2021年我国轨交设计行业市场：高壁垒高收费，行业竞争格局清晰

城市轨道交通项目通常建设体量庞大复杂性高，建设周期较长，比传统交通设计和房建设计项目所涉及到的专业及程序更多，其产业链涉及面广泛，主要包括上游的规划设计咨询、中游的建设施工、装备制造、以及下游企业的运营和增值服务 4 大阶段。

规划设计咨询是工程开工前的咨询、规划、勘察、测量和设计等；建设施工包括土建施工、机电施工等;装备制造主要指轨道交通的车辆系统和机电系统的制造；运营及增值服务，包括轨道交通系统的运营管理和物业、广告、媒体商业、资源开发等行业。

一个完整的城市轨道交通项目，从最初的规划到投入运营需先后完成线网规划、建设规划、规划方案、工程可行性研究、设计、施工、运营等多个环节。

城市轨道交通产业链流程图

资料来源：CNKI

相较于其他常规建筑和基建类项目，城市轨道交通项目的设计环节不仅仅指对单个项目体进行独立设计，还包括整体路网规划，其设计的整体性、综合性更强，设计内容所囊括的专业和考虑的因素也更为多样复杂，如城市总体经济水平、人口分布、交通规划、综合交通衔接、内外部接口协调、客流特征、站点间距、换乘方案、车辆选型、列车编组、速度目标值、运输能力、降噪隔振、工程可实施性和工程经济性等因素。

轨道交通规划设计阶段可细分为线网规划、建设规划、规划方案、工程可行性研究、总体设计、初步设计和施工图设计阶段，设计单位基于线网规划，由浅至深对拟建线路的平面和纵断面位臵进行设计，从而确定线路在城市三维空间的最佳位臵，再进行各个站点和各线路的深化细节设计工作。

城市轨道交通前期至规划设计阶段流程图

资料来源：CNKI

总体来看，城市轨道交通设计业务具有专业性强、复杂性高等特点，对勘察设计单位的业务资质、技术能力、研发实力、质量控制、项目经验以及人员团队和专业配臵等各方面都有极高的要求，在勘察设计领域存在较高的技术壁垒。

从城市轨道交通各阶段的生产产值比重来看，建设施工阶段产值占比最大，约占 45%-50%，装备制造占 30-35%，运营增值服务占 10-20%，设计咨询约占 10%，高出常规建筑设计和交通设计 2-5%左右的收费水平。规划设计咨询企业提供高价值技术服务，具有高附加值、资源节约、环境绿色和智力密集的特点，包括咨询、规划、勘察、设计，其中设计环节产值在上游规划设计咨询阶段所占比重最高，约为 50-55%，总体来看，设计阶段生产产值不高，但属于高毛利环节，且在整个产业链中具有重要的引导作用，决定工程最终的效率和质量，对项目的可行性和投资造价影响程度达 75-90%。

轨道交通全产业链产值分布图

资料来源：CNKI

目前在城市轨道设计领域，主要参与主体为大型央企和地方国企性质的设计单位，如北京城建设计、中铁第四勘察设计院、中铁二院、中铁第一勘察设计院、上海市隧道工程轨道交通设计研究院等，上述设计单位资质等级和技术水平较高，项目经验和资源更加丰富，相较于勘察设计行业总体分散的竞争格局，城市轨道设计细分领域集中度远高出勘察设计行业整体集中度水平。

我国勘察设计行业集中度

来源：勘察设计行业协会

根据 2016-2019 年中国城市轨道交通设计总包排行榜，各年中标线路数 TOP3 企业中标线路数占当年发标线路比重均在50%以上，TOP5中标线路数占比超过70%。在中标金额上，2016、2017、2019 年，中标金额 TOP3 企业金额总计占比分别为 55.05%、64.62%和 64.62%，中标金额 TOP5 企业金额总计占比分别为 77.19%、84.70%和 89.87%。

城市轨道交通勘察设计领域呈现高集中度竞争格局，行业进入壁垒较高，参与主体相对较为稳定，公司在技术水平、人才配备、项目经验等多方面均具有极强的先发优势。