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我国恶性肿瘤患病率趋高,肿瘤医疗市场2025年达7000亿,民营医院迎发展机遇

发布时间:2021-09-02  来源:立鼎产业研究网  点击量: 5102 

我国恶性肿瘤患病率趋高,发病基数居全球首位。根据IARC统计,由于我国工业化、城镇化进程不断推进、慢性感染、环境污染等原因,中国癌症发病总数由2015年的395万人增至2020年的457万人,为全球最高(占全球癌症患病数23.7%)。同时预计2025年我国癌症发病总数将继续上行至520万人。由于总体医疗资源仍相对薄弱,我国近五年癌症的存活率仅为40.5%,显著低于美国的66.9%2020年我国癌症死亡病例数高达300万人,占全球癌症死亡病例数30.2%,位列全球首位。

中国癌症病发宗数(万人)


资料来源:IARC

各国癌症死亡病例数占比


资料来源:IARC

国家高度重视癌症防治工作,癌症诊疗有望受益。中共中央、国务院发布的《“健康中国 2030”规划纲要》中明确提出实施癌症防治行动,明确提出将提高 5 年生存率及降低癌症死亡率。2021 4 15 日由国家癌症中心编写的《家庭防癌指南》正式发布,注重通过定期体检来进行癌症防治。同时国家抗癌药物优惠政策的进一步落实,大大减轻患者的资金负担,预计未来癌症诊疗收入有望同步增长。

《家庭防癌指南》推荐的常见癌症的检查方法


资料来源:国家癌症中心《家庭防癌指南》

肿瘤医疗市场2025年达7000亿,民营医院迎新机。据Frost&Sullivan的预测,随着我国肿瘤医疗服务需求的大幅增长,2015年至2019年肿瘤医疗服务市场总收入由2314亿元增至3711亿元(对应CAGR12.5%),并将进一步于2025年增长至7003亿元(对应2019-2025CAGR11.2%)。其中民营医院肿瘤服务收入2015-2019年由147亿元增长至344亿(对应CAGR23.7%),并预计将于2025年达到1023亿元(对应2019-2025CAGR19.9%)。公立肿瘤医院存在“人满为患,一床难求”的问题,2019年中国肿瘤专科医院的病床使用率达106.7%,在所有专科医院中最高,民营肿瘤医院的蓬勃发展有望对公立医疗资源形成有效补充。

中国公立医院与民营医院的肿瘤医疗服务收入(十亿元)


资料来源:Frost&Sullivan

肿瘤专科医院病床使用率居高不下


资料来源:国家卫健委

各专科医院科室病床使用率对比(2019


资料来源:国家卫健委

三线以下城市患病基数占比75%,收入占比有望提升。从患病人群的地区分布看,2019年中国一线城市癌症病发宗数占比仅6.6%,二线城市占比18.3%,三线及其他城市占比则高达75.1%2015-2019年占比基本保持稳定),低线市场诊疗资源需求相对迫切。从收入占比看,2019年三线及其他城市肿瘤服务收入为2130亿元,占比57.4%。随着医疗资源及服务质量的提升,预计2025年三线及其他城市肿瘤服务收入占比将提升至59.3%

2015-2025年中国各级城市癌症病发宗数占比


资料来源:Frost&Sullivan

2015-2025年中国各级城市肿瘤医疗服务收入占比


资料来源:Frost&Sullivan

基层市场医疗资源不足,供需错配下成长空间大。我国不同区域肿瘤医疗资源差异显著,据《中国肿瘤》统计,目前山东、河南、江苏等人口/经济大省放疗单位数量及放疗设备配置更充分。2019年我国一、二线城市每百万人口的放疗设备数量分别为4.93.4台,而三线及以下城市仅为2.4台;一、二线城市每百万人口医院肿瘤科室的营运床位数量分别为197180张,而三线及以下城市仅为147张。肿瘤治疗的供需错配导致大量低线城市肿瘤患者前往一二线城市进行诊疗,给患者带来不便的同时加重一二线城市医疗负担。针对肿瘤诊疗资源错配、低线城市医保外流等问题,国家鼓励“大病不出县”,肿瘤诊疗供需错配下下沉市场发展存在更大潜力。

各省放疗单位及放疗设备数量(单位:家,台)


资料来源:《中国肿瘤》

 


标签:肿瘤医疗

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