我国高端机床刀具市场2/3依赖进口,国产替代空间约130亿元
海外企业先发优势显著,多年积累构筑较高壁垒。高端机床刀具制造工序较长且工艺复杂,生产过程中关键质量控制点多且难度大,对于制造设备、技术、资金要求较高。发达国家由于现代制造业起步早,刀具企业伴随制造业发展已经完成了兼并、重组和提升,行业已经发展至“高起点、大投入、规模化、国际化”,在刀具材料、刀具制造技术与设备、刀具涂层技术与设备、技术服务、质量控制等领域构筑了较高壁垒,海外企业先发优势显著。
发达国家刀具企业伴随制造业发展构筑较高制造壁垒
资料来源:公开资料
海外企业布局中国市场时间早,中国已成全球化市场,高端刀具领域是海外企业之间的互相竞争。海外企业基本都在国内设立了办事处或通过代理商进行销售,深度参与中国市场,甚至将研发中心设在中国以便服务亚洲市场。在高端市场领域,山特维克、肯纳金属、伊斯卡、三菱材料等企业占据了绝大部分市场份额,高端刀具领域基本上是海外企业之间的互相竞争,中国企业难以切入。
国内外行业主要参与者
资料来源:公开资料
高端市场2/3依赖进口,国产替代空间约130亿元。2020年进口刀具(含进口刀具在华生产并销售)规模为131亿元,同比下降3.7%,进口依赖程度进一步下降至31.12%。根据中国机床工业协会工具分会数据,我国高端刀具市场份额在整个刀具消费市场中占比过半,即高端市场约2/3依赖进口。
2020年刀具进口替代空间约为130亿元
资料来源:中国机床工具工业协会