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2021年全球电动工具用锂电池市场格局:日韩占据主要市场,国内品牌份额逐渐提升

发布时间:2021-09-07  来源:立鼎产业研究网  点击量: 1843 

日韩品牌仍占据主要份额,电动工具巨头逐渐转向国内电芯供应链。从电芯供给情况来看,目前三星SDILG化学、松下、村田等国际电池企业仍占据着全球电动工具主要的市场份额,2019年三星SDI的市占率接近50%,天鹏电源在全球电动工具锂电池的装机份额有明显提升,2019年公司市占率达到了9.88%,较2017年提升了3.36个百分点,仅次于三星SDILG化学、村田,位居全球第四。近两年,电动工具巨头对于电芯供应链的选择已经明显转向中国,选择中国锂电供应商的原因为:1)全球电动汽车迅速发展导致日韩锂电池厂商对于各业务市场的重心有所侧重,导致产能供给不足,出于维稳供应链以及成本控制的目的,国际电动工具巨头逐渐铺开供应商的范围选择;2)在国内电动汽车产业市场爆发带动下,部分国内锂电池企业在产品技术、工艺管控、自动化制造等方面均有大幅度的提升,也成为电动工具巨头企业倾向合作的对象。以全球电动工具巨头TTI为例,TTI的锂电池供应商较多,因TTI更愿意保持供应链上的充分竞争格局,因此TTI的锂电池供应商覆盖范围较广,相比而言,欧美、日本公司的供应链门槛更高,更为稳定。

全球电动工具锂电装机份额


来源:真锂研究

部分电动工具商及其锂电池供应商


来源:高工锂电

国内电动工具品牌的崛起带动锂电池销量。全球电动工具市场虽然仍是TTI、博世、百得等外资品牌占据高端市场,但是近几年,随着国内电动工具企业逐步从代工走向自主品牌生产,以东成、锐奇、大艺、泉峰等国内电动工具品牌企业出货量也增长明显,其市场份额正在进一步提升,国内电动工具品牌的崛起一定程度上带动了国内的电动工具锂电池的销量。根据高工锂电数据显示,2020 年中国电动工具锂电池出货量为5.6GWh,同比增长 64.7%,其中天鹏电源、亿纬锂能、海四达位列前三。

国内电动工具市场锂电池出货量规模


来源:高工锂电

国内电池企业的市场份额或将明显增长。根据各锂电池公司的规划,至2021年底,天鹏电源的产能将扩产至7亿支,亿纬锂能将增加至6亿支,预计国内供给会增加一倍,但是LG、三星SDI、松下等部分国外电动工具用锂电池企业在2020年逐渐将自身产线收缩用于生产动力电池,减少了电动工具用圆柱电池供应量,这部分减少的空间将会被国内电池企业所占据,预计国内电池企业的市场份额将会有明显的增长。

国内主要圆柱锂电池企业产业产能(至2021年底)


来源:公司网站

 


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