高通主导物联网模组芯片，国产替代与自主可控给国内基带芯片厂商带来机遇

发布时间：2021-09-01　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 2057　

蜂窝物联网模组最核心的器件是基带芯片，芯片厂商的格局对蜂窝物联网。模组市场有重要影响。虽然全球手机芯片市场基本上形成少数几家垄断的格局，手机基带芯片厂商不断推出蜂窝物联网芯片，高通、联发科、海思、三星、展锐等头部企业已通过多年的研发投入形成了较高的技术与市场壁垒，但也有更多的新兴厂商加入。蜂窝物联网模组领域过去几年从海外厂商主导转变为国内厂商主导，国内基带芯片厂商也将逐步获得物联网市场更多份额，物联网新的产品和形态不断出现也需要底层芯片的不断创新。

2020年蜂窝物联网芯片市场格局

来源：Counterpoint

各模组厂商采用 4G 基带芯片供应商

来源：翱捷科技

高通主导物联网模组芯片，国内展锐翱捷等芯片公司快速崛起。根据Counterpoint数据，2020Q1，搭载高通芯片的物联网模组出货量占比为36.1%，而到Q4达到47.3%。几乎所有主流模组厂商都有多款搭载高通芯片的物联网模组，尤其是面向海外市场的产品。海思的份额从一季度11.2%下降到四季度8.5%，这和美国制裁有明显的关系。英特尔由于退出基带市场转而与联发科合作开发物联网基带芯片市场份额减少。紫光展锐份额持续增长的芯片厂商，从第一季度的11.6%增长到第二季度的12.8%，紫光展锐在NB-IoT和Cat.1领域取得成果显著，抓住了2020年Cat.1市场爆红的机遇，率先发布了相关产品，成为国内Cat.1出货量最高的厂商。国内厂商如翱捷科技、移芯通信等新兴芯片企业在Cat.1、NB-IoT等领域持续发力，与主流模组厂商建立合作关系，形成了较低成本的方案，实现了快速成长。

国产替代与自主可控给国内基带芯片厂商带来机遇。中国目前已经成为了全球最大的智能手机生产地与消费市场，根据IDC数据，OPPO、vivo、小米、华为等国产手机厂商占据了全球近半的智能手机市场。而在华为被禁的背景之下，国产手机厂商也开始大力扶持国产手机芯片厂商。随着中国本土智能手机厂商和通信模组厂商的话语权的不断上升，以及国内对于自主可控、国产替代的重视，紫光展锐、翱捷科技作为中国本土仅有的三家具备完整的2G到4G基带芯片产品及5G研发能力的通信芯片厂商，凭借本土服务的地域优势及高性价比的产品优势，或将能够在全球通信芯片市场占有一席之地。

各芯片厂商5G技术成熟度