2011-2021年我国稀土行业相关政策汇总及其对本行业影响分析

一、稀土行业管理体制分析

我国稀土行业的主管部门为工业和信息化部。我国稀土储量、产量、消费量均为世界第一，是全球稀土行业的中心，行业涉及面广。工信部牵头成立稀有金属部际协调机制，设立稀土办公室，国家发改委、自然资源部、商务部、生态环境部、公安部、财政部等部门在相关领域共同参与稀土的监管与协调。同时，中国稀土行业协会在制订有关稀土行业政策和发展规划、引导会员单位加强自律、组织稀土行业开展共性和难点技术研究等方面发挥了重要作用。各部门在稀土行业的具体职责如下：

各部门在稀土行业的具体职责

资料来源：公开资料整理

二、稀土金属行业相关政策分析

——总量指标控制+六大集团集中掌控。政策严格约束国内稀土供给。1）总量指标控制：自2006 年起，我国每年下达稀土开采总量控制指标，例如 2020 年指标限额为14万吨，任何单位和个人不得无指标和超指标生产。另外，我国冶炼分离产能也实施总量控制，新增产能需报批核准。2）六大集团集中掌控：2014年，工信部牵头主导的组建“1+5”全国大型稀土集团的方案获国务院批准，明确包钢集团、中国五矿、中铝公司、赣州稀土、广东稀土和厦门钨业分别牵头进一步推进兼并重组，组建大型稀土企业集团；2016 年，六大稀土集团组建完成。目前我国稀土开采、分离冶炼总量控制配额全部集中于六大稀土集团。

国内实行稀土总量指标控制（REO，吨）

资料来源：自然资源部

稀土产业链管理将提升至立法层面，或使供给约束力度进一步强化。国家当前对于稀土战略价值的重视程度越来越高，近年来发布了一系列政策文件对稀土产业进行整顿和规范化管理。2021年1月，工信部发布《稀土管理条例（征求意见稿）》，进一步明确稀土投资项目核准制、总量指标管理、明确违规处罚等。2021年6月11日，国务院在立法工作计划中将《稀土管理条例》列入 2021 年拟制定、修订的行政法规；7月 8 日，工信部副部长在工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议中表示将推动《稀土管理条例》尽快出台。我们认为，《稀土管理条例》的加速出台一方面将使得行业有法可依，促使稀土产业链走上良性循环发展的道路；另一方面体现了我国严控稀土供给秩序、力挺作为重要战略资源的稀土卖出“稀”的价格的决心，未来稀土供给弹性可能会进一步受限。

近年来国内连续出台稀土管理相关文件

来源：政府官网

未来国内稀土供给增量将主要来源于指标配额上调，预计为了保障稀土的战略价值，指标上调幅度会较为克制。回顾历史可以发现，指标配额上调幅度向来不高，且增量主要集中在储量相对更丰富的轻稀土。2017-2020年指标 CAGR仅为10%，其中轻稀土指标 CAGR为 11.5%，中重稀土指标 CAGR 则仅为 2%。同时，还有较多年份并未上调指标，如 2012-2013 年、2015-2017 年等，预计未来为了保障稀土资源的战略价值，总量指标上调幅度亦较为有限。

我国稀土开采指标增长缓慢，曾多年无增量

来源：自然资源部

打黑行动卓有成效，“黑稀土”逐渐淡出历史舞台，供给弹性进一步被削弱。黑稀土即未获得政府开采批准而违法采获的稀土产品，据相关新闻统计，2013-2016年中国黑稀土产量大约在4-5万吨左右，约占合法开采量的一半左右，对稀土供给端造成了极大扰动。2017年以来国内持续加大打黑力度，打黑常态化、制度化，并形成了联合督查制度。2021年《稀土管理条例（征求意见稿）》更是明确指出建立稀土产品追溯信息系统，明确非法开采、分离冶炼、购买销售稀土产品处罚措施等，监管力度更上层楼。随着黑稀土在严监管下逐渐淡出历史舞台，稀土供给将更具刚性。

国家稀土打黑力度持续加大，秩序整顿工作常态化、制度化

来源：国务院，自然资源部