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2022年我国中药行业发展趋势:新药研发投入有待加强,疫情催化大健康消费潮流

发布时间:2022-01-26  来源:立鼎产业研究网  点击量: 3024 

——消费升级背景下大健康产业迅速发展,中药“治未病”功效凸显

人口老龄化 有望带动高端中药市场规模增长。据国家统计局统计,2010-2020 年,我国青壮年群体占比由 70.14%下降至 63.35%60 岁以上群体占比由 13.26%提升至 18.70%,我国人口老龄化问题日益严峻。2014-2020年,中国居民人均可支配收入和人均消费支出增长迅速,人均医疗消费支出占总消费支出比重由7.20%增加至 8.69%,居民的健康保健意识和支付意愿有所提升。消费升级为居民消费中药产品提供了坚实的物质基础,居民对价格层次更高的中药产品的接受度更强,作为自用保健药物或送礼佳品,国民对高端中药产品的需求增加,为中药企业研发品质更优的中药产品提供动力,有望带动高端中药市场规模增长。

居民人均消费支出及医疗支出占比变化


资料来源:国家统计局

大健康产业是指与维护健康、修复健康、促进健康相关的一系列健康生产经营、服务提供和信息传播等产业的统称。据CFDA统计,2014-2019年,行业市场规模从4.5万亿元增长至8.78万亿元,CAGR14.30%。以常见慢性病高血压为例,随着消费升级和大健康战略实施,疾病的知晓率、治疗率和控制率均有提高。

在预防、保健和养生上,中医药以其在慢性复杂多因素性疾病的治疗方面具有显著优势而倍受关注。根据国务院颁布的《中医药健康服务发展规划(2015-2020)》,中医药功能除传统的医疗服务和康复服务外,还拓展了养生保健、健康养老、文化和旅游健康、服务贸易等方面。中药企业向高端日化和膳食领域拓展,是中药健康产业的重要组成。如,中新药业益肾液、同仁堂御酒食品酒、九芝堂阿胶糕、寿仙谷破壁灵芝孢子粉、云南白药牙膏等,是品牌和功效的延伸,为企业带来新的业务增长点。

中成药纳入医保比例近年来有所提升,为居民购买中成药减负。2004-2021年,我国医保目录中中成药数量呈现增长趋势,从823个增长至1312个,占比提升了7.06pct2021年甲类中成药达246个,较2017年增加了54个(+28.13%)。

2004-2021年中成药纳入医保目录比例


来源:国家人社局

近年来,国家鼓励中药创新,针对中药研发出台了多项扶持政策,中药创新活力和潜能不断释放。据国家药监局数据,2017年至今共有19个中药新药获批上市。2021年为近5年获批数量最多的一年。

从治疗大类看,主要集中在呼吸系统、妇科、骨骼肌肉系统等领域。康缘药业、天士力、以岭药业和方盛制药等上市企业为获批数量领先的药品上市许可持有人。尽管近年来中药新药研发热情逐渐高涨,但与化药、生物药相比,中药新药研发投入仍显不足,2021年前三季度73家中药上市企业中,仅白云山、以岭药业等13家中药上市企业研发费用超过1亿元。2021年国家医保药品目录调整,67个谈判新增药品中有3个为中药新药,新药谈判进入医保,有利于终端放量,但药企盈利空间变小,具有双刃剑效应,需要企业做好成本管控。

5年国内中药新药获批上市情况


资料来源:国家药监局

5年中药新药获批数目及大类分布


资料来源:国家药监局

3年中药1类新药获批上市情况


资料来源:国家药监局

——药企发力电商渠道,疫情催化中药大健康消费潮流

2020年互联网医疗已发展相对成熟,在医疗诊断端、电商端和保险端已做到一定程度的整合和打通。电商渠道成为直面消费者的重要2C渠道,药企发力电商营销,有利于发挥中药品牌效应,吸引年轻群体消费者。

以便捷性为中心,电商渠道售价较传统渠道更高。据天地云图中药大数据平台显示,2020年电商渠道的中药材及产品单品销售均价为69.97元,其中燕窝最高,为496.23元,药食同源小食品最低,为11.23元。折合为公斤价比较可得电商渠道较传统市场批发价格平均高67.53%,这主要得益于电商渠道销售更加便利、可提供小包装产品、组合变化更多。电商渠道下,产品价格越便宜,品种加价空间越大。

2021年电商购物节中药产品销售表现良好,企业发力电商零售,王牌单品放量带动业绩据阿里健康研究院联合天猫医药健康发布的《双11家庭健康储备洞察报告》显示,相较于2020年天猫双112021年中药下单人数同比增长近4倍,其中,80后、90后人群占比近6成,中医药受到年轻人的追捧,跻身“新国潮”;双11开售(111日)首小时,天猫中药相关药品成交量同比增长近600%。此外,今年滋补经典方成交额同比增长近3倍。据中国证券报-中证网报道,1031日晚8点开场4小时,京东健康滋补养生品类迎来热销,北京同仁堂破壁灵芝孢子粉为该时段内滋补养生销量TOP3产品之一。

双十二期间,药企发力电商营销吸引流量。以北京同仁堂为例,通过媒体投放内容、在短视频平台上,与21名专家医生、17名头部达人、71名网红达人合作,实现曝光量超过1.17亿,互动量超过192.7万;同时垂直聚焦用户需求,精准科普获取用户流量,通过联手人民日报,邀请行业专家做客《人民名医》栏目进行多平台同步直播,实现总曝光超过1300万,场观超过280万等多种方式进行产品营销,并于双十二当日累计实现超过1400万销售额,其中京东热销产品芝麻丸当日实现销售额超9万,冬虫夏草实现销售额超13万。


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