“软件定义汽车”，全球及中国智能网联汽车产业发展空间巨大

发布时间：2021-09-26　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 1358　

5G是智能网联汽车“人- 车- 路- 网- 云”架构的基础。智能网联汽车（IntelligentConnected Vehicle，ICV）是车联网与智能车的有机联合，它搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与X（车、路、人、云等）智能信息交换、共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，可实现安全、高效、舒适、节能行驶，并最终有望实现自动驾驶。5G 作为新一代通信技术，可以提供更高效的数据速率体验、更大带宽的终端接入能力以及更低的端到端时延，而智能网联汽车也是 5G 技术下应用空间最广、产业配套最齐全的应用场景之一。

汽车的电动化、智能化、网联化发展已经是大势所趋，智能网联汽车是重点发展方向。汽车的“三化”即“电动化、智能化、网联化”，已经成为汽车行业发展的核心特征。具体来看电动化指的是新能源动力系统领域；智能化指的是无人驾驶或者驾驶辅助子系统；网联化便指的是车联网布局。随着互联网+在各个领域渗透，汽车“三化”将对未来出行方式产生巨大的影响，即车不再只是车，而在这个过程中电动化是基础，网联化是条件，智能化是关键。

《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》“三化”发展愿景

资料来源：国务院

中国智能网联汽车加速发展，支持性政策频出。从全球范围来看，美国、欧洲和日本等国家和地区智能网联汽车产业起步较早，中国则紧跟其后。2015年5月《中国制造2025》中首次涉及智能网联汽车，近几年随着5G的不断普及，国内为了推动智能网联汽车的发展，从中央政府到各级地方政府，相继制定了一系列政策法规和标准体系，打通汽车、通信、交通等各方面关联方，协同发展；这些政策法规和标准，包含从总体规划，到细节落实，有目标，有行动，逐步形成人、车、路、网、云等的一体化发展，加速智能网联汽车产业健康、有序发展。

全球智能网联汽车产业布局

资料来源：CCID

工信部智能网联汽车推进组成立，将加速产业发展步伐。2021年是“十四五”规划开局之年，也是中国汽车产业进入结构调整、转型升级，实现高质量发展的关键时期，电动化、智能化、网联化成为汽车产业发展的新机遇，经过本轮升级的中国汽车产业更加具备国际竞争能力。2021年2月24日，《国家综合立体交通网规划纲要》印发，提出建设融合感知平台，推动智能网联车与现代数字城市协同发展。近期工信部成立智能网联汽车推进组，将有效汇聚各方力量，加快推动操作系统等关键核心技术研发，促进整车电动化和智能网联等进一步融合，提升配套产业链水平，加快产业发展步伐。

智能网联汽车相关政策梳理

资料来源：政府网站

在智能网联汽车技术路径演进上，我国走出了自己的技术路线。我国提出智能化与网联化融合分级的思路，并在发展的过程中不断完善。中国智能网联汽车发展思路就是通过建立中国方案的智能网联汽车信息物理系统架构，并充分融合了智能化与网联化发展特征。在2020年10月发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》中，智能网联汽车技术路线再次被提上重要议程。2.0版技术路线图深化完善了“三横两纵”的技术架构，涵盖了车辆关键技术、信息交互关键技术和基础支撑关键技术的“三横”，以及车载平台和基础设施的“两纵”。

中国智能网联汽车技术路线

资料来源：公开资料

智能网联汽车技术主要包含车辆设施关键技术、信息交互技术、基础支撑技术。伴随着越来越多的传感器、高性能芯片以及 5G 技术的导入，大量的数据、算法以及连接在汽车上交织融合，使得汽车的智能化程度快速提升。而智能网联汽车操作系统是“软件定义汽车”的软件基础设施，承载所有软件、应用、服务以及商业模式创新。

全球智能网联汽车销量将快速提升，而最大的智能网联汽车市场将在中国。新车预装车联网功能相对容易，联网汽车的产量正在迅速增长。根据HIS数据及预测，2017年全球前装智能联网汽车总量为1430万辆，预计2022年达到7838万辆，渗透率由2017年的15%，增长到2022年的69%。据亿欧智库预测，至2030年，全球自动驾驶和智能网联车端系统的市场规模将突破万亿元，而中国将凭借庞大的汽车消费群体占据绝大部分的市场。这意味着全球最大的智能网联汽车市场在中国，中国将成为未来智能网联汽车发展不可替代的引领者。

目前国内智能网联汽车渗透率仍较低，未来的提升空间较大。在当前汽车销量逐渐低迷的形式下，智能网联汽车是传统汽车量价齐升主要途径。2018年国家发改委发布《智能汽车创新发展战略（征求意见稿）》，提出计划到2020年，中国智能网联汽车新车占比达到50%。按照现有的年产销近3000万辆来看，预计2020年智能网联汽车销量便会超过1500万辆。中国汽车工程学会预测，2025年、2030年我国销售新车联网比率将分别达到80%、100%，联网汽车销售规模将分别达到2800万辆、3800万辆，智能网联汽车即将迎来快速发展。