成电路设计行业规模飞速扩张,自201220208CAGR24.64%2020年的增长率处于25%的高位。规模也自2012年的621亿元上升至2020年的3778亿元。

中国集成电路设计行业市场规模


资料来源:中国半导体协会

此外,芯片设计企业数量也逐年攀升,到2020年已经达到2218家,是2014年的近四倍。

中国芯片设计企业数量增长


资料来源:中国半导体协会

从晶圆代工角度来看,根据ICInsight的数据,2019年,我国大陆地区的晶圆制造产能为270.9万片/月,首次超过北美,位居全球第四位,在全球晶圆制造产能的占比为13.9%。根据ICInsight的预测,2022年有望超过韩国,跃升为全球第二,仅次于我国台湾地区,届时大陆地区的晶圆制造产能将达410万片/月,在全球晶圆制造产能的占比达17.15%2019-2022年我国大陆地区晶圆制造产能的CAGR14.81%,显著高于同期全球晶圆制造产能的增长(CAGR=7.01%)。随着晶圆产能的国产化转移,封测行业市场空间有望增长。

集成电路制造行业基本以中国台湾的台积电等企业所垄断,但近年来随着国外对我国集成电路制造光刻机等产品的封锁,我国大陆本土的集成电路企业开始发力,中芯国际已完成14nm 芯片的研发,各个集成电路制造企业的能力,我国集成电路制造领域市场规模也在不断提高。根据中国半导体协会数据显示,2017-2020,我国集成电路制造行业销售收入逐年增长,从 2017 年开始,我国国内集成电路制造行业销售收入同比增速呈下降趋势,主要是由于我国集成电路制造产业逐渐走向成熟,需求趋于稳定,且我国集成电路行业正在朝着更核心的集成电路设计方向发展导致集成电路制造行业增长率下降。2020 年我国集成电路制造行业市场规模为 2560 亿元,较 2019 年同比增长 19.11%2021Q1 制造业销售额为542.1 亿元,同比增长 20.1%。受益于集成电路产业加速向大陆转移的趋势,大陆作为全球最大的集成电路终端产品消费市场和制造基地,晶圆制造产能不断向大陆转移,诸如台积电、中芯国际、华虹宏力、长江存储等企业在中国大陆大力投资建厂。

我国集成电路制造业市场规模及增速情况


资料来源:中国半导体协会

整体来看,芯片设计公司的快速增长,使得芯片测试的市场需求随之增长。随着国内集成电路产业的快速发展和国产化加速,晶圆制造、芯片设计公司的测试服务需求越来越多,独立测试企业将迎来新的发展机遇。

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