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降成本+原材料涨价双向挤压,负极材料龙头企业竞争力显现

发布时间:2018-01-29  来源:立鼎产业研究网  点击量: 1736 

人造石墨负极材料是将石油焦、针状焦、沥青焦等通过粉碎、改性、分级、高温石墨化制成的,过程中还会用到沥青和少量其他辅料。其中焦类采购比例占到总采购的24%左右,是主要原材料之一。

人造石墨制备工艺流程


资料来源:凯金能源招股书明书,立鼎产业研究中心

2017 年,由于供给侧改革力度加大,炼钢质量要求提高,市场逐步使用电弧炉替代中频炉,使得电弧炉生产用料石墨电极需求猛增,而前期市场低迷,国内石墨电极产能萎缩,无法满足快速增长的需求,供需失衡推动石墨电极价格一路上涨,同时带动上游针状焦、石油焦、煅烧焦等原料跟涨。

2017 年三季度以来,石油焦价格从2000 /吨持续攀升,最高至7900/吨,涨幅达295%;国产针状焦价格从5000-7000 /吨一路上涨最高达25000-42000 /吨,涨幅达500%;大庆、抚顺低硫煤价格从1925/2000/吨上涨至最高达7625/7900 /吨,涨幅达296%/295%。天然石墨价格略微上涨,从2017年初的3000-3500 /吨,上涨至4400-5000 /吨,涨幅43%

2016年璞泰来负极材料采购成本占比


资料来源:璞泰来招股说明书,立鼎产业研究中心

石油焦价格变化(元/吨)


资料来源:Wind立鼎产业研究中心

负极材料及原材料价格


资料来源:Wind立鼎产业研究中心

上半年原材料微弱涨价负极厂商选择消耗库存或自行消化涨价,但随着原材料涨价力度持续加强,负极材料开始结构性涨价。低端负极材料涨价最为明显,从年初的1.8-2.2 万元/吨到目前的2.6-3.2 万元/吨,涨价45.45%;中端负极材料从4-5.5 万元/吨涨至4.8-6.2 万元/吨,涨价12.72%;高端负极材料基本没有涨价。由于低端负极材料毛利较低,因此受原材料涨价影响较大。

2014-2025年动力电池价格走势及预测


资料来源:Wind立鼎产业研究中心

由于补贴退坡和政策规划,电池企业降成本意愿强烈,因此虽受到上游涨价推动,负极厂商涨价幅度明显受限。上游价格波动且供应量紧缺的情况下,负极龙头企业的抗压能力相对更强,其稳定的上下游关系、规模效应带来的成本优势、存货量的保障都有利于其稳定市场地位。

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