全球钛铁矿、金红石储量分布分析及2016-2020我国钛精矿供需走势分析
——全球钛资源储量丰富,目前具有工业利用价值的钛矿资源主要以钛铁矿、金红石两种为主,钛铁矿储量占比高达 95%。据 USGS 数据显示,2019 年全球钛矿总储量约为 8.2 亿吨,其中钛铁矿 7.7 亿吨,金红石 0.5 亿吨。中国和澳大利亚,作为钛铁矿储量最大的两个国家,分别拥有 2.3 亿吨和 2.5 亿吨的储量。金红石方面澳大利亚独占半壁江山,拥有 0.29 亿吨储量。
全球钛铁矿总储量分布
资料来源:美国地质调查局(USGS)
备注:为2019年数据
全球金红石储量分布
资料来源:美国地质调查局(USGS)
备注:为2019年数据
1、力拓集团(Rio Tinto)在全球主要拥有三个钛矿基地,分别为:
加拿大魁北克有着 70 年历史的 Rio Tinto Fer etTitane 生产基地,拥有从钛铁矿中分离钛和铁的先进技术。位于魁北克东部的 RTFT Havre-Saint-Pierre 矿是世界上最大的钛铁矿床所在地。
南非的 Richards Bay Minerals 是世界领先的重矿砂开采和精炼公司,也是该国最大的矿砂生产商。公司在 KwaZulu-Natal 北部开采储量丰富的大型矿砂,主要包括钛铁矿、金红石和锆石。
QIT MadagascarMinerals 位于马达加斯加东南部 Anosy 地区的 Dauphin 堡附近,主要生产用于制造钛白粉的钛铁矿。
2、澳禄卡三个主要钛矿生产基地中,两个分布在澳大利亚本土,另一个位于塞拉利昂:
南澳大利亚的 Jacinth-Ambrosia 生产基地有着世界上最大的锆石矿床。该矿由 Jacinth和 Ambrosia 两个相邻矿床组成,通过干采和重选的方式挑选出重矿精矿后,再运输至西澳大利亚的 Narngulu 选矿厂,最终经过精加工得到锆石、金红石和钛铁矿等最终产品。
西澳的 Cataby 矿是大型的氯化钛铁矿床,伴有锆石和金红石。于 2019 年第二季度正式投产,该项目预计的矿山寿命为8.5 年。其业务主要包含两类:磁性材料(钛铁矿精矿)和非磁性材料(锆石、金红石精矿)。磁性材料主要运输至 Capel 矿用于合成人造
金红石,非磁性材料则被运输至 Narngulu 选矿厂进行加工。
塞拉利昂的 Sierra Rutile 有着世界上最大、质量最高的天然金红石矿床,主要包括 Lanti和 Gangama 两个矿场、选矿厂以及专用的港口设施。其主要产品是天然金红石,以及少量的钛铁矿和锆石。澳禄卡计划在未来几年通过扩大 Lanti 和 Gangama 现有业务的规模将 Sierra Rutile 年产量从目前的 15 万吨提高至 25 万吨-27 万吨。
——中国钛矿资源丰富,钛铁矿储量达 2.3 亿吨。钛矿生产基地主要集中在四川、河北、云南等地,其中攀西地区储量最大。中国现有规模较大的钛矿原料供应商包括攀钢钛业、承德天明、承德天福,与全球巨头相比,其规模、资源产量方面差距较为显著。
——2020年我国钛精矿产量大约633万t,同比增长32.7%,其中攀西地区的产量为511万t,占国内总产量的80.7%;进口钛精矿301万t,同比增长了15.3%。
我国钛精矿供需状况
年份 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
产量(万吨) | 390 | 380 | 420 | 477 | 633 |
进口量(万吨) | 255 | 330 | 312 | 261 | 301 |
表观需求量(万吨) | 645 | 710 | 732 | 738 | 934 |
对外依存度 | 39.53% | 46.48% | 42.62% | 35.37% | 32.23% |
资料来源:中国有色金属工业协会钛锆铪分会
从品味上看,中国钛矿贫矿多,富矿少,整体品位偏低。90%以上的钛矿为岩矿型钒钛磁铁矿,脉石含量高,结构致密,选矿分离较为困难。同时国内选矿技术尚不成熟,导致中国高端钛精矿产量不足,进口依存度居高不下。尤其是随着中国国防军队现代化建设的持续推进,高端钛材消费量迅速增长,钛精矿的表观消费量逐年增加,2020年中国钛精矿表观消费量大幅增至934万吨。