信创已成重要的国家战略，电信、金融信创率先启动，众多项目落地

2021年或为行业信创规模化落地元年。近年来中美贸易摩擦、科技战逐渐升级，实体清单等严重打击了国内科技企业的发展，而随着中美博弈逐渐强化，我国对逆袭技术创新的支持也逐渐明朗化。为解决核心技术“卡脖子”、“受制于人”等问题，推动我国自主研发基础软硬件对国外引进的替代，信息技术应用创新发展（“信创”）已成为重要的国家战略。自2014年信创初步提出以来，经过多年试点，2020年开始进入大规模推广阶段。从行业上看，党政军已进入全面推广阶段，而金融、能源、电信、交通等八大关键领域试点则逐步展开，2021年或迎来行业信创规模化落地元年。

信创相关政策梳理

资料来源：政府网站

电信、金融信创率先启动，产品获认可具备规模推广可能。党政信创落地形成示范的同时，行业信创也迎来较大突破，众多项目落地也反映出目前信创产品获市场认可，已具备行业信创规模推广可能。

1）电信行业信创采购拉开行业信创大幕，布局信创实验室。①进入2020年，三大运营商开启信创招标，电信信创加速，例如，据中国电信公告，2020年5月，鲲鹏、海光系列国产服务器进入中国电信集采，占比接近20%，中标服务器数量超过1万台；据采招网与华为官网信息，2020年6月，华为、中兴、中移系统集成、烽火等入围中移动PC服务器集采，其中华为中标41312台，占比约30%等；②开启电信领域国产化全面布局，建立信创相关的实验室或基地，启动软件迁移适配工作，例如2021年6月8日浙江移动信创适配基地暨信创示范营业厅正式建成启用、2021年6月28日“中国电信上海信创基地”揭牌、2021年6月中国移动宣布拟成立生态实验室等，由此推进办公系统在国产技术环境中的迁移适配，开展一般业务系统乃至部分关键业务系统测试，现已有标杆性的信创改造案例落地。

运营商主要信创采购汇总

资料来源：各公司公告

2）金融行业加速信创采集，以核心业务系统国产化为主。金融行业IT要求严苛、应用复杂，推进信创在该领域发展有利于自主IT标准的探索，对行业信创整体发展具有关键作用。金融信创展开，部分信创项目逐渐落地，如蚂蚁集团中标中国工商银行对公（法人）理财系统、万里开源中标中国光大银行开源数据库软件现场服务项目、长亮科技中标交通银行太平洋卡中心核心系统、易鲸捷中标贵阳银行核心系统数据库等。

行业信创整体渗透率仍然较低，提升空间广阔，或成未来最大增量。根据调研统计，按照信创“2+8”体系，目前党政和金融信创渗透率处于第一梯队，电信、交通、电力、石油、航空航天处于第二梯队，教育、医院领域渗透率最低，处于第三梯队。考虑到行业信创相较党政信创服务器数量更多、业务系统需求更加复杂，未来随着渗透率上升，预计会成为远超党政信创的庞大市场。

信创产业行业渗透情况

资料来源：公开资料